1550 подписчиков

Walken: очередной m2e СКАМ или замена StepN? Честный обзор

23 июля 202223 июл 2022

662

12 мин

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ
1. ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА

По результатам проведенного анализа, мы считаем проект Walken инвестиционно непривлекательным.

Ниже мы поставили оценки проекта по ключевым направлениям. Детальный анализ представлен ниже.

0. Вступление. Краткое описание игры
1. Текущая стадия проекта
2. Фонды, которые стоят за проектом
3. Токеномика проекта
4. Аналитика социальных сетей
5. On-chain аналитика
6. Стратегии инвестирования
7. Особенности геймплея
8. Текущая ситуация в мире крипты
Итоговый вывод

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Walken — это Move-to-Earn(M2E) игра на блокчейне Solana, где весь геймплей и заработок построены на вашей активности в виде ходьбы и соревнования внутри игры. Тренд на M2E появился не так давно. Первопроходцем и лидером в этом стал проект StepN. В отличие от StepN, где шаги засчитывались непосредственно при использовании приложения, в Walken все шаги подтягиваются автоматически из любого приложения, которое считывает ваши данные. То есть не важно, сколько вы ходите, какую дистанцию и с какой скоростью - приложение считывает всю активность.

В центре M2E игры Walken находятся атлетичные котики — Cathlete (далее по тексту - Катлет, Кот или Котик).

Передвигаясь, вы зарабатываете Гемы (Gems) и с их помощью улучшаете своего Катлета, выставляя его на соревнования с Катлетами других пользователей. Победитель определяется за счет характеристик и количества шагов за сутки. Если вы выиграли, то получаете награду в токенах $WLKN.

В свою очередь, игровые токены $WLKN можно использовать для:

🔘повышения уровня и характеристик Катлет
🔘скрещивания персонажей
🔘покупки NFT-предметов (Шмоток) на Маркетплейсе. Шмотки дают дополнительные очки характеристик, а следовательно увеличивают ваши шансы в соревнованиях.

Сейчас команда Walken работает над добавлением дополнительных способов использования токенов, чтобы улучшить игровой процесс и дать игрокам возможность тратить их еще больше, тем самым повышая спрос на WLKN.

1. ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА

Walken находится на стадии открытого бета-теста, который начался 7/06/22.

В игре 30/06/22 прошел первый и пока единственный сейл коробок с Genesis Катлетами и одеждой для них. Ниже представлена дорожная карта проекта. В целом разработчики каждую неделю обновляют приложение и дорабатывают игру.

На дорожной карте можно заметить, что основные задачи уже выполнены. Оставшиеся задачи уже не столь важны для проекта в целом, а планы после 3 квартала о продаже земли и создании своей фитнес-метавселенной кажутся вообще сказочными и словно написаны для красоты.

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: Похоже, что у разработчиков уже закончились идеи, и, как следствие, интерес к игре со стороны пользователей станет угасать.

2. ФОНДЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ЗА ПРОЕКТОМ

Walken 01/06/22 удалось привлечь целых 4,7млн.$, что довольно много. Для сравнения, проект StepN привлек 5млн$. За проектом Walken стоит большое количество фондов. Полный список ниже.

Раунд финансирования Walken возглавили:

🔘Infinity Ventures CryptoIVC - это самый активный фонд в Азии.
🔘Shima Capital- венчурная компания из Калифорнии, специализируется на поддержке блокчейн-стартапов.
🔘Huobi Ventures - глобальное инвестиционное подразделение Huobi Group, инвестирующие в перспективные проекты GameFi
🔘Yield Guild Games - Топ-1 игровая гильдия

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: Большое количество фондов - хороший показатель, учитывая распределение токена WLKN, о котором мы поговорим ниже, а также число клиентской базы и последователей фондов (так называемые смарт-мани). Фонды заинтересованы в своей прибыли, а значит будут поддерживать проект, как минимум, до 21 июня 2023, пока их токены не разблокируются.

3. ТОКЕНОМИКА ПРОЕКТА

В Walken есть 3 вида токенов:

🔘GEM - внутренний токен, который начисляется за ходьбу. Каждые 1000 шагов = 1 гем. Чем больше котиков на вашем аккаунте, тем больше гемов вы будете зарабатывать.
🔘WLKN - токен проекта, который мы зарабатываем, когда побеждаем в соревнованиях. Токен можно купить и продать на бирже.
🔘SOL – монета, которая используется для покупки Шмоток и/ или Катлет

Давайте теперь более подробно рассмотрим токен WLKN. Всего было выпущено ограниченное количество токенов в размере 2 млрд. Сейчас в циркуляции находится около 157,5 млн. токенов, а текущая капитализация составляет 13 млн.$

21/06/22 токен был залистен на топовых биржах (ByBit, Gate.io, Huobi). Цена размещения составила 0,016$, all time high был зафиксирован на отметке в 0,25$. Сейчас токен укатался на ~70% и торгуется в диапазоне 0,07$ - 0,08$.

Распределение токенов WLKN осуществляется следующим образом:

Цена покупки токенов фондами составила:

🔘Private Sale №1 — 0.00725$ (~11.5x)
🔘Private Sale №2 — 0.0105$ (~8x)
🔘Strategic investment — 0.015$ (~5.5x)

Дату и процент разблокировки основных держателей токена можно увидеть в таблице.

Разъясняем: 21 ноября 2022 продолжится разблокировка токенов группы Strategic investment. Ежемесячно будут разблокироваться 0,07% токенов от общего числа выпуска - это очень мало и вряд ли как-то повлияет на цену.

У основных же ранних инвесторово (Private Sale №1 и Private Sale №2) до 21 июня 2023 токены будут заблокированы. Однако, это не гарантирует то, что токен не упадет так, как на его стоимость влияет множество факторов и главный из них - количество новых пользователей..

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: Группа Strategic investment покупали токен по цене 0.015$ и имеют сейчас 5.5 иксов. Это означает, что даже если токен просядет в 2 раза, то инвесторы будут в плюсе.

У групп Private Sale №1 и Private Sale №2 токены начнут разблокироваться только 21 июня 2023. На данный момент они имеют 11.5 и 8 иксов соответственно, поэтому если токен упадет в 3-4 раза от текущей цены, то фонды всё равно остануться с прибылью.

4. АНАЛИТИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Walken сейчас считается одним из топовых M2E проектов, у которого есть работающее приложение. Проект был пропиарен различными блогерами, не связанными с криптовалютой. Такая стратегия связана с тем, что проект по сути доступен для всех - игрок может не разбираться в сфере крипты, но зайти и поиграть, да и своего первого персонажа в игре получить бесплатно при регистрации.

Социальные сети проекта имеют внушительное число подписчиков:

🔵Twitter

180+ тыс. читателей (для сравнения - в StepN 651 тыс.)
С помощью сервиса Botometer аккаунт был проверен на наличие накрутки ботов. Оценки ботов отображаются по шкале от 0 до 5, где ноль - это максимум людей, а пять — максимум ботов

Walken получил оценку 1,7/5, что очень даже неплохо для крипто-проектов. Если сравнивать с популярным StepN, то он имеет оценку 1,5/5. Также Twitter Walken имеет 76/100 очков вовлеченности Sparktoro Этот рейтинг показывает, что люди активно участвуют в жизни проекта, делают ретвиты и лайкают записи больше, чем в других аккаунтах с таким же количеством подписчиков.

🔵Telegram

На официальный телеграм канал проекта подписано 214 тыс. пользователей. Таких показателей мы не видели ни у одного Move2Earn проекта.
Для сравнения у StepN суммарное количество подписчиков в каналах 102 тысячи пользователей (без учетов чатов). В последний месяц, правда, наблюдаются ежедневные отписки от канала, это мы можем увидеть на графике. Примечательно, что отписки начались 21 июня после листинга токена, тогда пользователи поняли, что большого и быстрого заработка им тут не найти.

Но в тоже время охват аудитории держится на хорошем уровне:

🔵Discord

Discord канал проекта насчитывает 230 тыс. людей со средним онлайном ~10 тыс., что является слабым показателем.
Для сравнения приведем тот же StepN: у него есть 2 Discord канала с общей аудиторией 720+ тыс. и средним онлайном ~70 тыс. человек.

