В 6 веке живший на просторах Алтая род Ашинов(разработка железных и серебряных рудников, развитие кузнечного дела позволили накопить ресурсы и набрать силу)возвысился и объединил родственных тюрков(союз десяти племён). Около 542г. начались набеги в Центральную Азию, после подчинения многочисленных кочевых орд возник Тюркский каганат.
В начале 7 века, отделившиеся от Западного Каганата племена хазар("ку са ар"- кочевой народ, тюркск.) изгнали протоболгар(часть с ханом Аспарухом ушла в Европу, часть откочевала вверх по Итилю-Волге, часть слилась с хазарами) и, сплотив соседние племена, основали великую орду со столицей в г.Семендер, во главе с верховным каганом и каганом-бегом(главой войска).
Хазары не были кровожадными поработителями. Народы и племена, принявшие власть и законы Великого Кагана, сохраняли свою культуру и традиционный уклад жизни. После утверждения на покоренных землях, часть разноплеменного хазарского этноса перешла к оседлости, часть - к полукочевому скотоводству(летние кочевья и зимовье в малых степных городах), многие продолжили кочевую жизнь. На благодатных землях выращивались пшеница, ячмень, рис, овощи и бахчевые культуры, сады и виноградники. Строились и процветали города(Беленджер, Хазарран - сосед булгарского Итиля, Саркел, Сары-Син на Ахтубе).
Хазария расположилась на пересечении Большого Волжского и Великого Шелкового путей. Развивалась торговля, ремёсла, ювелирное дело.
Хазары потеснили Византию в Крыму, вели войны с Византией и государством Сасанидов за Закавказье. Славяне и волжские булгары платили дань, были союзниками в военных походах Каганата.
Первый набег арабов в 642г. был успешно отражён, через десятилетие большая арабская армия была полностью разгромлена при Беленджере. Началась упорные кроворолитные арабо-хазарские войны(битвы за Дербент, неоднократные разорительные вторжения арабов в Хазарию и хазар в Армению, Азербайджан и, даже, в Сирию), закончившиеся в 799г.безрезультатным походом хазар в Закавказье, арабы удержали Дербент.
Отстояв свои границы, Хазарский Каганат спас Византию и Европу от арабского нашествия. Славянские племенные дружины героически сражались в рядах хазарского войска. Сохранились славянские общины на Дону, появились поселения в Приазовье и Тамани(будущая Тьмутаракань).
В Хазарии большинство тюрок жили верой в Тенгри, в конце 9в.(после арабских войн и переселения еврейских общин) часть знати приняло иудаизм, подвластные народы держались традиционных верований.
К концу 10 века, отразив вторжение угров(откочевавших на Запад) и подчинив кочующие печенежские орды, Хазарский Каганат был богат и могуч.
В тоже время, в Киеве сел княжить Олег, взявшийся сплотить славянские племена и земли....