Высшей точкой военного могущества Золотой Орды было время Узбек-хана 1312—1342 годы. Этот правитель знаменит не только военными походами но и тем, что ввел ислам в качестве государственной религии в Золотой Орде.
Возник также пост Беклербека - по должности примерно равный премьер министру, который мог занимать любой человек, не обязательно чингисид. Это по сути открыло дорогу для узурпаторов власти, которые при марионеточном хане-чингисиде могли в чине беклербека править от его имени. Во время возникшей в Золотой Орде смуте, после убийства следующего хана - сына Узбека хана Джанибека его старшим сыном, так в конце концов и произошло. Мамай в должности беклербека по сути узурпировал власть.
После смерти Узбек-хана положение дел стало постепенно меняться. Твердый порядок начал подрываться династийными распрями, принявшими характер сложных феодальных смут. В 1342 году на престол восходит - первый наследник Тенибек. Процарствовав всего несколько недель - он был убит своим братом Джанибеком при посредничестве своей матери Тайдуллы.
Правление Джанибека было последним стабильным правлением, и продолжалось с 1342 по 1357 годы .В 1356 году Джанибек предпринял поход на Азербайджан и захватил его столицу Тебриз. Своего сына Бердибека он назначил наместником в Азербайджане, а сам направился домой в свою столицу Сарай.
По дороге он заболел и, не доехав, умер. Большинство источников — мусульманских и русских — считают, что он был убит по инициативе своего сына Бердибека. По приказу Бердибека были убиты 12 царевичей его братьев, не пощадил хан даже своего восьмимесячного брата. Недовольство Бердибеком в среде военной золотоордынской знати было очень велико. Началась междоусобица, процарствовав три года он был убит Кульной — одним из претендентов на ханский престол.
В 1361 Кульна был убит Наврузом, также своим братом. В течение двадцати лет — с 1360 по 1380 годы, у власти сменилось более 25 борющихся между собой ханов.
Науруз был убит в 1361 году, из Никоновской летописи, "Того же лета прииде с Востока некий Заяицкий царь Хидырь на царство Воложское ратью".
Роль лидера в этот период смут можно отдать Мамаю, не будучи чингизидом, он не мог принять ханского титула, на ханский престол он возвел Абдаллаха одного из потомков Узбек-хана и правил от его имени - произошло это в 1362 г.
Не вся орда покорилась Мамаю, центральные и самые богатые города поволжья не покорились его власти. Правившие здесь ханы в основном из ак-ордынской ветви Джучиевой династии постоянно враждовали между собой — и все-таки были настолько сильны , чтобы не отдать Поволжья Мамаю. По сути это была та часть которая позднее стала именоваться Ногайской ордой.
В 1378 году Мамай стал готовиться к походу на Русь с целью решительного ослабления и нового подчинения Руси. В качестве пробы сил был взят Нижний, а Нижегородское княжество подверглось разграблению. Посланная к Москве рать Бегича была остановлена Димитрием и отступила за Оку. На реке Воже произошло столкновение между русскими и татарами - русские одержали полную победу.
Московский князь Дмитрий Иванович был чем то вроде Александра Невского или Ивана третьего для России в 14 веке. Фактически именно при нем Московское княжество бывшее удельным, стало превращаться в первого среди равных. Он оспаривал ярлык на великое Владимирское княжение, а после Куликовской битвы и вовсе присоединил Владимирские земли.
В 1380 году Мамай пылал яростью и нетерпением отомстить Дмитрию за разбитие Ханских полков на берегах Вожи; но видя, что Россияне уже не боятся Монгольского имени и великодушно решились противоборствовать, он долго медлил, набирая войско из Татар, Половцев, Харазских Турков, Черкесов и т.д. Наконец, ободренный многочисленностью своей рати, Мамай призвал на совет князей Ордынских и торжественно объявил им, что идет, по древним следам Батыя, истребить Государство Российское. Для большего успеха он заключил союз с Ягайлом Литовским и со всем войском ждал соединения с ним за Доном.
Очевидно это стало главной причиной, почему Дмитрий решился на столь масштабный поход - не дать успеть силам врага объединится.
