Все большее распространение получают автоматизированные системы с применением частотных преобразователей в качестве приводов, что существенно экономит потребляемую электроэнергию и обеспечивает насосной системе более благоприятные режимы работы и исключает их работу с превышением номинального тока, что приводит к более длительному сроку службы.
Помимо всего прочего, шкафы управления с частотными преобразователями позволяют обеспечить в напорных магистралях заданное давление без скачков, что положительно влияет на сварные швы трубопроводов, арматуру и конечного потребителя, который не чувствует никаких пульсаций в системе.
Ведущим потребителем электрощитового оборудования является строительная отрасль, значимые объемы поставляются также предприятиям пищевой и химической промышленности, а также для энергетики и металлургических производств.
Пик потребления подобных систем в России еще далек от насыщения. Растущий спрос на повышение эффективности производства его модернизации и автоматизации в различных отраслях в последние десятилетия делает подобные системы управления одним из приоритетов технологического развития, обеспечивают актуальность их создания. Экономическую эффективность и целесообразность внедрения автоматизированных шкафов управления признают все предприятия.
В денежном выражении объем российского рынка шкафов управления в 2020 году составил 117 млрд. руб. Доля импорта составила 31,15 млрд. рублей. При чем на долю телекоммуникационных шкафов пришлось 3,75 млрд. рублей, и 27,4 млрд. рублей составил импорт шкафов электротехнических. На территории России шкафов управления в исследуемый период было произведено на сумму 85,8 млрд. руб. Таким образом, если проецировать структуру продаж импортной продукции на отечественный рынок (12% телекоммуникационных шкафов и 88% электротехнических), то 10,3 млрд. рублей составило производство телекоммуникационных шкафов и 75,5 млрд. руб. электротехнических шкафов к которой относятся, в том числе, и шкафы управления насосами.
Отдельного статистического учета потребления шкафов управления насосами в РФ не ведется, поэтому для оценки потенциальной емкости этого рынка можно использовать сводные данные различных открытых источников. В общем, по данным Росстата и экспертов рынка, шкафы управления и автоматики различного назначения используются во всех основных отраслях промышленности. Например, в ЦФО работают в общей сложности около 2000 крупных промышленных предприятий, общее количество организаций, занятых производством промышленной продукции, превышает 80 000. При благоприятных(идеальных) рыночных условиях потенциальная емкость рынка может занимать в общем его объеме 10,3% , что в натуральном выражении составляет 7,78 млрд.руб.
Картина экспорта и импорта выглядит, следующим образом - более 50% импортного оборудования в этом сегменте, отправляется из стран ЕС, причем этот регион сохраняет лидерство на протяжении всего рассматриваемого периода. Безусловный лидер среди европейских стран — Германия.
В экспорте лидирующими направлениями по-прежнему остаются страны СНГ и Восточной Европы. Среди компаний-экспортеров присутствуют как российские производители, так и торговые организации, поставляющие за рубеж в том числе и импортную продукцию. Таким образом, в структуре поставок присутствует реэкспорт, направленный в основном в страны СНГ.
Экспертный годовой рост рынка электрощитового оборудования 10,3%, чему способствуют следующие факторы:
- рост потребления электроэнергии в промышленности
- внедрение новых технологий и цифровизация экономики
- рост объемов жилищного строительства и реализация крупных инвестиционных проектов.
Трендами роста российского рынка эксперты определяют падения импорта телекоммуникационных и электротехнических шкафов, что позволило фактически в два раза вырасти объемам производства шкафов на территории России. Также одной из общемировых тенденций, определяющей направления развития шкафной продукции, в том числе ШУН, сегодня является «Индустрия 4.0». Как во всем мире, так и в России будут востребованы «умные шкафы».
Более того, спрос на различные типы шкафной продукции формируется государством. В настоящее время в рамках импортозамещения запущены государственные программы и проекты дорожных карт, диверсифицируются предприятия ОПК, в том числе, имеющие колоссальный опыт в области АСУ, например, серию шкафов управления насосами для различных отраслей представило одно из предприятий АО «КТРВ» Рязанское конструкторское бюро «Глобус».
Среди заявленных областей применения объекты водоснабжения водоотведения, теплоэнергетики, сельскохозяйственные и строительные.
По своему конструктиву шкафы для управления повысительными насосами обычно представлены у производителей в 4-х видах:
- Прямой пуск;
- Звезда-треугольник;
- Плавный пуск;
- Частотное управление;
Алгоритмы работы, как правило, у всех стандартный (управление частотным(-ми) преобразователем(-ми) по показаниям датчика обратной связи; уставка, которая может выставляться по графику; предусмотрена во всех системах смена аварийного насоса на резервный; система архивации зависит от используемого ПЛК, везде присутствует системы защиты двигателя; при работе с программным пакетом SCADA используется протокол Modbus.
Используемое оборудование:
- используемые контроллеры с различным функционалом;
- передача данных по Ethernet, GSM или RS485.
Опции и исполнения: при использовании ПЧ большинство фирм разработчиков создают исполнения по мощности используемых насосов от 0,75 до 315 кВт.
Часто используемое число управляемых насосов – от 1 до 6;
Как опция возможен обогрев шкафа и увеличенная степень защиты (до IP65).
Анализ рынка шкафов управления насосами, проведенный по материалам открытых источников позволил сделать следующие выводы, что рынок в значительной степени дефрагментирован. Помимо крупных международных компаний на нем присутствуют небольшие торговые компании с небольшой выручкой, при этом доля ШУН в их выручке невелика, работа ведется исключительно под заказ. Из-за санкций, в последнее время, укрепляются позиции российских производителей и растет спрос на российские комплектующие и типовые решения для промышленных объектов.
К основным риска сегмента можно отнести:
Риск несоответствия выпускаемых шкафов управления насосами требованиям рынка: почти все комплектующие для изготовления ШУН приходится покупать за рубежом, а это значительно сказывается на конечной цене изделий. Неблагоприятная ситуация отставания в области развития технологического уровня отечественных производителей, недостаточное финансирование имеющихся разработок, утраченная научно-техническая база для фундаментальных исследований в этой области, длительный период отстраненности и нежелание государства системно влиять и поддерживать отечественный бизнес привели к тому, что для отечественных производителей данный риск является реальной угрозой, особенно по ценовому фактору.
Риск входа на рынок: в настоящее время на рынке ШУН в России нет административных или иных формальных барьеров входа на рынок, но отечественные производители не имеют государственной поддержки при реализации оборудования собственного производства перед иностранными компаниями. Более того, этот сегмент характеризуется высокой степенью конкуренции и среди отечественных производств. На рынке автоматизированных систем контроля сбора данных в России работает значительное количество фирм. В этой связи риск растянутого во времени входа на рынок является высоким.
Риск негативного восприятия отечественного производителя, как конкурентоспособного поставщика: по данным экспертных опросов в целом российское оборудование, качество сборки и обслуживания воспринимается потребителем как приемлемое по качеству. Основная проблема кроется в использовании отечественной базы комплектующих (ряд заказчиков имеют предвзятое отношение к российским аналогам). У многих организаций и ведомств до сих пор существует перечень оборудования, разрешенного к применению. Причем критерии выбора не очевидны. Этот список не является официальным документом, но если в ассортименте дистрибьютора нет определенных позиций, то у него мало шансов получить контракт, даже если он предлагает подходящее оборудование по более низкой цене.
Риск стагнирования российской экономики: замедление темпов экономического развития страны в последние годы. Высокую угрозу представляют собой внешнеэкономические факторы, нейтрализовать которые достаточно сложно небольшим игрокам рынка. К ним можно отнести, например, риски пересмотра инвестиционных программ предприятий-потребителей ШУН, и как следствие, возможное уменьшение заказов;
Высокую угрозу составляет значительная зависимость предприятий-потребителей от поддержки государства.
Кадровые риски. Продвижение высокотехнологичных продуктов предъявляет особые требования к уровню специалистов, они обязаны хорошо разбираться в специфике работы, знать все многообразие используемых компонентов, обладать широким техническим кругозором.