Если задать вопрос любому цивилизованному землянину, какие деньги на планете Земля самые главные, то он, не задумываясь скажет - юань. Не округляйте глаза, отдышитесь. Это была шутка)) Про юань - шутка, а про “главные деньги” - не шутка.
Вы сразу поняли, что речь о купюрах, украшенных портретами отцов-основателей, национальных героев и президентов американских соединённых штатов. О долларах.
С середины 19 века до переломных событий Второй мировой войны главной финансовой ценностью любого государства было золото. Как самый конвертируемый ресурс, оно служило эквивалентом всех обменов и главным мерилом богатства страны.
Золотой запас служил основой финансового благополучия и могущества держав. Золотой стандарт - гарантом равновесия глобальной финансовой системы, регулирующей количество эмитированных государствами валют размерами их золотых резервов. Соотношение ценности единиц национальных валют выражалось в количестве унций золота, которое за эту единицу можно было приобрести. Но эта “сказка” давно в прошлом.
Сегодняшняя финансовая реальность живёт по “закону джунглей”, и далеко не в его киплинговской трактовке.
На протяжении семидесяти восьми лет и по сей день основной платёжной единицей в мире является доллар США, приобревший собственную эталонную ценность и не зависящий ни от какого обеспечения. Если вам интересно, кому или чему “зелёный” дензнак обязан столь “головокружительной” карьерой - читайте дальше.
“Рубикон” | Бреттон-Вудс 1944
Июль 1944 года. В разгаре Вторая мировая война, в которой уже уверенно обозначился перевес сил союзников. Конференция “Тегеран - 43” наметила первые штрихи к картине послевоенного геополитического переустройства мира. ООН ещё не оформила Устав, но уже задекларировала своё появление “на свет”.
Представителей западной политики, как истинно деловых людей, интересовал важнейший вопрос: “Каким будет новый финансовый миропорядок?” Для этого созвали отдельную конференцию.
В небольшом Нью-Гемпширском отеле (в курортном местечке Бреттон - Вудс) представители 44 государств три недели совещались по поводу условий работы всемирной финансовой системы после победы над Германией. Закономерный вопрос: а чем была плоха “старая” система, основанная на принципах золотого стандарта? То есть, каковы причины отказа от неё? Ответ: Первопричинами будущего финансово-экономического преобразования послужили не причины, а цели. Это важный момент.
И чьи же амбициозные цели должны были реализовываться? Конкурентов было двое.
На первоначальном этапе войны у Британской империи были в наличии значительные финансово-промышленные и военные ресурсы, которыми она могла свободно распоряжаться, мир ещё очень уважал английский фунт и английские товары. Но война затягивалась, промышленность рушилась, росли и военные расходы, подрывающие экономику, империя “рушилась”.
С другой стороны земного шара активно занимались военными поставками и богатели на них друзья - соперники британцев, Соединённые Штаты Америки. Территория, население и промышленные объекты которых не находились в зоне военной угрозы. Благодаря военным техническим и продовольственным заказам, американская экономика и промышленность поднялись на новую высоту. По количеству золотых запасов США также всех опередили.
*Ремарка: Мы знаем, что пострадала американская военно-морская база в Перл-Харбор на Гаваях. Однако, этот единичный инцидент, хоть и повлек человеческие жертвы и нанёс урон корабельному составу, не мог сравниться по масштабам нанесённого ущерба с тем, что испытали на себе страны Европы.
Попытка “долларизации” мировой экономики уже была сделана американцами в 1922 году после окончания Первой мировой войны, в которой также сильно пострадал английский фунт, потерявший способность уверенно обеспечивать себя золотом. И до 1931 года действовала система двойной конвертации, в которой фунт был привязан к стоимости и золота, и доллара. Но мировой экономический кризис ( а может, просто излишне напечатанная масса денег?), ослабил доллар и фунт (тоже изрядно девальвировавший) от него “отвязался”.
Рост геополитического и экономического авторитета во время ВМВ, разбудил “отложенную” во времена “великой депрессии” амбициозную цель США - превращение из регионального гегемона в мирового. Путь прямой территориальной экспансии уже не рассматривался. Был альтернативный способ завоевания мира - торгово-финансовый. Товарами и долларом. О последнем очень грезили американские банкиры. И если торговая система родилась в 1947, то вожделенная американцами финансовая, рождалась в 1944-м.
Так что теперь, в Бреттон-Вудсе “сошлись” две предлагаемые системы: британская, представленная Д.М. Кейнсом и американская, подготовленная Г.Уайтом.
Стратегия Кейнса предусматривала создание нового инструмента коррекции курсов валют - банкора, обеспеченного договорённостями государств, а не золотом. Регулирующим органом должен был стать Международный клиринговый союз.
