Прошло 10 лет. Джон повзрослел, стал сильным и бесстрашным охотником. Собрал много оружия, самым главным оружием был дневник отца, который ему подарила мать на его 18-летие. В дневнике было очень много информации о том, как бороться и убивать монстров.
Однажды, Джон берет своего соседа на кладбище, чтобы проведать могилу отца. Кайл был молодым, лет 17. На кладбище их ждет неприятный сюрприз. Их ждал желтоглазый демон Азазель с гончими Ада. Азазель должен открыть 28 печатей, чтобы выпустить всадников Апокалипсиса и открыть врата Ада. Адские псы очень кровожадны и опасны. Они нападают на молодого Кайла и убивают, парень даже не успел понять, кто на него напал. Желтоглазый демон требует от Джона щит и меч, который ему подарил отец. Он отказывается и демон натравляет своих гончих. Джон бьется с ними, но ему тяжело. В этот момент к нему приходит на помощь очень могущественное существо - нефилим, наносит рану демону Азазелю и тот сбегает со своими псами. Прекрасный нефилим, по имени Кассандра спасает Джона. Они знакомятся и Джон предлагает войти в его орден. Кассандра соглашается. Джон приглашает её домой и их встречает мать Джона Элис. Кассандра рассказывает, что её мать убил именно этот демон и она за ним охотилась. Джон признается, что его отца тоже убил монстр. В разговоре Кассандра узнает, что Элис - сильнейшая белая ведьма и она предупреждает, что желтоглазый демон вернётся, она прощается с ними, объясняет, как её вызвать, когда она нужна будет и исчезает. Джон берёт дневник отца и начинает изучать всё про этого демона. Мысли про Кайла не оставляли его, он понимал, что его смерть на совести Джона, у него сердце разрывалось, он не мог представить, что скажет матери Кайла утром. Он так и просидел до утра в поисках информации про Азазеля, изучая дневник и все книги, что у него есть...