«Каршеринг Руссия» установила ставку купона. «Директ Лизинг» утвердил программу облигаций. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. ПЮДМ подвел итоги оферты. Рейтинг кредитоспособности «Эбис» был понижен. ОР не исполнила обязательства. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Техразмещение выпуска состоится 10 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк.
В мае текущего года АКРА присвоило компании рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Директ Лизинг» утвердило программу облигаций серии 002P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента.
В ноябре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 655 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,66% годовых.
С десятилетним выпуском номинальным объемом 400 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в июне 2022 г. Сейчас в обращении находятся бумаги объемом 112,38 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставки купона переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 3-го купона — 20,56% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,26 млрд рублей.
04
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) выкупило по оферте облигации серии БО-П02 на 3,82 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Пятилетние бумаги объемом 120 млн рублей ПЮДМ разместил в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка текущего купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ПЮДМ на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 306,4 млн рублей.
05
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Эбис» до ruC и установил развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB с негативным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга и изменение прогноза на «развивающийся» обусловлено тем, что 5 августа 2022 г. компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стали технические проблемы у эмитента, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД, ФНС наложила частичные ограничения на банковские счета компании.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
06
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 24-й период по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 002Р-03 на 2,529 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
07
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершило размещение выпуска облигаций серий КО-П002-03.
Размещение пятилетних бумаг номинальным объемом 30 млн рублей стартовало в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций общим объемом 556 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо