Рынок США: индекс у верхнего края медвежего тренда — сможет ли пойти выше?

❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:

• S&P 500: 4 133,55 (+0,23 %)
• NASDAQ Composite: 12 632,46 (+1,97 %)
• Dow Jones: 32 719,10 (-0,26 %)

Уровень безработицы в июле: 3,5%, прогноз 3,6%.

Замедление роста занятости может стать для ФРС еще одним аргументом для повышения ключевой ставки на 75 б.п. в сентябре, хотя регулятор, безусловно, продолжит отслеживать данные по инфляции и рынку труда.

✅ Факторы поддержки

• Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.
• Укрепление доллара по отношению к корзине валют.

🛑 Факторы давления (риска)

• Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
• Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
• Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 5,2% на конец 2022 года.
• Дальнейшее повышение ключевой ставки будет замедлять деловую активность.
• Потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня.

📋 Прогноз

Защитные активы и индикаторы риска:

• US10Y: 2,838 (+6.34%)
• DXY: 106,61 (+0.73%)
• VIX: 21,76 (-4,48 %)

🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: отыграла падение прошлой недели.

💵 Индекс доллара DXY: доллар растет относительно корзины валют.

📉 «Индикатор страха» VIX: опустился до практически «нормальных» значений.

Важные новости рынка:

• Pfizer ведет предварительные переговоры о покупке Global Blood Therapeutics примерно за 5 млрд. $.
• Министр транспорта США Питер Буттиджич призвал страдающих от дороговизны бензина американцев переходить на электрокары.
• Tesla заявила, что Model Y находится на пути к тому, чтобы стать самым продаваемым автомобилем в мире по выручке в этом году.
• Palantir объявил о планах ускорить найм персонала, увеличив свою рабочую силу примерно на 25%.
• Western Digital Corporation опубликовала отчет: прибыль на акцию: $1.78 ($1.76 ожидания); выручка: $4.53B ($4.61B ожидания).
• iRobot Corporation будет приобретена Amazon за $61/акция за наличные.
• Virgin Galactic снова отложила суборбитальный полет туристов из-за крупных убытков.
• Общее число подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой/ортопоксвирусом по данным CDC в США достигло 7 102 по состоянию на 4 августа 2022 года.
• Beyond Meat планирует сократить до 4% персонала.
• BlackRock Inc. выбрала Coinbase Global в качестве партнера для обслуживания институциональных клиентов.

Ставьте лайк, если обзор был полезен :)

#инвестирование #инвестиционныйпортфель #акциисша #фондовыйрынок(биржи)