На призыв Дмитрия откликнулись многие князья и поспешили со своими дружинами и просто ополчением добровольцев на соединение с ним к Москве. Было собрано беспрецедентное по числу ратников с древних времен ополчение, по разным источникам от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч человек - ставшее в более поздние века традицией. Даже сыновья Ольгердовы, Андрей и Дмитрий из Полоцка и Брянска присоединились к походу.
Решающее сражение состоялось 8 сентября, не будем раскрывать всех подробностей, к вечеру перевес сил был на стороне ордынцев, русское войско было стеснено и по большей части истреблено преобладающими силами противника. Но сработала хитрость, за полком Левой руки под командованием князя Владимира в лесном массиве был поставлен отборный отряд конницы численностью 10 - 16 тысяч. Так же за левым флангом Большого полка был скрытно расположен резервный отряд, которым командовал Дмитрий Ольгердович. Основной удар татары направили на русский полк левой руки, он не удержался, оторвался от большого полка и побежал к Непрядве. В сражение был введен резервный отряд Дмитрия Ольгердовича. Это не остановило наступление получив подкрепление из резерва татарская конница стала выходить в тыл большого полка. Наступил решающий момент битвы. Во фланг и тыл прорвавшейся золотоордынской конницы ринулся Засадный полк, о существовании которого Мамай не знал. Удар Засадного полка явился полной неожиданностью для татар. Враг обратился в бегство, войско Мамая было разгромлено полностью. Оно практически перестало существовать.
Униженный, поруганный Мамай, достигнув своих Улусов в виде робкого беглеца, скрежетал зубами и хотел еще отведать сил против Дмитрия; но судьба послала ему иного неприятеля.
Тохтамыш.
Тохтамыш был чингисидом одним из потомков Тукай-Тимура, тринадцатого сына Джучи, старшего сына Чингисхана. Являясь сыном оглана Туй-Ходжи, правителя Мангышлака и влиятельного сановника при Урус-хане хане Восточной части Золотой орды. После того, как его отец был казнён за неповиновение, молодой Тохтамыш, опасаясь за свою жизнь, в 1376 году бежал в Самарканд к правителю Мавераннагра Тамерлану. Тохтамыш был тепло принят и обласкан у Тамерлана. В чем причина этого, очевидно Тимур хотел его использовать как повод для того, что бы под видом оказываемой военной помощи изгнаннику, разобраться со своим сильным соседом Кок ордой или как ее еще называют Белой ордой. Владения ее буквально нависали над границами Чагатайского улуса на севере.
Первые стычки с сыновьями Урус - хана совершенные в 1377 году закончились поражением. Но помогла случайность Урус - хан внезапно скончался. Тохтамышу удалось разгромить его преемника и стать правителем Белой Орды с центром в Сыгнаке.
Весной 1378 года, после того, как пала восточная часть, Тохтамыш вторгся в западную часть, контролируемую Мамаем. Решающее сражение произошло близ нынешнего Мариуполя, остатки войск Мамая были разбиты, а сам он бежал в Кафу где был предательски убит Генуэзцами.
В 1382 году Тохтамыш совершает поход на южные регионы России, Москва хитростью была взята и разграблена. Но в последующие годы крупных впадений больше не было, правителя золотой орды отвлекло соперничество с Тимуром. Очевидно он испытывал какую то зависть к завоеваниям своего бывшего благодетеля. Ближние сановники отговаривали его от этого говоря "страшно сражаться со счастливым в битвах" - он их не слушал. Опасаясь перехода Закавказья и Западного Ирана под власть противника, Тохтамыш предпринял в 1385 году вторжение в этот регион. Захватив Тебриз и разграбив его, хан отступил с богатой добычей. Тимур ответил на этот вызов и весной 1391 года стал готовиться к походу. Войско его шло от Самарканда через Ташкент, Туркестан, и далее через кипчакскую степь к Астрахани и Волге.