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: Walken набрал хорошую аудиторию во время хайпа, но сейчас стал её постепенно терять, так как интерес к игре начал падать. По примеру StepN, это может очень негативно сказаться на игре.

5. ON-CHAIN АНАЛИТИКА

Ниже представлен анализ блокчейна Walken - Solana:

На этих графиках мы можем увидеть, как с каждым днем становится всё меньше новых и активных пользователей, а это очень плохо для проекта.
Ведь заработок пользователей строится на том, что новые и текущие игроки вкладывают и тратят деньги на покупку Катлет, их улучшение и скрещивание. По сути это пирамидальная схема.
Яркий тому пример - StepN. Когда текущие игроки стали хомяками, которые не реинвестируют в проект, а новые пользователи стали бояться заходить в игру, то и произошел крах. Токены проекта (GST/GMT) упали в 10 раз!

6. СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Мы выделили следующие 3 основные стратегии заработка в Walken :

1) МИНИМАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Эта стратегия основана на получении бесплатного Катлета, его прокачке и дальнейшей продаже на маркетплейсе.

Перед тем, чтобы продать Катлета, нам нужно его прокачать до 6 уровня. Для этого нам понадобится:

🔘Внести на кошелек 399 WLKN (~33$)*
🔘Сделать 278 000 шагов, тем самым заработав 278 GEM

После улучшения Катлета до 6-го уровня, нам нужно будет превратить его в полноценное NFT. Данное действие обойдется нам в 200 WLKN (~17$)*.

После чего мы получаем:
💰Суммарные затраты — 599 WLKN (~50$)*
💰Чистая прибыль — 600 WLKN (floor-price Катлета на 20.07) - 599 WLKN = 1 WLKN (0.083$)*

Примечание: на момент выхода статьи, данная стратегия потеряла свою актуальность.

2) ПОКУПКА НЕСКОЛЬКИХ КОТОВ И ШМОТОК

В данной стратегии мы рассмотрим способ заработка с помощью участия в соревнованиях.

Для этого нам понадобиться купить Катлетов редкости Common. Сколько именно - зависит от вашего бюджета. Количество не повлияет на время окупаемости и доходность. В нашем случаем мы купим 3 Comman Катлета по 600 WLKN каждый. (50$x3=150$)*

Чтобы в соревнованиях Катлеты выигрывали почти в 2 раза чаще, купим им любой элемент одежды или аксессуар. Важно, чтобы купленный нами предмет прибавлял к лучшей нашей характеристике (силе, выносливости, скорости) 3 очка. Нам удалось купить 3 предмета за 2040 WLKN (169$)*

После всех покупок мы готовы приступить к заработку. Сражаться мы будем на 4-й арене (League IV), так как там оптимальный заработок для нас.

Каждый день мы будем проводить 12 дуэлей на каждом Катлете (3 дуэли каждые 6 часов) и зарабатывать ~11,33 WLKN (0.94$)*

В итоге мы получаем:
💰Суммарные затраты — 3840 WLKN (319$)*
💰Заработок в день — 11,33*3 ~34 WLKN (2.8$)*
💰Время окупаемости — 3840 WLKN / 34 WLKN ~113 Дней

Данная стратегия, по нашему мнению, является оптимальной, но несмотря на это очень рисковой. Окупаемость почти 4 месяца - очень много, тем более что курс WLKN и флор на Катлеты может дальше падать.

3) СКРЕЩИВАНИЕ КОТОВ

Бридинг (скрещивание Катлет) появился в игре 17 июля. Механика скрещивания оказалась очень непростой и интересной, НО к сожалению не выгодной с нынешним флором Катлет.
Сделать бесконечный минт Катлет, как в StepN с 3 кроссовками, оказалось возможным, но попросту невыгодным. Так, скрещивая кроссы 2 месяца назад, мы всегда могли выйти ,в худшем случае, в ноль. А в Walken у нас есть вероятность вообще уйти в минус и он довольно существенный.

Приведем пример: два Rare Катлета 6 уровня скрещивают и получают Common. Результат такого скрещивания минус 1000 WLKN + нужно купить, как минимум, одного Rare Катлета для продолжения реализации стратегии

Механика Бридинга:
🔘Статья №1
🔘Статья№2

*при курсе WLKN ~ 0.083$ на 20/07/22

Бридинг - это всегда случайность, поэтому сделать на нем рабочую стратегию невозможно. Но если вы хотите испытать свою удачу, то можете попробовать скрестить свои Катлет.

