Визит старушки Нэнси (Пелоси) на Тайвань привлек взгляды всех(нет), к экрану flightradar.com, на время ее перелетов. По сообщениям некоторых, на сайт даже была 30-минутная очередь, а перед непосредственным приземлением более 350 тыс.чел следили за “бабушкой”. Благо приземлилась, благо улетела. Мир выдохнул, дракон вздохнул. Что было дальше? Начнем издалека.
Промышленные революции
Промышленные или научно-технические революции(НТР) - коренное преобразование производственных мощностей, качественный скачок в структуре и динамике их развития. Простым языком это изобретения, которые повлекли за собой кратный скачок в производительности.
За историю человечества насчитывается 3 НТР, и сейчас подходит четвертая. В процессе статьи станет понятно почему четвертая, если еще не началась, то уже точно на пороге. Немного истории:
Первая НТР - 1750е годы. Переход от ручного труда к машинному, использование энергии пара.
Вторая НТР - 1860е годы. Использование электричества. Создание новых отраслей хозяйства: машиностроение, самолетостроение, производство аллюминия.
Третья НТР - 1950е годы. Использование атомной энергии, развитие электроники и космической отрасли.
Источник: caricatura.ru
Раз в 100 лет технологический прорыв. И вот сейчас 2020 год. Клаус Шваб пишет, что четвертая революция началась в 2010. Получается, что мы выполнили “пятилетку за три года”, если переводить соотношение 60 лет к 100. Как так произошло? И здесь нам поможет динамика роста населения планеты.:
1 млрд. – 1820 год
2 млрд. – 1927 год
3 млрд. – 1960 год
4 млрд. – 1974 год
5 млрд. – 1987 год
6 млрд. – 1999 год
7 млрд. – 2011 год
8 млрд. - 2022 год
И здесь мы видим, что к началу третьей промышленной революции население составляло чуть менее 3 млрд. чел. И вот за 60 лет мы приросли “сородичами” практически в 3 раза. Однозначно, для существования подобного числа людей, развитие технологий - необходимость. Вот и идем стахановскими темпами.
Расширение цифровых технологий
Цифровые компьютерные вычисления стали технологией общего назначения, которая служила движущей силой Третьей промышленной революции благодаря экспоненциальному снижению размера и стоимости транзисторов с момента их изобретения в 1947 году. Без этих технологий не было бы возможно ничего из того, чем мы пользуемся в повседневной жизни, ну только если вы не в бедренной повязке бродите по Намибии. Развитие компьютерных технологий возможно на инновационных процессах, связанных с разработкой и усовершенствованием: материалов, сборки, конструирования. И все это только физические активы, помимо кодирования, разработки ПО и прочего.
Закон Мура
Гордон Мур - сооснователь компании Intel. Он сформулировал следующее наблюдение: “С начала 1960х годов плотность транзистеров на интегральной схеме удваивается каждые 1,5 - 2 года”. Что это значит? Размер компьютеров уменьшается, а скорость работы повышается, при снижении стоимости. И вот, начиная с 60х годов и компьютеров размером с комнату, мы дошли до компьютеров в наших карманах, на наших руках и вообще везде.
К цифрам.
По сообщениям специалистов, технологии производства транзистеров уже практически достигли своего предела, ведь сейчас уже производятся кристаллы толщиной 5-10 Нм, для сравнения толщина человеческого волоса - 50 тыс. Нм.. Очевидно, что предельная цифра, если еще не достигнута, то вот вот зайдет с ноги в общество.
Есть различные варианты, развития, но на данный момент они технологически невозможны. Так, например, можно упаковывать транзистеры вертикально, но встает проблема отвода тепла, которое снижает производительность.
Инвестиции или закон Рока
Закон Рока дополняет закон Мура и говорит, что стоимость заводов, выпускающих кристаллы с уменьшенными транзистерами, удваивается каждые четыре года, потому что требуется более высокоточное оборудование, которое несет меньшее количество ошибок.