Тохтамыш отступая пытался измотать противника используя тактику выжженной земли. В итоге у реки Кундурчи в Астраханской губернии он был вынужден дать сражение. Обе армии были по меркам тех времен просто огромными. Согласно, «Карасакпайской надписи», составленной по приказу Тимура, численность его армии была примерно двести тысяч. Однако армия Тохтамыша была ещё больше. В начале сражения многочисленные ордынские войска пытались охватить противника с флангов, однако все атаки ордынских воинов были отбиты, а затем армия Тамерлана перешла в контрнаступление, мощной фланговой атакой опрокинула ордынцев и на протяжении 200 вёрст преследовала их до берегов Волги. Ордынцы были прижаты к берегу. Битва была невероятно ожесточённой и сопровождалась невиданным кровопролитием. Ордынцы были наголову разбиты, однако Тохтамышу удалось спастись бегством.
Это была вторая битва народов. Потери с обеих сторон были огромными. Мухаммед Бен Мухаммед Адрианопольский оценивал потери ордынцев более чем в 100 тысяч человек.
1395 год. Прошло около трех лет. Вот что пишет об этом Карамзин. "Тохтамыш, оставленный в покое неприятелем, снова господствовал над Ордою Кипчакскою и снова послал войско разорять северную Персию. «Во имя всемогущего Бога, – писал к нему Тамерлан, – спрашиваю, с каким намерением ты, Хан Капчакский, управляемый демоном гордости, выступаешь из своих пределов? Разве забыл ты последнюю войну, когда рука моя обратила в прах твои силы, богатства и владения? Неблагодарный! вспомни, сколь некогда оказал я тебе милостей! Еще можешь раскаяться. Хочешь ли мира? Хочешь ли войны? Избирай; мне все едино. Но самая глубина морская не скроет врага от нашей мести». Тохтамыш хотел войны и расположился станом на берегу Терека: ибо Монарх Чагатайский был уже в Дербенте.
Между Тереком и Курою, близ нынешнего Екатеринограда, произошло славное в восточных летописях кровопролитие. Потомки Чингисхановы сражались между собою в ужасном остервенении злобы и гибли тьмами. Правое крыло и средина войска Тамерланова замешались; но сей свирепый Герой, рожденный быть счастливым, умел твердостию исторгнуть победу из рук Тохтамышевых: окруженный врагами, изломав копие свое, уже не имея ни одной стрелы в колчане, хладнокровно давал вождям повеление сломить густые толпы неприятельские. Стрелки его, чтобы остаться неподвижными, целыми рядами бросались на колена, и левое крыло шло вперед. Еще Хан Золотой Орды мог бы новым усилием решить битву в свою пользу; но прежде времени ослабев духом, бежал. Тамерлан гнался за ним до Волги, где, объявив Койричака Аглена, сына Урусова, Властителем Орды Капчакской, надел на него венец Царский.
Сии удары, нанесенные Моголами Моголам, изнурили силы Волжских". Битва на Тереке имела катастрофические последствия для Золотой Орды. Уничтожив основные ордынские силы в сражении на Тереке, Тамерлан вторгся в западные улусы Золотой Орды, которые предал опустошению и грабежу. Затем повернул на север опустошив Рязанские земли. Потом двинулся к низовьям Дона и захватил город Азов. Последний был почти начисто ограблен. Из Азова Тимур направился к Кубани. Пройдя Дагестан, Тимур взял Сарай Берке Астрахань, отдал города воинам на полное разграбление. Опустошенная столица Золотой Орды была подожжена и по видимому, в большей своей части сгорела. Внимательное рассмотрение фактов дает право сказать, что Тимур поставил перед собой задачу подорвать в корне экономическое значение наиболее богатых областей Золотой Орды — Крыма, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. После поражения Тохтамыша начался резкий упадок рынков и ремесленного производства во всем этом обширном и недавно еще богатом крае.
Подводя итоги можно выделить четыре основных события. Первый это великая междоусобица продлившаяся 20 лет, второй это Куликовская битва, третье и четвертое это две битвы за господство между Тамерланом и Тохтамышем. Понесенные в этих событиях людские потери, скорее всего речь идет о полумиллионе или больше - орда так и не смогла восстановить.