Представляем некоторые из лучших хедж-фондов по мнению GoBankingRates с разной направленностью, инвестиционные стратегии которых задают тенденции в 2022 году.
Elliot Management - лучший управленческий опыт
Elliot Management считается одним из лучших хедж-фондов в мире. Он имеет 55-летнюю историю и управляет активами на сумму более $50 млрд.
Основные активы: Howmet Aerospace (HWM), Marathon Petroleum Corporation (MPC), Peabody Energy Corporation (BTU), Nielsen Holdings (NLSN), Suncor Energy (SU) и Twitter (TWTR).
Плюсы:
- Отмечен наградами
- Имеет многолетнюю историю
Минусы:
- Концентрированный риск для энергетической отрасли
Bridgewater Associates - лучшая компания для работы с развивающимися рынками
Bridgewater Associates - один из крупнейших хедж-фондов в мире, под управлением которого находятся активы на сумму более $235 млрд.
В первой половине 2022 года доходность Bridgewater составила 32%. Одним из основных факторов успеха стало открытие коротких позиций против основных европейских акций.
Основные активы: Procter and Gamble (PG), Alibaba (BABA), Johnson and Johnson (JNJ) и Coca-Cola (KO).
Плюсы:
- Лучшее понимание долгосрочных рыночных тенденций
- Сильный послужной список
Минусы:
- Экспозиция в Европе ограничена
Man Group - лучший для инвестирования в ESG
Фонд Man Group в этом году вырос 29,2%, что стало вторым лучшим годом с момента его запуска в 1999 году.
Основные активы: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Taiwan Semiconductor (TSM), CSX Corporation (CSX), Amazon (AMZN) и Google (GOOG).
Плюсы:
- Ответственное инвестирование
- Использует уникальные прогностические модели
Минусы:
- Высокая доходность, но и высокая волатильность результатов
Blackrock - лучший для управления рисками
Blackrock предоставляет широкий спектр фондов, ориентированных на различные светские и отраслевые тенденции на мировых рынках.
Существует более 900 ETF Blackrock iShares, которые распределены по акциям, облигациям, товарам, недвижимости и фиксированному доходу.
Основные активы: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMXN), BP (BP), Tesla (TSLA), Google (GOOG) и Nvidia (NVDA).
Плюсы:
- Огромный выбор средств
- Инфляционно-устойчивый подход
- ESG инвестирование
Минусы:
- Медвежья позиция может быть чрезмерно консервативной
Tiger Global - лучший для долгосрочного роста
Активы хедж-фонда сократились вдвое в 2022 году, однако фонд обладает некоторыми интересными характеристиками, которые могут привести к отскоку.
Tiger Global выделяет значительную часть капитала на инвестирование в проекты на ранней стадии, что приносит высокую прибыль.
Основные активы: JD.com (JD), Sea Limited (SE), CrowdStrike (CRWD), Nu Holdings (NU), Snowflake (SNOW), ServiceNow и Shopify.
Плюсы:
- Сильный послужной список в венчурном капитале
Минусы:
- Значительная просадка в этом году
В целом, хедж-фонды в этом году в совокупности превзошли рынок, что демонстрирует их способность более эффективно управлять рисками на волатильных падающих рынках.