❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:
- S&P 500: 4 072,43 (+2,04 %)
- NASDAQ Composite: 12 162,59 (+1,43 %)
- Dow Jones: 32 529,63 (+1,48 %)
ВВП упал на 0,9% по итогам второго квартала, в первом квартале ВВП упал на 1,6%. Два квартала снижения подряд — означает техническую рецессию.
ФРС США единогласно проголосовал за повышение ставку на 0,75% до 2,5%, при этом дальнейшее повышение ставки «будет уместным».
Статистика
Уровень безработицы в США не изменился и составил 3,6 процента в июне 2022 года, как и в предыдущие три месяца, оставаясь самым низким с февраля 2020 года и в соответствии с ожиданиями рынка. Число безработных сократилось на 38 тысяч до 5,912 миллиона человек, а уровень занятости снизился на 315 тысяч до 158,111 миллиона человек.
✅ Факторы поддержки
- Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.
- Укрепление доллара по отношению к корзине валют.
🛑 Факторы давления (риска)
- Розничные продажи в США выросли в июне больше, чем прогнозировалось, что свидетельствует об устойчивости потребительских расходов, несмотря на высокую инфляцию, и повышает перспективы еще большего повышения процентной ставки ФРС в этом месяце.
- Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
- Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
- Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 5,2% на конец 2022 года.
- Дальнейшее повышение ключевой ставки будет замедлять деловую активность.
- Потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня.
📋 Прогноз
Защитные активы и индикаторы риска:
- US10Y: 2,707 (-1,71%)
- DXY: 106,50 (-0,04%)
- VIX: 22,10 (-3,24 %)
🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: снизилась
💵 Индекс доллара DXY: коррекция после почти двухмесячного роста.
📉 «Индикатор страха» VIX: опустился до практически «нормальных» значений.
Важные новости рынка:
- Merck & Co. отчиталась за 2 квартал 2022года: выручка 14,5 млрд $ (+42% г/г); EPS 1.87$ (+27% г/г); Р/Е 18.
- Pfizer отчитался за 2 квартал 2022года: выручка 27,7 млрд $ (+46% г/г); EPS 2.04$ (+90% г/г); Р/Е 12.
- H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы на 30 недель стоимостью $210 млн.
- Apple наняла бывшего исполнительного директора Lamborghini Тараборрелли для работы над электро-карами.
- Инвестиционный фонд ARK Invest Кэтрин Вуд продал 1,41 млн акций биржи Coinbase. Средняя цена покупки акций COIN составила $254,65, а цена продажи — 20% от суммы покупки — $53. Чистый убыток от сделки составил $285 млн.
- Продажи коснулись трех фондов: ARK Innovation ETF (ARKK), Next Generation ETF (ARKW) и Ark Fintech Innovation ETF (ARKF). По итогам 2022 года они показали худшую динамику доходности: фонд финтеха упал на 54,76%, компании «нового поколения» дали -50,5%, а инновации — -48%.
Ставьте лайк, если было полезно :)
#инвестирование #фондовыйрыноксша #инвестициивакции #акциисша #инвестиционныйпортфель