Глеб Никифорович и Алёна спешили к посадкам, перепуганные вначале волчьим воем, а затем и выстрелами. Когда они добрались до них снова - перед ними, как по мановению волшебной палочки, стоял живой и невредимый их десятилетний сынок - Мирослав. Они с любопытством и радостью рассматривали своего сына, ждущего их на краю посадок, изумляясь, как же они с Радой похожи друг на друга, а так же растерялись, не зная, с чего начать разговор, ведь мальчик смотрел на них умными серьёзными глазами.
Глеб Никифорович по-мужски протянул сыну руку и поздоровался, а Алёна обняла за плечи и спросила, не замёрз ли он? Мальчик отрицательно покачал головой, и осмелевшие родители, видя, что ребёнок их не боится и не пытается скрыться - предложили ему пойти пойти к себе в гости, где его вкусно накормят, а так же у него будет возможность поиграть с игрушками и друзьями. Они не знали, как ему сообщить, что являются его родителями, и предпочли первое время просто окружить его теплом, лаской и заботой, чтобы мальчику было комфортно и захотелось у них остаться.
Герасим же, наблюдавший за всей этой картиной со стороны и убедившись, что знакомство состоялось и Мирослав согласен идти в дом Глеба Никифоровича и Алёны - так же незаметно скрылся в потёмках леса, боясь, что с рассветом его увидят люди, а когда он преобразится обратно в человеческий образ - он не знал... Лесник решил переждать в лесу.
Он сел у ручья и смотрел, как бежит и журчит вода. И вдруг слева от себя, метрах в сорока, он заметил чью-то тень... Было чувство, что кто-то наблюдает на ним пристально. Герасим обернулся и увидел призрак огромного старого оборотня, некогда вселявшего ужас в окрестные деревни - Никодима. Тот стоял и молча смотрел на него.
Лесник подумал: "Да что уж мне теперь? Даже если сможет и убить меня - мне уже всё равно. И чем меня сейчас можно испугать?"...
Но наблюдающий за ним призрак не собирался его пугать. Герасим вдруг с удивлением почувствовал, что Никодим желает ему помочь... Но в чём?
Лесник сидел, сгорбившись, возле ручья и снова стал смотреть на беззаботно бегущую по руслу воду... Как вдруг сверху ему на голову упала маленькая еловая шишка. Герасим подумал, что так призрак пытается обратить его внимание на себя и снова взглянул на него. Тот же, повернувшись спиной, куда-то пошёл. Лесник пошёл за ним.
Они уходили вглубь леса всё дальше и дальше, и раньше бы Герасим стал сомневаться: а правильно ли он подумал, что нужно следовать за привидением? Не напрасно ли он так долго идёт за ним, учитывая, что они стали продвигаться по лесным болотистым топямь? Но сейчас, учитывая его безотрадное состояние, ему уже было всё равно. Он просто шёл за призраком, находясь уже по пояс в болотной топи.
Вдруг посреди многокилометровых болот он увидел возвышающийся над их поверхностью остров, в виде оазиса. Там была очень зелёная трава, сухо и тепло, и лесник подумал, что дальше он не пойдёт. Будет сидеть на этом островке и ждать своей участи. Призрак тоже исчез.
И как только Герасим решил присесть на мягкий зелёный травяной покров - он наткнулся на что-то, торчащее из земли... Это были рукоятки ножей...
Но, ощупав и разглядев поверхность холмика, где он находился, лесник понял, что ножей здесь несколько... Они утыканы в землю парами, но этих пар по меньшей мере семь...
Герасим ходил, осторожно переступая через рукоятки, и зная, где же здесь "его" пара ножей, совершив с которыми ритуал в обратной последовательности, он смог бы снова и окончательно вернуть себе человеческий облик... Поняв, что дилемму эту ему не разрешить, лесник снова загрустил, уселся на траву, и вдруг... проснулся.
Он снова был у ручья и понял, что таким образом Никодим после смерти хотел отблагодарить его за спасение внука, указав тайное мистическое место, где расположены сакральные ножи. Он так же понял, что это - "святая святых" оборотней, разрушив которую, можно было бы изгнать их из этого места навсегда...
Герасим приободрился. Понимая, что Мирослав сможет указать ему именно те ножи, обернувшись через которые он снова станет человеком, а так же сможет изгнать оставшихся в их лесах оборотней на другую территорию, осквернив их "святыню", словно разломив иглу Кощея -лесник поверил, что всё не напрасно, и он ещё может выйти победителем из этой истории...
