Закончился очередной летний месяц, который преподнес нам немало важных финансовых новостей.
Начнем с динамики валют и индексов за месяц.
Динамика основных индексов, валют и нефти за июль 2022
Рубль потерял почти 20% своей стоимости относительно доллара.
Российский рынок в рублях оставался практически на месте - на уровне 2200 по индексу Мосбиржи.
Американский рынок вырос на 9,1%.
По рублю на август прогнозы негативные - 65-70 рублей за доллар на конец августа.
По российскому рынку прогноз - умеренно негативный. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок будет плавно сползать к уровню индекса Мосбиржи 2000. При таком сценарии при укреплении рубля, РТС мы можем увидеть на уровне 900-950 уже через месяц.
Ключевые макроэкономические показатели вышедшие в июле 2022
В целом не так все плохо как могло бы быть. Индексы деловой и производственной активности восстановились, продолжается коррекция цен на отдельные товары после их взрывного роста в феврале - марте. Годовая инфляция замедлилась до 15,9 с трендом на дальнейшее снижение.
Продолжается падение производства сравнительно прошлого года.
Очень негативная динамика у показателей объема розничных продаж (-9,6%) и роста реальных зарплат (-6,1%). У людей снижаются доходы и это существенно сказывается на покупательной способности, наблюдается склонность к более рациональному потреблению и к сбережениям в ожидании усугубления кризиса. Удивляет рекордно низкий уровень безработицы, но к корректности оценок данного показателя давно есть вопросы.
Падение месячного ВВП - -4,9% относительно прошлого года. Динамика негативная. По сути мы скатываемся в состояние глубокой рецессии, а точнее уже в ней находимся.
Новости экономики и фондового рынка в июле 2022
01.07.22 - смягчены валютные ограничения: сейчас физлицам можно переводить сумму эквивалентную 1 млн долларов на зарубежные счета,
06.07.22 - порог обязательных к контролю Росфинмониторингом операций увеличен с 600 000 рублей до 1000 000, теперь бизнесу больше не нужно дробить платежки до 600 000 руб, чтобы не попасть на обязательный мониторинг, в недвижимости этот порог увеличен с 3 млн руб., до 5 млн руб.,
12.07.22 - Мосбиржа возобновила вечернюю торговую сессию на срочном рынке,
20.07.22 - публикация и конференция на тему защиты розничных инвесторов: ЦБ планирует ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным активам и существенно осложнить возможность получения статуса квалифицированного инвестора,
22.07.22 - ЦБ объявил об автоматической конвертации депозитарных расписок с 15 августа,
22.07.22 - снижение ключевой ставки с 9,5% до 8%,
25.07.22 - Мосбиржа объявила о приостановке торгов японской йеной с 8 августа,
26.07.22 - Мосбиржа объявила о запуске на торги дружественных нерезидентов с 8 августа.
Все эти новости в той или иной степени влияли и будут влиять в будущем на валютный и фондовый рынок. Ключевые события - это снижение ставки до 8% и планируемый запуск на мосбиржу дружественных нерезидентов. Много споров вызвали планы ЦБ по ограничениям для неквалифицированных инвесторов, ждем пояснений по ограничениям по гонконгской бирже, а также вероятные изменения этой концепции.
Какие ключевые события ожидать в августе
- Главное событие на фондовом рынке - запуск на мосбиржу дружественных нерезидентов с 8 августа. Аналитики сходятся во мнении, что это способно негативно повлиять на котировки и ослабить рубль.
- Продолжаем наблюдать за развитием ситуации между США, Тайванем и Китаем.
- Ждем каких-либо данных по покупке валюты Минфином и ЦБ. Возможно - это анонсы по новому бюджетному правилу. В случае появления новостей можем ожидать усиление ослабления рубля.
Также, наряду с ослаблением рубля, многие аналитики ожидают коррекции на рынке акций. Это становится идеей месяца. Любые новости подтверждающие такой тренд будут активно тиражироваться в СМИ и оказывать дополнительное давление на рынок.
Спасибо за внимание. Если понравилось - можете лайкнуть и подписаться на канал.
Ссылка на telegram: https://t.me/FinanBlogger. Анонсы, срочные новости и информация по моим сделкам на фондовом рынке в режиме реального времени.
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Вырезки из статей и информация внутри торгового дня для интересующихся фондовым рынком.