1. Создание процесса.
Процесс создается в одноименном разделе «Процессы»
Его можно найти в левом меню Битрикс24.
1. Нажать кнопку в верхнем правом углу «Создать новый»
В открывшемся окне в закладке «Настройки» заполнить поле «Название».
В закладке «Доступ» проставить первоначальные доступы
Можно еще добавить группы пользователей, например, сотрудники HR могут видеть все заявки, значит, этой группе надо задать доступ «Просмотр в панели» или определенного сотрудника с нужным уровнем доступа с помощью кнопки «Добавить».
Это раздел можно будет править позже, так что к нему можно вернуться в любой момент.
Варианты прав доступа
- Нет доступа - доступ запрещён.
- Добавление - можно добавлять элементы.
- Чтение - разрешен только просмотр своих заявок .
- Изменение - идентично полному доступу.
- Изменение с ограничениями - можно редактировать и удалять.
- Просмотр в панели — разрешен просмотр всех заявок.
- Полный доступ - полный доступ, в т. ч. и к настройкам.
Нажать кнопку «Сохранить». Процесс создан и появится в списке процессов.
2. Настройка полей
Прежде чем настраивать поля лучше продумать, какие поля могут понадобиться в данном процессе, чтобы после окончательной настройки не добавлять еще одно поле и не прописывать его в разных местах.
Вспомним нашу заявку в техподдержку и составим предварительный список ролей и полей.
Роли участников процесса:
1. Инициатор (Автор)
2. Руководитель сотрудника
4. Диспетчер ДИТ
5. Исполнитель
Список полей
1. ID — Тип: Счетчик
по умолчанию уже есть поле ID, но это общий ID всех процессов, поэтому если вы захотите сделать уникальный ID для элементов внутри процесса, то можете сделать второе поле ID и использовать его для идентификации.
2. Статус — Тип: Список
будет отображаться в списке элементов процесса, по нему можно будет отсортировать заявки в определенном статусе.
Список статусов для заявки в примере мы уже составили, прорабатывая логику процесса, вот его и добавляем в значения поля:
— На согласовании у руководителя
— На согласовании в ДИТ
— На исполнении
— Исполнено
— Отклонено
3. Инициатор — Тип: Кем создан
автоматом будут подгружаться данные подавшего заявку.
4. Дата создания — Тип: Дата создания
5. Департамент — Тип: строка
Заполняется в процессе автоматически данными из штатной структуры
5. Телефон инициатора — Тип: строка
Заполняется в процессе автоматически данными из штатной структуры
6. Тип заявки— Тип: Список
Редактируемый список основных типов заявок пользователей
7. Руководитель инициатора — Тип: Привязка к сотруднику
8. Согласована руководителем — Тип: Дата/Время
9. Перечень задач — Тип: Детальный текст
9. Согласована в IT — Тип: Дата/Время
10. Руководитель IT — Тип: Привязка к сотруднику
11. Исполнители — Тип: Привязка к сотруднику
12. Задача — Тип: HTML/текст
13. Дата и время исполнения — Тип: Дата/Время
14. Исполнитель — Тип: Привязка к сотруднику
15. Соисполнители— Тип: Привязка к сотруднику
63. Комментарий — Тип: Строка
В комментарий можно отправлять в бизнес-процессе комментарии при утверждении или отклонении заявки.
Форма настройки поля подробно
Название поля будет отображаться в процессе
Обязательное — стоящая галка не даст отправить заявку без заполнения поля
Множественное — позволяет ввести несколько значений
Тип — очень важно выбрать правильно, потому что потом невозможно заменить
Значение по умолчанию — позволяет незаполненное поле заполнить автоматом
Код — формируется автоматом на основе транслита названия поля
Сортировкой можно расположить поля в нужном порядке
В полях, которые будут отображаться при подаче заявки, стоит галка «Показывать в форме добавления:».
В нашем примере это:
— Тип заявки
— Перечень задач
— Файл
— Руководитель инициатора (если нужен)
В полях, которые будут отображаться при просмотре заявки, стоит галка «Показывать в форме редактирования:».
Список заявок будет удобно просматривать именно так.
Как создать поля
Кликните на вновь созданный процесс, откроется окно процесса.
Вверху справа нажать кнопку «Действия — Настроить поля»
Вверху справа нажать кнопку «Добавить поле».
Дополнительно о типах полей
Поля без описания сами за себя говорят названием.
- Сортировка — помогает поменять порядок уже созданных полей
- Начало активности — можно выбрать из списка текущую дату или текущую дату и время и они будут всиавлять автоматически, а можно в БП заполнять своими вариантами.
- Окончание активности — заполняется автоматом при окончании работы БП.
- Изображение для анонса
- Детальное изображение
- Дата изменения
- Кем изменен
- Строка
- Число
- Список
Можно набрать вручную, а можно импортировать сразу списком, это очень удобно, если список у вас длинный. - Файл
- Привязка к разделам
- Привязка к элементам
Очень удобный пункт для выбора элементов из другого процесса. Например, у вас есть процесс договора с контрагентом и вы можете использовать его элементы в процессе оплата счетов контрагентов для унификации информации. - Дата
- Дата/Время
- HTML/текст
Поле можно использовать для вывода статичного между полями. Например, если вы хотите написать подсказку над полем, то делаете поле «Подсказка» с типом HTML и сортировкой размещаете его над нужным полем. В данном типе поля текст можно выделить цветом и даже добавит в него ссылку.
- Привязка к элементам в виде списка
Очень удобный пункт для выбора элементов списка в разных процессах. Гарантия, что во всех процессах будет использоваться один и тот же список.
Например, список агентов. При подаче заявки на нового агента, можно автоматом добавлять новый элемент в одноименный список Агенты. А потом этот список выводить в других процессах, где нужно указать агента. - Счетчик
- Привязка к элементам CRM
- Деньги
- Файл (Диск)
- Привязка к Яндекс.Карте
- Привязка к сотруднику
Теперь можно создавать бизнес процесс.
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 1. С чего начать создание процесса — проработка логики
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 3. Создание бизнес-процесса. Константы
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 4. Создание бизнес-процесса. Переменные
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 5. Создание бизнес-процесса со статусами. Настройка статусов в БП
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 6. Создание бизнес-процесса со статусами. Настройка статусов в БП
Битрикс 24. Бизнес процессы. Заявка в техподдержку. Шаг 7. Создание бизнес-процесса со статусами. Настройка статусов в БП
#битрикс24 #сайты #бизнес-процессы #веб-мастер #инструкции для разработчиков #портал