На фоне падения рынка в последние месяцы, новое направление в крипто move-to-earn осталось несколько «незамеченным». По сути, сильно стрельнул только STEPN, его же можно назвать родоначальником направления. Появились десятки подражателей, получили небольшую известность несколько смежных проектов, но приобрести популярность уровня DeFi и привлечь средства инвесторов move-to-earn не успело – пришла криптозима.
Тем не менее, уверен, что по силе идеи move-to-earn может стать новыми драйвером роста рынка и займёт место в ряду с DeFi, NFT, p2e, meta, став частью новой цифровой экономики и интернета нового поколения.
В статье разберём какая идея лежит в основе move-to-earn, что сейчас представляет собой это направление и стоит ли инвестировать в такую крипту.
Идея
Move-to-earn или «двигайся и зарабатывай» как идея понятна, наверное, любому человеку. Спорт и ЗОЖ как символы хорошей жизни – это тренд современного общества. И возможность зарабатывать на занятиях йогой, фитнесом, бегом и прочей активности привлекает десятки тысяч людей.
Весной не раз наблюдал восторженные лица и речи людей не сильно разбирающихся в крипто, которые покупали NFT кроссы и зарабатывали игровые токены GST, ходя вокруг озера неподалёку. Да, совсем скоро многих из них постигло разочарование – рынок упал, а стоимость купленных кроссов и GST обесценилась практически на сто процентов от своих максимумом. Но этот обвал – это история конкретного проекта STEPN, который, кстати, как бизнес показывает прибыль своим создателям и продолжает набирать популярность, судя по растущим соцсетям.
Главное же – сама идея, которая сделала STEPN популярным и реализуется во всех m2e проектах. Идея быстрых и лёгких денег – купи NFT, скачай приложуху, делай то, что ты и так делаешь и будет капать бабло. Добавим сюда модный лайфстайл про спорт и ЗОЖ, и я просто уверен, что в скором будущем тренд m2e подхватят мировые медиа, спортивная и медицинская индустрии.
Используя лозунги «о стимулировании занятии спортом, укреплении здоровья, уменьшении ожирения» и прочие в общем то здравые мысли, крупные компании будут продавать свои брендовые продукты через крипто.
Уникальность m2e проектов в том, что они предлагают геймефицировать и монетизировать простую физическую активность, тем самым привлекая к себе и соответственно в крипто тысячи новых пользователей, далёких от криптовалют.
Рейтинги m2e проектов
Рейтинговые списки m2e крипты можно посмотреть на CoinGecko, Coinmarketcap и Cryptorank, применив соответствующие фильтры. Я взял критерием размер капитализации, получилось три таких списка:
Самое большое количество относит к категории m2e проектов и отслеживает Cryptorank – 76 штук, на Капе и Гекко меньше, примерно по 20 проектов. Из скрина видно, что списки на ресурсах отличаются как названиями, так и их местом в рейтинге, то есть одна и та же крипта может занимать разные строчки на разных ресурсах.
Проекты
Кратко рассмотрим идею, экономику и интерес инвесторов к трём ТОП проектам, мнение о которых у рейтинговых ресурсов в целом совпадает.
Это STEPN (GMT), первопроходец направления, который привлёк к m2e всеобщее внимание. Genopets(GENE) занимающий 2-3 строчки во всех рейтингах. И StepApp (FITFI) – второе-третье места на Гекко и Ранке, и только 11 на Капе. Хотя видим, что coinmarketcap показывает высокую капитализацию проекта, но выделил её серым цветом, то есть не доверяет полностью этим данным.
STEPN (GMT)
Официальный сайт https://www.stepn.com.
Первый криптопроект, предложивший концепцию «двигайся и зарабатывай токены». Работает на блокчейнах Solana, BNB Chain (бывшая BSC) и в начале августа добавил поддержку Ethereum. У проекта два токена: GMT – служебный, который торгуется на рынке и GST – внутриигровой, развёрнутый на Solana, BSC и Ethereum.
Чтобы участвовать в игре, пользователю необходимо скачать приложение и купить NFT-кроссовки на внутреннем маркетплейсе. Далее ходи и зарабатывай внутриигровой токен, делай апгрейд кроссам, чини их, получай дополнительные очки энергии и пр. Не буду углублять, подробности можно почитать на официальном сайте проекта и в статье «Маркетинг криптопроекта на примере STEPN».
