1917 год Швейцария Идет Первая мировая война. Резиденту французской разведки в Швейцарии офицеру Люсьену Лаказу (выдавал себя за торговца вином) становится известно, что двадцатисемилетняя девушка, представлявшаяся баронессой Мартой де Маковски, разорившейся аристократкой из Польши, на деле является агентом германской разведки. Он сообщает об этом по инстанции. Капитан Дюма, один из руководителей Второго бюро (контрразведка) в Париже направляет своего сотрудника Мюллера в Швейцарию в помощь Лаказу с заданием взять баронессу в разработку. Лаказ и Мюллер договариваются, что вместе встретят даму на вокзале в Лозанне, куда она прибывала поездом из Монтрё. Мюллер известный ловелас не сомневается, что сумеет увлечь де Маковски и переключит её с Лаказа на себя. Не тут-то было. Баронесса полностью проигнорировала Мюллера, сосредоточив всё свое внимание на Лаказе. В итоге Мюллеру пришлось оставить их одних. Де Маковски тут же потащила Лаказа в казино, где проиграла небольшую сумму в франках,