Из данного закона следует, что размер рынка для каждого нового поколения кристаллов должен быть минимум в 2 раза больше предыдущего. А с учетом, достижения предельных показателей толщины транзистеров, можно ожидать технологического прорыва в этой области через создание новых материалов или технологий.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Тайваньская компания по производству полупроводников, расположенная на многострадальном острове, который может стать новым Францем Фердинандом в мировом противостоянии. Коротко о компании:
Основана в 1987 году, через 7 лет вышла на IPO, штаб-квартира в г. Синьчжу(Тайвань), капитализация - 637, 7 млрд $
Особый рост капитализации компания получила в пандемию, когда нарушение логистических цепочек привело к тотальному дефициту микросхем, производимых компанией. Наиболее прозрачно значимость компании подчеркивает следующий график:
Выручка компаний-производителей микросхем по сегментам размера кристалла за 2020 год. Источник: habr.com
Из графика видно, что чем технологичнее(меньше) кристалл, тем больше доля TSMC в его производстве.
Рассматривая выручку самой TSMC, то очевидной становится стратегия компании по углублению и расширению производства самых маленьких кристаллов:
Структура выручки TSMC в 1кв. 2021г.(слева), динамика производства 5Нм и 7НМ кристаллов (справа) Источник: habr.com
В частности, подтверждением закона Мура является структура производства TMSC за последние несколько лет. Из графика видно, что раз в полтора года в компании начинается производство кристаллов меньшего размера. Обратите внимание как быстро оказались не востребованы кристаллы размером 10 Нм.
Структура производства кристаллов по размеру в TSMC (2015-2021) Источник: habr.com
“Закон о науке и чипах”
Ни для кого не секрет, что TSMC является компанией, которая получает астрономические субсидии от США. И вот глобальная шахматная партия набирает обороты. Кстати, о Тайване писали еще здесь
- Китай начинает формировать вопросы единого Китая, в частности оказывая давление на Тайвань.
- США выступает против форсирования мировой безопасности через Тайваньский пролив.
- Нэнси Пелоси делает вброс о том, что летит на Тайвань, чем порождает острую реакцию Пекина с угрозами и протестами.
- Нэнси все же прилетает на Тайвань. Угрозы со стороны Пекина так и остаются угрозами.
- США вводят закон о науке и чипах, исключающий инвестиции в промышленную инфраструктуру на территории РФ и Китая.
Этот закон подтверждает выделение 52 млрд. долларов инвестиций на размещение производств по выпуску микрочипов на территории США.
Что это значит для TSMC? А это значит, что выпуск все более маленьких кристаллов раз в 4-6 кварталов становится невозможным. И перспектива стать лидером четвертой НТР уплывает из под носа независимого Тайваня в руки США(главного спонсора 4 НТР). Это значит, что США постепенно отказываются от высокорисковых инвестиций в Тайвань и постепенно отдают ему ту самую самостоятельность, о которой он постоянно заявляет.
Китай на связи
Самостоятельность Тайваня дело весьма относительное и еле заметное. Китай, бесспорно, также является одним из лидеров в производстве микрочипов. Но такие совершенные микрочипы, как у Тайваня, делать не научился. Снятие Тайваньской республики с дотаций США может привести к сокращению производства и инноваций на Тайваньском полуострове с переходом на более мирную риторику по отношению к Китаю.
Бесспорно, от отношений Китая и США сейчас зависит мир в мире, и судя по всему, договариваться они умеют. Заявляя на весь мир одно, а в закрытых комнатах, решая совсем другое.
Интересно, что США оставляет Китаю технологии, достигшие своего предела, а как ими воспользуется поднебесная это уже большой вопрос.
Последствия
Высока вероятность, что после сокращения инвестиций США, на остров пойдут китайские деньги, которые и приведут “заблудшего сына” обратно в единый Китай и дадут председателю Си спать спокойно, хотя бы недолго. Может на Тайване будет лозунг: “Да здравствует единый Тайвань”, и всем жителям острова будут транслировать, что это они присоединили материк, но сути это не изменит.
Компания Intel, после размещения производства в США, может начать наращивать долю в мировом производстве микросхем.
Мировая глобализация и международное разделение труда трещит по швам. Ведь если даже США начинают размещать производства на своей территории, то что уже говорить об остальных.
Подобных кейсов, конечно же, менее технологичных очень много в мире. Например, если вдруг РФ перестанет спонсировать Абхазию, то она скорее всего куда-то отправится. Единственно, что аппаратный вес РФ в мировой политике, да и развитие технологий пока еще далеки от тех высот, чтобы мы могли спонсировать развитие технологий на спорных территориях. Хотя, может Африка станет чем-то новеньким, про это пишем тут и тут)
Пишите свои мнения в комментариях. Уважайте друг друга, и ведите аргументированную дискуссию без перехода на “личности”.