Американская стратегия была “наступательной” - оттеснить фунт и позволить доллару стать валютой, без которой невозможна международная торговля, и, вследствие чего все государства зависели бы от торгового баланса с США. А именно, от экспорта. Сами американцы предпочитали ввозить дешёвое сырьё, вывозить - готовые товары.
В принципе, американская сторона допускала создание новой международной валюты, но ей удалось “договориться” на рассчёты в долларах.
Итоги конференции: доллар получает монопольное право обмена на золото по фиксированному курсу - 35 долларов за тройскую унцию (31,1034768 гр) и становится единственной мировой резервной валютой. Остальные валюты должны были быть привязаны курсом к доллару.
Был учреждён регулирующий орган - Международный Валютный Фонд и ещё одна очень важная организация - Международный Банк Реконструкции и Развития, который должен был обеспечить разрушенные войной европейские экономики долгосрочными кредитами на восстановление. Благодаря, например, этому банку, Великобритания надолго “застряла” в кредитах.
В совокупности эти две организации создавали систему глобального финансового доминирования доллара, а значит - и Соединённых Штатов Америки.
СССР поддержал американскую систему в расчёте именно на американские кредиты, которыми США обещали снабжать нуждающиеся страны, договор был нами подписан, но не ратифицирован. НО советская сторона не согласилась на обмен своего золотого запаса на доллары и полноценное вступление в блок не состоялось.
То есть, чтобы получить доллары, стороны, подписанты должны были кроме платежей в нацвалютах сдать на “хранение” американцам свои золотые запасы, которые, теоретически могли быть возвращены на условиях компенсации долларами. А на практике - собственное золото нужно было “выкупать”.
Дополнительным вкладом в “долларизацию” Европы стал “план Маршалла”.
Кто осмелился бросить вызов Дядюшке Сэму?
Первым смельчаком, выступившим против глобальной “долларизации” и за возврат к золотому стандарту, стал французский президент Де Голль. Ему удалось вернуть золото Франции в 1965 году. Его “демарш” сослужил ему плохую службу в итоге, да и к золотому стандарту мир тоже не вернулся.
Вслед за Францией своё золото захотели вернуть Германия, Канада, Япония и другие. Удалось не всем. Кто не успел, тот опоздал!
Коррекция политики | Кингстон 1976
“Золотой запас” США изрядно исхудал на непредвиденных возвратах и больше не мог служить обеспечением имеющейся в мире долларовой массы. Доллар начал девальвировать. Но разве это остановило американский печатный станок?
Отнюдь. Следующий шаг превзошёл по дерзости все предыдущие. В марте 1973 года конференция МВФ в Кингстоне (Ямайка) положила “конец” системе твёрдых фиксированных курсов валют. С этого момента курс зависел от законов рынка - спроса и предложения. “Привязка” доллара к запасам золота США просто перестала быть актуальна, т. к. золото стало обычным рыночным товаром. Курсы нацвалют стали “плавающими”, что только повышало спрос на доллар.
Появилось ещё несколько резервных валют, но они так и не вышли за рамки регионального спроса.
Пока мир был биполярным, долларовые коллизии и кризисы, не затрагивали страны соцлагеря напрямую. Но с распадом СССР и соцблока ситуация изменилась. СССР интересовался вступлением в МВФ с 1988 года. В 1990 году со стороны МВФ и др. организаций Советскому Союзу, как претенденту на членство, было рекомендовано взять курс на реформы и переход от плановой экономики к рынку.
Последующие события не нуждаются в отдельном описании, вы сами помните, что и как происходило.
1 июня 1992 года Россия стала членом МВФ, получив вместе с правом на кредитные транши долларовую “зависимость” и перечень необходимых к выполнению условий. В их числе:
- ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть с одновременным повышением акцизов ( превращайтесь в страну - сырьевого донора);
- отмена обязательной предтаможенной экспертизы экспортируемых товаров (просто отдавайте, не раздумывайте);
- понижение таможенного обложения импорта (покупайте заграничное, а для начала - купите доллары и евро)
- устранение ограничений на импорт алкоголя (пейте “на здоровье”)
К 2000-му году стало понятно, что кредитные взаимоотношения с МВФ невыгодны для России, и было решено больше не прибегать к займам. К 2005 году заёмные долги России перед МВФ были досрочно погашены. Были сделаны и другие прогрессивные шаги в отношениях с МВФ, кредитная зависимость преодолена. Но осталась зависимость от доллара - слишком тяжкий “недуг”, который сложно вылечить ординарными средствами.
Ну, что ж, надеемся на неординарные. Как вы думаете, есть надежда?
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи.