Сегодня без логистики немыслимо функционирование мировой экономики, и наоборот — развитие отрасли неразрывно связано с экономическими циклами. Мы все наблюдали, как пандемия парализовала на некоторое время цепочки поставок, что в свою очередь вызвало ряд проблем и убытков у компаний по всему миру. На этом фоне акции компаний логистического сектора выглядели хуже рынка. Сегодня цепочка поставок включает множество взаимосвязанных элементов — компаний (транспортных, складских, ИТ и других), которые сообща стремятся к созданию максимальной добавочной стоимости и получению прибыли всеми участниками процесса.
Эксперты оценивают глобальную логистическую инфраструктуру в $6 трлн, что, безусловно, представляет большой интерес для инвесторов. Сегодня расскажем о биржевых фондах, которые позволяют инвестировать в портфель бумаг из сферы логистики и разберем их особенности.
Упомянутые инструменты доступны только квалифицированным инвесторам и хорошо подходят для диверсификации вложений в расчете на дальнейший рост мировой экономики. Оптимальный вариант — выделить под эти активы 5–10% портфеля.
iShares US Transportation ETF (IYT)
Фонд включает в себя 52 бумаги логистических компаний. На сегодняшний день это один из крупнейших фондов из данного сектора. Среди интересных кейсов этого ETF — Union Pacific Corporation, United Parcel Service и CSX Corporation. Объем активов фонда под управлением — $780 млн, комиссия за управление — 0,42% годовых.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
Фонд отслеживает динамику индекса S&P 500 Transportation Select Industry Index и большая часть инвестиций приходится на бумаги транспортных и авиакомпаний. Стоит отметить, что данный ETF зарекомендовал себя, как хорошо диверсифицированный, поскольку доля одной акции в нем не превышает 2–2,5%. В составе фонда таке гиганты, как FedEx Corporation, Spirit Airlines и Hertz Global Holdings. Общая стоимость активов — $509 млн, комиссия за управление — 0,35% годовых.
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY)
Данному ETF уже два года и в него включены такие транспортные и технологические компании, как Uber, Lyft, Expedia, Trip.com. Однако стоит учитывать тот факт, что данные акции более волатильным, но это значит, что на компаниях «роста» можно больше заработать. Комиссия фонда — 0,75% годовых. Общая стоимость активов — $227 млн.
Выше мы перечислили наиболее популярные фонды, однако есть и менее заметные и в то же время более рискованные ETF:
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO)
Небольшой фонд, которые инвестирует в компании, которые внедряют и обслуживают передовые технологии в сфере транспорта. В портфеле фонда бумаги NVIDIA Corporation, Tesla, Quanta Services и другие. Объем активов под управлением чуть больше $12 млн, комиссия — 0,68% годовых.
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF (TPOR)
Этот фонд следует за индексом Dow Jones Transportation Average Index и считается спекулятивным Такой ETF будет интересен трейдерам, нежели долгосрочным инвесторам. Во-первых, риски пропорционально увеличены доходности — управляющая компания использует третье «плечо», что позволяет зарабатывать втрое больше, чем при вложении в бенчмарк: если индекс растет на 1%, фонд прибавляет в цене 3%. Активы фонда — около $26 млн, а комиссия за управление — 0,98% годовых.
Подробнее о логистике, мировой торговле и инвестициях – читайте в новом выпуске «Финансиста».
#инвестиции #логистика #акции