ЛОНДОН, 29 августа (Рейтер) - Мировые акции упали в понедельник, так как растущий риск более агрессивного повышения процентных ставок в США и Европе причинил новую боль рынкам облигаций и подтолкнул доллар к новым 20-летним максимумам, в то время как опасения рецессии усиливаются.
Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу, заявил, что ФРС будет повышать ставки настолько, насколько это необходимо для ограничения роста, и удерживать их на этом уровне "в течение некоторого времени", чтобы снизить инфляцию, которая значительно превышает целевой уровень в 2%.
Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель усилила беспокойство на рынке. В субботу она предупредила, что центральные банки рискуют потерять доверие общества и должны действовать решительно для сдерживания инфляции, даже если это приведет их экономики к рецессии.
По мере того, как инвесторы осознавали, что ставки будут повышаться дольше, даже если риск рецессии возрастет, доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года.
Европейские акции упали до самого низкого уровня почти за шесть недель и в последний раз снизились на 1% (.STOXX). Американские фондовые фьючерсы были глубоко в минусе, а японский индекс голубых фишек Nikkei упал более чем на 2,5% (N225).
Лондонские рынки были закрыты в связи с праздником, а мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) упал на 0,7% до одномесячного минимума.
"Центральным банкам нужны убедительные доказательства того, что инфляция снижается. Это плохая новость для экономики и склонности к риску и повышает риск более глубокой рецессии, если ставки начнут повышаться".
Вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, достигла 73%, и ставки достигнут пика на уровне 3,75%-4,0%.
Рынки сосредоточены на обсуждении сообщения о "скоординированном ужесточении" из Джексон Хоул, поскольку ЕЦБ и ФРС, похоже, вновь взяли на себя обязательства по созданию ценовой стабильности: доходность растет, а рисковые активы довольно сильно снизились с прошлой недели", - сказал Ларс Спарресо Ликке Мерклин, старший аналитик Danske Bank.
Многое может зависеть от того, что покажут данные по заработной плате в США за август в эту пятницу. Аналитики ожидают спада на 285 000 после впечатляющего роста на 528 000 в июле.
Агрессивные действия центральных банков привели к росту краткосрочной доходности по всему миру и дальнейшему инвертированию кривой казначейских обязательств, поскольку инвесторы оценили возможный экономический спад.
Двухлетняя доходность в США подскочила до 3,49%, самого высокого уровня с конца 2007 года и намного выше 10-летней доходности в 3,13%. Доходность также подскочила в Европе.
Все это благоприятствовало безопасному доллару, который достиг нового двухдесятилетнего пика на уровне 109,48 против корзины основных валют.
Доллар достиг пятинедельного пика по отношению к иене и в последний раз вырос на 0,75% до 138,66.
Стерлинг опустился до 2-1,5-летнего минимума $1,1649, так как Goldman Sachs предупредил, что Великобритания движется к рецессии. Евро испытывал трудности на уровне $0,9950, находясь недалеко от двухдесятилетнего минимума прошлой недели - $0,99005.
"Опасения по поводу энергетической безопасности останутся в центре внимания на этой неделе, поскольку "Газпром" закроет свой магистральный трубопровод для поставки газа в Западную Европу на три дня с 31 августа по 2 сентября", - сказал Джозеф Капурсо, глава отдела международной экономики CBA, имея в виду поставки от российского газового гиганта "Газпром".
"Есть опасения, что после отключения поставки газа могут быть не возобновлены".
Из-за этих опасений фьючерсы на природный газ в Европе на прошлой неделе выросли на 38%, что подлило еще больше топлива в костер инфляции.
Рост курса доллара и доходности оказал негативное влияние на золото, которое подешевело на 0,8% до $1 723 за унцию.
Нефть марки Brent выросла на 29 центов до $101,28, а американская нефть подорожала на 49 центов до $93,50.
Источник: https://www.reuters.com