Найти тему
DIMITRION INVESTMENT

Северсталь - стоит ли уже покупать?

Приветствую!

Сегодня хочу сделать для вас обзор компании, которой, наверно, больше всех досталось из за санкций.

Начнём с последних новостей:

1. "Северсталь" прекратит листинг своих расписок на Лондонской бирже.
2. Северсталь не будет публиковать финансовые результаты за I и II кварталы
3. Выпуск стали 2.4 млн т (-18% кв/кв)
Продажи стали 2.27 млн т (-17% кв/кв)
Загрузка производственных мощностей упала до 75%
4. Северсталь запросила согласие держателей еврооблигаций на выплаты в рублях на фоне санкционного давления
5. Северсталь попала в SDN-лист (Проще говоря, теперь никто не должен иметь дел с компанией, если хочет дружить с Америкой.)
6. "Северсталь" находится в процессе переориентации экспорта, намерена увеличивать объем металлопроката, поставляемого в Северную Африку, Индию и юго-восточные страны - компания – ТАСС

Как видите, фон полностью негативный, с такими новостями даже не хочется больше рассматривать компанию, но она одна из лучших в секторе!

Если мы посмотрим предыдущие отчёты компании(до 2022 года) то увидим очень положительную динамику за последний год!

выручка
выручка

Выручка весь последний год росла бешеными темпами!

EBITDA
EBITDA

EBITDA и маржинальность тоже в очень хорошем плюсе!

Прибыль на акцию
Прибыль на акцию

С прибылью тоже все было хорошо.

Чистый долг на EBITDA
Чистый долг на EBITDA

Долга практически не было.

(Последние дивиденды отменили)
(Последние дивиденды отменили)

Дивиденды были рекордными. Если бы не кризис могли выплатить ещё больше!

-7

Компания последний год делала buyback.

Конечно последний рост выручки и прибыли был обеспечен высокими ценами сталь, надо помнить что компания цикличная, а значит надо покупать на дне цикла и продавать на пике!

К слову, как обстоят дела с ценами на сталь сейчас:

Фьючерсы на сталь в Китае
Фьючерсы на сталь в Китае

Как мы можем наблюдать, цены подходят ко дну цикла, что вообщем то является сигналом к покупке!

Несмотря на отмену финансового отчёт компании, северсталь выпустила производственный отчёт, что уже позволяет нам более детально оценить дела в компании.

-9

Производство чугуна и жидкой стали снизилось на 16%, что не так плохо как может показаться на первый взгляд.

Продажи стали сократились на 17% кв/кв до 2,27 млн тонн, на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающимся спросом на локальном рынке. Тут тоже пока не такое большое падение, как могло бы быть.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) не изменилась и сохранилась на уровне 47%. Позитивно.

Честно я ожидал падения производства и продаж на уровне 30-40%.

На результаты повлияли ограниченная доступность внешних рынков и охлаждение спроса на внутреннем. Из-за санкций Северсталь вынужденно остановила экспорт в ЕС, перенаправив продукцию на менее доходные азиатские рынки. Мощности Северстали сейчас закружены на 75%.

Насчёт азиатских рынков, там очень высокая конкуренция, вряд ли этот рынок для стали может быть перспективным.

В частности об этом говорит газета Ъ

у российских компаний пока не выходит полноценно переориентировать поставки стали из Европы в Азию, если это вообще возможно.

Что говорит менеджмент:

С нашей точки зрения, снижение объемов реализации стали в 2К22 ожидалось рынком и соответствует общеотраслевым тенденциям, поэтому публикация результатов вряд ли окажет воздействие на котировки Северстали.

Смолин Дмитрий

Всё таки, падение продолжается...

В среднесрочной перспективе прогнозы ещё хуже, в частности свой прогноз представил Промсвязьбанк, причём, достаточно аргументированный:

Мы склонны полагать, что 3 квартал будет еще хуже для сталелитейщиков на фоне чересчур крепкого рубля, проблем с экспортом у предприятий, относительно дорогого сырья, а также пониженного спроса. От покупки акций представителей черной металлургии на данный момент рекомендуем воздержаться.

Какой ценник у компании сейчас?

Цена
Цена

Как видите мультипликатор P/E самый низкий за последние 5 лет, как и EV/EBITDA.( Прим. по показателю на 2021 год)

К сожалению, сделать прогноз по выручке сейчас сложно, но думаю компания оценивается +- справедливо. Сильного дисконта нету.

-11

Перед вами фигура тех анализа "писающий мальчик", что собственно не удивительно, если пробьют поддержку, есть шансы что пойдем на 500, к слову, сейчас компания стоит столько же сколько стоила в 2017 году.

Сейчас у меня небольшая доля в портфеле этой кампании, когда начался кризис, я ничего не продавал (надеялся что всё разрешится быстро), брал я по 1400...

Вывод:

"Покупай, когда кровь на улицах льется рекой, и продавай, когда звучат победные трубы."

- Ротшильд

Собственно это сейчас и происходит.

В краткосрочной перспективе у компании всего один путь - вниз. Сколько ещё будет падать цена... сказать сложно, так как никто не знает когда закончится "спецоперация" и когда будут сняты санкции.

В среднесрочной перспективе (1 - 2) года компанию подбирать однозначно опасно, может произойти все что угодно.

А вот в долгосрок ( 4-5 лет) очень даже интересно! Санкции обязательно когда нибудь снимут, (скорее всего как пройдет рецессия и начнётся бурное восстановление экономики). Вообщем если инвестируйте как Уоррен Баффет - навсегда, то это отличная возможность для покупки!

Перед вами лучшая компания в своём секторе, которая попала в непростую ситуацию, очень важно, верите ли вы в её восстановление или нет( лично я верю). Помните про правило Ротшильда, и удачных вам инвестиций!

Ставьте 👍, если было полезно и делитесь в комментариях своим мнением!