Найти тему

Менеджмент в торговле

Сегодня разберём основные правила, необходимые трейдерам, причем некоторые правила должен соблюдать и долгосрочный инвестор. 

Хотя вывел их ещё при торговле на форекс, на фондовом рынке без них так же не обойтись. 

1⃣Правило первое

Забудьте о верности одной торговой стратегии. 

Начинающие трейдеры всегда ищут Грааль и задают глупый вопрос: "Какая стратегия лучшая? " Так вот если бы она была, её бы уже использовали все. Но рынок изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра торговая стратегия не начнёт давать кучу ложных сигналов, а через неделю даст положительный результат. 

Даже возьмём долгосрочного дивидендного инвестора, казалось бы, всё просто: купил и держи, да получай дивы, ну и где дивы в этом году? Отмены, переносы, а жить хочется, поэтому многие начинают спекулировать, да и тут надо постоянно следить за рынком и реагировать на его изменения. 

2⃣ второе правило

Не рискуй более чем 2% от капитала на одну сделку при спекуляции. 

Или в инвестициях я бы сказал не более 5% от капитала в одной бумаге. 

Правильно диверсификация портфеля. 

Смотрите сами: Во-первых, вы имеете запас прочности депозита при спекуляции и в случае убыточной серии не несёте сильных потерь. 

А во-вторых, здесь ещё сыграет психология, в случае потери или просадки не возникает желания отыграться, и не будет сильной аппатии... 

💔 судите сами, вы купили на всю котлету акции Газпрома по 290 в надежде на вкусные дивиденды. И получили то что произошло, ну и как ваш портфель? А моральное состояние? 

💟 а теперь у вас Газпрома всего 5%, а ещё есть МТС, Татнефть, облигаций... И Газпром ничего не дал и упал, а по облигация всё равно доход капает - ну как, стало уже приятно? 

3⃣ Цели и план наше всё! 

Понятно, что открывая терминал у на, есть цель 🎯 заработать денег, хорошо, этого всё хотят, а как вы знаете? 

Если нет, то вся торговля превратится в нечто "куплю чего-нибудь, авось повезёт" - а это не правильный подход. 

Мы должны иметь цель и план 📝

К примеру, для спекуляции выбрали Роснефть. Проверили котировки, определили цель, например при текущей цене 352 рубля, цель 400 рублей, далее просчитываем негативный вариант, а если пойдёт на 330 Роснефть? Закрыть сделку, или иметь свободный кэш для усреднения. Просчитали, обдумали - всё - можно начинать торговлю 

4⃣ хорошая привычка работать с разными инструментами

С одной стороны, хочется ещё раз сказать о диверсификации портфеля, что в нём должны быть акции, облигации, фонды, ПИФы. 

Но тут немного другая суть. Вы - трейдер и полюбили спекулировать на Роснефти. Но грамотный трейдер не зацикливается на одном инструменте, он пробует работать и с разными активами и, если один застрял, то можно работать с другим

5⃣Фарш мажор. 

Много фарша и много мажора. Этот вариант тоже надо иметь ввиду. Далеко ходить не будем - февраль этого года. Кто-нибудь мог предположить такое падение?

А теперь момент- сколько трейдеров и инвесторов потеряли свои депозиты? Возможно много. 

А вот тут и правило, которое возможно объединяет 1⃣ и 2⃣ риски и диверсификация портфеля. Наши портфели стали красными, но! Портфель без плеч и правильно собранный стал красным, но даже близко не стал знакомиться с дядей Колей. Имхо, но даже просадка в -30% смотрится гораздо лучше, чем margin call  

Вот несложные правила из опыта, поэтому просадка есть, но работа продолжается и сам по себе депозит растёт. 

Не является инвестиционной рекомендацией