Чем интересен проект для микроинвестора. Во-первых, у него сильные инвесторы ранних раундов, среди них: Sequoia Capital, Alameda Research, Binance Labs, Solana Ventures и др.
И у него «продуманная» токеномика служебного GMT. Продуманность в том, что на сегодня разблокировано чуть более 10% от общей эмиссии, это:
- токены проданные с публичного ланчпэда на Бинансе множеству микроинвесторов,
- и те, которые можно зарабатывать в игре, достигнув определённого уровня.
Токены же принадлежащие команде и ранним инвесторам начнут разблокироваться только с февраля 2023 года, небольшими порциями в течение нескольких лет. Теоретически их поэтапная разблокировка не окажет сильного давления на цену, а возможно даже, что фонды поднимут медийную волну, чтобы распампить токен и сильнее заработать.
Хотя, глядя на метрику «иксы от сейла» (подробнее в статье «Сколько иксов между ценой на сейлах и текущей рыночной у ТОП валют?»), думается куда же выше 😅 На сегодняшний день один GMT стоит 0,9 доллара. Цену продажи ранним инвесторам найти не удалось. А на ланчпэде токен продавался по 1 центу за штуку, соответственно он сделал х90 от публичного сейла. Разница большая, но вполне сопоставима с многими топовыми крипто.
Главная проблема STEPN, как и многих p2e проектов заключается в бесконечно дешевеющем игровом токене с неограниченной эмиссией. В случае со STEPN его GST обвалился на 99% от ATH (с 7.7$ до 0.06$ на 12 августа) в течение нескольких месяцев, что также обвалило цену кроссовок. Ведь если люди купили кроссы в апреле за 1300 долларов (тогда это была минимальная цена) с расчётом зарабатывать с их помощью GST стоимостью 5 долларов за штуку, то обвал GST вызвали панику и распродажу кроссов.
Тем не менее, несмотря на негатив и разочарование многих пользователей, сообщество проекта растёт, и это видно по росту числа пользователей в соцсетях, например за последний месяц количество подписчиков в Твиттере увеличилось на 60 000 человек. И как бизнес проект показывает себя успешным – за второй квартал 2022 он принёс прибыль своим создателям в размере 122,5 млн долларов.
Genopets (GENE)
Официальный сайт https://www.genopets.me.
Это виртуальный фэнтезийный мир, где можно владеть монстрами (они же тотемные животные), которые растут и развиваются на основе физической и умственной (как заявлено на сайте) активности человека в реальном мире. Приложение получает данные о сердечных сокращениях, сне и активность пользователя, и исходя из его образа жизни начисляются токены и развиваются игровые монстры. В игре представлено несколько способов заработка: сражения монстров, выращивание и последующая продажа монстров, обустройство мест обитания и последующая их сдача в аренду или продажа.
Genopets заявляет, что можно начать играть бесплатно, то есть при регистрации в игре выдадут бесплатного NFT-монстра Genopet и его можно начать развивать. Эта важная отличительная особенность от большинства m2e проектов, где для входа в игру необходимо купить NFT-токен. Насколько понял, пока проект работает в стадии бета-тестирования. Лично играть не пробовал. Если у кого-то есть опыт – поделитесь в комментариях.
Работает на блокчейне Solana. У него два токена: GENE – служебный, который используется в качестве токена управления и для создания игровых NFT, он торгуется на рынке. И KI – внутриигровой токен.
У проекта известные инвесторы, в том числе Alameda Research, Animoca Brands, Pantera Capital, Solana Ventures и другие. На seed-раунде в октябре 2021 они вложили в него 8,3 млн долларов. Сколько было продано токенов и по чём инфы не нашёл.
Известно, что в ноябре 2021 состоялось публичное IDO, где было продано 450 000 GENE по 0,8 долларов за штуку на 360 000 долларов. На 12 августа GENE торгуется по 8,8 долларов за штуку, то есть он сделал х11 от публичного сейла.
Отличие от STEPN и его подражателей в том, что здесь присутствует связь фэнтезийного виртуального мира с активностью в реальном. Не уверен, что он сможет приобрести такую же популярность у широкой аудитории, тем не менее пока уверенно (последние 2 месяца как наблюдаю за ними) занимает вторую строчку рейтинга среди всех m2e проектов.
StepApp (FITFI)
Официальный сайт https://step.app. По сути, это копия STEPN – покупай кроссовки, ходи и зарабатывай.
