1) ООО «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
5) ООО «Сэтл групп» 12 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,7% годовых, купоны ежеквартальные.
6) Владельцы облигаций ООО «ЮниМетрикс» согласились увеличить срок обращения облигаций серии 01 с трех до семи лет с сохранением права на досрочное погашение облигаций в течение всего срока его обращения в даты окончания купонных периодов. Купонные периоды останутся ежемесячными, их количество увеличится с 36 до 84. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84-го —12% годовых. Планируется амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будут погашены в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
7) ООО «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») выкупило по оферте 1 млн облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей (33,3% выпуска), а также накопленный купонный доход в объеме 64,27 млн рублей.
8) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 13-16-го купонов выпуска облигаций серии БО-П06 на уровне 9,5% годовых.
9) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Легенда» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено недостижением компанией ранее запланированных на 2021 г. метрик (объем продаж, выручка по стандартам МСФО, покрытие эскроу), а также корректировкой плановых метрик на 2022 г. и последующие периоды.
#события #размещения