Всем привет!
Настал момент произвести балансировку портфеля, а точнее даже не портфеля, а моего собственного индекса, за которым следует портфель (та его часть, которая составлена из отдельных акций).
Если кому интересно, какие принципы были положены в его создание, то вот на него ссылка:
Спойлер - взят индекс Мосбиржи, чуть докручен и выкинуты все иностранные бумаги и расписки
Почему решил именно сейчас выполнить его балансировку
- Дивидендный сезон закончился и предстоящие дивы уже не оказывают влияния на цены нигде;
- Выходной день, торгов нет, цены не прыгают и можно их спокойно вбить в табличку
- Конец месяца
На будущее, наверное так и буду делать балансировку раз в полгода - в конце июля и в конце января, как раз в дивидендное межсезонье.
Вот что получилось
Как было:
Как стало:
Основные изменения:
- Газпром на почве кидaлова с дивидендами должен был бы сократить свой вес, но у меня в индексе и так максимальный вес ограничен долей в 8%, поэтому он его сохранил с большим запасом... и так как его акции подешевели, то придется его докупать. Такие вот парадоксы пассивного инвестирования))
- Еще один парадокс - придется докупать довольно много Сургут-префов, так как капитализация компании (и доля в индексе) выросли за счет обычных акций Сургута... а префы сильно подешевели потому что прошла отсечка по дивидендам
- Полюс, ММК и Северсталь прилично потеряли вес (почти в полтора раза)
- ПИК наоборот вырос почти вдвое
Остальные все плюс-минус сохранили свои доли в индексе.
Продавать естественно сейчас ничего не буду, но вот докупаться буду уже по скорректированному плану и также, как и раньше - сначала крупные компании, потом все то что снизу.
А вы проводите балансировку вашего портфеля?