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: Из 3-х стратегий - только 1 рабочая. В ней вам нужно каждые 6 часов заходить в игру и делать по 3 дуэли на каждом коте. Это не очень удобно, поэтому мы оцениваем сложность заработка на 5/10. Сам же заработок очень маленький (в приведенной выше стратегии с 3 котами всего лишь 2.8$ в день), поэтому потенциальная доходность 3/10.
Если вы хотите увеличить свой заработок, то вам нужно будет купить больше котиков, что очень неудобно. Больше котиков - больше дуэлей, а соответственно вы потратите больше времени. Таким образом масштабируемость заработка - 2/10

7. ОСОБЕННОСТИ GAME PLAY

ПЛЮСЫ:

✅Простая механика для новичков в крипте.
✅Выдача бесплатного Катлета при регистрации - можно начать играть без вложений.
✅Есть работающее приложение, которое обновляют каждую неделю. Например, у большинства M2E проектов выпущены только токены и есть дорожная карта, а мобильного приложения нет или его выход постоянно откладывается.
✅Значения шагов считываются автоматически

МИНУСЫ:

❌Скучная и не вовлекающая игра - большинство вещей, например, те же дуэли, происходят рандомно, ты не влияешь на успех. Нет эмоционального вовлечения.
❌Много недоработок в приложении, в частности, тормозит Маркетплейс. Он виснет, некорректно работает фильтрация.
❌Низкая ликвидность Катлет не прозрачна - наши Катлеты, выставленные на продажу, продавались в среднем 3-4 дня, при этом непонятно почему их купили, ведь были Катлеты дешевле и с лучшими характеристиками.

✍️АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ: В Walken простота и доступность игры - палка о двух концах. Слишком однообразный геймплей может быстро наскучить, особенно на фоне других похожих игр.
Если сравнить со StepN, то там больше вовлечения в игру - прокачивая кросс, вы могли влиять на заработок, причем очень сильно. В Walken заработок практически случайный - как на дуэлях, так и на скрещивании, и на его величину нельзя влиять

По этой причине мы оценивам GamePlay на 3/10

8. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ КРИПТЫ

Сегодня весь блокчейн-мир переживает не лучшие времена. Совсем недавно индекс “Страха и Жадности” был больше 70 дней в зоне экстремального страха, что было рекордом для мира крипты. В следствии чего, сейчас мы наблюдаем медвежий рынок и это плохо.

Ведь какой бы не был сильный проект, если Bitcoin пойдет вниз, то и все альты потянутся за ним. Так что сейчас рискованное время для инвестиции, но решать конечно вам. Все описанное выше - исключительно наше мнение.

Проект,по сути, копия StepN. При этом у StepN есть негативный опыт, который уже повлиял на отношение людей относительно инвестирования в подобные M2E игры.

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД:

Окупаемость в Walken - около 4 месяцев, что чрезвычайно много для такой игры.
Игра полностью зависит от курса токена WLKN, который находится под влиянием медвежьего рынка и количества новых пользователей в игре.
Мы наблюдаем, что игроков становится всё меньше и меньше (см. выше в разделах: on-chain аналитика и аналитика социальных сетей). Этот фактор крайне негативно влияет как на токен WLKN, так и на проект в целом. Текущий низкий заработок в Walken (с учетом необходимости постоянных действий), а также скучность игры подливают масло в огонь.
Судя по дорожной карте проекта, все основные обновления вышли и привлекать новых игроков в игру будет очень и очень сложно.
В свою очередь, падение токена в 2-4 раза вполне устраивает фонды, при таком раскладе они всё равно останутся в плюсе.

Таким образом, мы оцениваем риски инвестиции, как большие и указали рейтинг 7/10

Инвестировать или нет, вы, разумеется должны решать самостоятельно. Все, что мы описали - только наше мнение, основанное на личном опыте и проведенном анализе найденной информации. Не забывайте всегда перепроверять информацию и делать свой собственный ресерч (DYOR)