Пока рынки по всему миру не успели восстановиться после широкого падения, можно рассмотреть компании, которые кажутся самыми перспективными для роста.
1. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway - одна из самых безопасных акций, которые можно держать в долгосрочной перспективе. После роста на 50% за последние пять лет ее рыночная стоимость составляет $653 млрд. Есть несколько причин, по которым Berkshire будет продолжать расти в цене.
Компания имеет большой портфель акций, стоимость которого на конец второго квартала составляла $327 млрд. Также Berkshire имеет безупречный баланс с $122 млрд свободных денежных средств. Инвестиционная компания Баффетта владеет крупными пакетами акций Apple, Bank of America, Coca-Cola и других компаний. В последнее время Баффетт пополнил портфель крупными пакетами акций Chevron, Occidental Petroleum и производителя ПК HP.
Еще одна часть внутренней стоимости Berkshire - это десятки частных предприятий. Компания также владеет несколькими страховыми компаниями, которые обеспечивают $147 млрд "плавающих" средств", которые Berkshire получает от страховых премий и может реинвестировать в акции, облигации или приобретения. Многие из этих компаний, принадлежащих Berkshire, как правило, не подвержены изменениям в технологии, что придает их долгосрочным показателям определенную предсказуемость.
В последнее время одной из лучших идей Баффетта в отношении акций была сама Berkshire Hathaway. В первой половине 2022 года он купил акций компании на $4 млрд - признак того, что Баффет считает акции недооцененными. За последнее десятилетие цена акций утроилась, и она может повторить этот рост, что приведёт к тому, что к 2032 году рыночная стоимость Berkshire уйдёт далеко за отметку в $1 трлн.
2. Advanced Micro Devices
Компания Advanced Micro Devices стала ключевым поставщиком высокопроизводительных чипов для многих технологических компаний.
В настоящее время AMD имеет рыночную стоимость в размере $159 млрд. Чтобы достичь отметки в $1 трлн за 10 лет, цена акций должна расти со средним годовым приростом в 20%. Это вполне достижимо для этого быстрорастущего производителя чипов.
Долгое время AMD была аутсайдером в полупроводниковой промышленности. Она всегда играла роль недорогой альтернативы таким лидерам, как Intel и Nvidia, но не теперь.
Хотя AMD все еще сильно отстает от Intel в производстве центральных процессоров (CPU) и от Nvidia в производстве графических процессоров (GPU), она завоевывает клиентов, вновь сосредоточившись на разработке высокопроизводительных чипов. Операторы центров обработки данных теперь рассматривают серверные чипы Epyc от AMD в качестве жизнеспособной альтернативы Intel. В последнем квартале AMD снова отвоевала рыночную долю своего конкурента по процессорам. Во втором квартале доходы компании выросли на 70% в годовом исчислении, что было обусловлено высоким ростом на рынке чипов для центров обработки данных и потребительских чипов для ноутбуков и ПК.
3. Salesforce
Компания Salesforce является одним из самых не очевидных претендентов на капитализацию в $1 трлн, но каждый инвестор должен знать об этом удивительном бизнесе.
Salesforce стала пионером бизнес-модели "программное обеспечение как услуга". Компании экономят деньги, подписываясь на облачное программное обеспечение Salesforce, что снижает внутренние расходы на обслуживание, установку и обновление систем.
Компания Salesforce сильно выросла и уже девять лет занимает первое место среди поставщиков программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Флагманским продуктом компании является платформа Customer 360 с искусственным интеллектом, которая предлагает набор программного обеспечения, помогающего компаниям управлять продажами, маркетингом и электронной коммерцией, и продолжает расширяться в новые категории.
Компания реинвестирует свою растущую прибыль в стратегические приобретения, которые расширяют её предложения и повышают конкурентоспособность на рынке. В прошлом году компания приобрела компанию Slack Technologies, которая предлагает коммуникационную платформу для сотрудников, за $27 млрд.
Самое примечательное в компании Salesforce - это ее постоянство, которое говорит о масштабах ее долгосрочных возможностей роста. После двух десятилетий высокого роста доходов компания Salesforce по-прежнему увеличивает квартальную выручку более чем на 20% из года в год.
Сейчас самое подходящее время для покупки акций Salesforce, поскольку акции компании находятся вблизи самой низкой оценки за последние 10 лет.