Провожу балансировку портфеля

Всем привет!

Настал момент произвести балансировку портфеля, а точнее даже не портфеля, а моего собственного индекса, за которым следует портфель (та его часть, которая составлена из отдельных акций).

Если кому интересно, какие принципы были положены в его создание, то вот на него ссылка:

Спойлер - взят индекс Мосбиржи, чуть докручен и выкинуты все иностранные бумаги и расписки

Почему решил именно сейчас выполнить его балансировку

• Дивидендный сезон закончился и предстоящие дивы уже не оказывают влияния на цены нигде;
• Выходной день, торгов нет, цены не прыгают и можно их спокойно вбить в табличку
• Конец месяца

На будущее, наверное так и буду делать балансировку раз в полгода - в конце июля и в конце января, как раз в дивидендное межсезонье.

Вот что получилось

Как было:

Весенняя версия индекса

Как стало:

Текущая версия индекса

Основные изменения:

• Россети покинули чат индекс по причине грядущей ликвидации компании и были проданы
• Газпром на почве кидaлова с дивидендами должен был бы сократить свой вес, но у меня в индексе и так максимальный вес ограничен долей в 8%, поэтому он его сохранил с большим запасом... и так как его акции подешевели, то придется его докупать. Такие вот парадоксы пассивного инвестирования))
• Еще один парадокс - придется докупать довольно много Сургут-префов, так как капитализация компании (и доля в индексе) выросли за счет обычных акций Сургута... а префы сильно подешевели потому что прошла отсечка по дивидендам
• Полюс, ММК и Северсталь прилично потеряли вес (почти в полтора раза)
• ПИК наоборот вырос почти вдвое

Остальные все плюс-минус сохранили свои доли в индексе.

Продавать естественно сейчас ничего не буду, но вот докупаться буду уже по скорректированному плану и также, как и раньше - сначала крупные компании, потом все то что снизу.

А вы проводите балансировку вашего портфеля?