Физические лица в июле нарастили объем нетто-покупок (то есть за вычетом продаж) валюты на Московской бирже до 237,1 млрд со 176,1 млрд руб. в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников, указали в ЦБ. Особую активность физлица проявили во второй половине месяца.
В основном иностранную валюту физлица покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, говорится в обзоре регулятора. Несмотря на рост покупок, остатки на валютных банковских счетах в июле сократились на $3 млрд, констатировали в ЦБ. Таким образом, речь может идти о схеме закупки валюты по низкому курсу и ее последующем переводе за рубеж.
«В условиях текущей геополитической обстановки Банк России рекомендует принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран», — предупреждает регулятор в своем обзоре.
Крупнейшими же нетто-покупателями иностранной валюты по итогам июля стали банки, не относящиеся к системно значимым. По подсчетам ЦБ, за месяц они купили валюту на сумму 319,6 млрд руб., в том числе для импортеров.
Также регулятор отметил заметный рост объема покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «На фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны широкого круга участников наблюдалось ослабление рубля относительно доллара США на 19,8%», — констатировали в ЦБ. Еще в конце июня рубль торговался на отметках 53–-55 к доллару США, а в июле — уже около уровней 59–60 руб., за исключением краткосрочного периода укрепления на фоне налогового периода экспортеров.
Основными поставщиками валюты на внутренний рынок стали системно значимые банки, которые продавали выручку экспортеров. Несмотря на отмену лимитов по обязательной продаже валютной выручки, «значимого снижения объема продаваемой на рынке валютной выручки <…> не наблюдалось», отметили в ЦБ. Регулятор связывает это с потребностью компаний в рублях для оплаты налогов, начисления зарплат и прочих расходов. «При этом во втором квартале (когда лимиты были сначала сокращены, а затем отменены. — РБК) доля продаж валютной выручки несколько снизилась и составила 59% по крупнейшим экспортерам против 78% в первом квартале», — уточняется в обзоре. Больше всего валютной выручки — 88% — экспортеры продавали в феврале, меньше всего — 54% — в мае.
Как изменилось поведение физлиц на рынке ценных бумаг
Одновременно с покупкой валюты физлица сокращали свои позиции в акциях, в июле они стали основными продавцами этой категории бумаг. В июле розничные инвесторы продали акции на 15,6 млрд руб., говорится в обзоре. Основными покупателями при этом выступили некредитные финансовые организации. В рамках доверительного управления они приобрели акции на сумму 16,2 млрд руб.
При этом повышенным спросом у розничных инвесторов во второй половине июля пользовались ОФЗ — их было куплено на 17,6 млрд руб., говорится в обзоре. ЦБ указывает, что спрос на эту категорию бумаг превысил показатели до начала специальной военной операции России на Украине. Также активно покупали ОФЗ нефинансовые организации: за счет собственных средств они приобрели бумаги на сумму 33,5 млрд руб. и еще на 14,3 млрд руб. в рамках доверительного управления. Основными продавцами ОФЗ в июле выступали системно значимые и прочие банки, они реализовали бумаг на 56,9 млрд и 11,3 млрд руб. соответственно.