Изначально, я узнал о нём, благодаря его маркетинговой программе – если просто зарегистрироваться на сайте, то можно ежедневно получать бесплатно некий FAT. Возможно, в будущем он принесёт какие-то дивиденды, а может и нет 😅. Ранее делал пост в ТГ с инструкцией как присоединиться к накоплению FAT. Программа работает и актуальна по сей день.
StepApp работает на Avalanche. У него два токена: FITFI - токен управления, который торгуется на рынке и KCAL – внутриигровой, который зарабатывается во время движения и используется для покупки/создания кроссовок. На рынок вышел в апреле 2022 года через токенсейл в формате IDO на DAO Maker. Собрали 3 430 000 долларов, продав 700 млн токенов FITFI по цене 0,0049 доллара. На 12 августа цена FITFI сделала х25 от сейла.
О наличии сид-инвесторов информации не нашёл, возможно их и нет. В Twitter на проект подписаны несколько известных бирж, в том числе OKX, Kucoin, Huobi.
Каких-то громких медиасобытий за проектом пока не заметил. Из свежих новостей отмечу планируемый в августе запуск ланчпэд-площадки для m2e стартапов на собственном блокчейне Step Network (архитектура Avalanche позволяет делает это), в котором FITFI будет аналогом газа при оплате комиссий за транзакции. То есть, проект развивается не только как игровое m2e приложение, но и как блокчейн-экосистема.
Риски и вкладываю ли я в m2e
Инвестировать в m2e крипто можно или полностью погрузившись в проект, купив его NFT и проявляя активность или просто купить его служебные токены с целью заработать на росте цены.
Если говори о первом варианте, то здесь доход строится через заработок игровых токенов и перепродажу NFT. Как видим тенденцию, это очень высокий риск – при снижении рынка цена таких NFTэшек и внутриигровых токенов «летит в ад». Да, токен управления тоже снижается, но нет так катастрофично. На примере STEPN разница в падении токенов GMT и GST:
GMT упал примерно в 4 раза от хаёв (как, впрочем, и многая топовая крипта), а вот GST в 128 раз, считай, что укатали в ноль 🤦♂️
Почему так обвалился GST? Здесь совокупность причин: неограниченная эмиссия, запрет пользователей из Китая, спад хайпа, давление на цену всё большего числа продавцов-новых пользователей игры, общий обвал крипторынка, наверное, что-то ещё.
В целом, тенденция обесценивания внутриигровых токенов свойственна многим p2e и соответственно m2e проектам. А обвал игрового токена тянет за собой и инструмент его заработка, то есть в случае STEPN – NFT кроссы.
Теперь же, что касается второго варианта инвестиций через покупку служебных токенов проекта. На примере того же STEPN видим, что его GMT упал не сильнее других топовых валют. А как бизнес проект показывает прибыль и продолжает развиваться. И это не смотря на шквал негатива в соцсетях типа «STEPN это скам» от потерявших деньги и разочаровавшихся пользователей.
Неоднозначная история STEPN добавляет мне уверенности, что move-to-earn будет развиваться и станет трендом. Как писал в начале, это простая сильная идея – геймификация и монетизация физической активности. И она коррелирует с тем лайфстайлом, который продают мировые спортивные и медицинские бренды – занятием спортом улучшает ваше здоровье, социальный статус и качество жизни. Эта сочетание будет привлекать в m2e-крипто тысячи новых пользователей, далёких от криптовалют.
Немного купил
На просадке (где-то в районе 20к по Биткоину) купил немного FITFI и GMT. Отправил их в венчурную часть портфеля и теперь жду bullrun 😅 Смотрю и за другими проектами сектора, при этом предпочту вкладывать в крипту, завязанную именно на фитнес, без примеси фэнтезийных миров.
В заключение добавлю – не будем забывать про риски. Инвестиции в любую новую крипту – это вложения в стартап, которые могут сгореть. Причин множество: команда не сможет реализовать заявленного, проект не обретёт или потеряет популярность, это вообще может быть крипта созданная «под копирку» лишь с целью собрать денег с пользователей и т.д.
Поэтому при выборе нового проекта для инвестиций, необходимо самостоятельно и тщательно изучить его по метрикам. А решив вкладывать средства, делать это на небольшую часть от всего инвесткапитала, отправив новые токены в венчурную часть портфеля.
13.08.2022
В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.
Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты.