Полная луна зловеще висела на темном ночном небе, словно сияющий колдовским белым светом яркий фонарь. В лучах ее света по дороге на деревенский погост шел небольшой, сгорбленный человек, который нес за спиной черный мешок. Он шел неторопливо, спокойно, будто и не ночью, а ясным днем неспешно прогуливался по деревенской дороге. Василий шел на погост с совсем неблагими намерениями - он шел к старому знакомому, Прошке. Дом старого Василия стоял на отшибе и пользовался дурной славой, как и его хозяин - и вороны кружили над домом, и окутан он был порой по вечерам странным туманом, и редко кто старался с Василием взглядом пересечься, а кто пересекался ненароком - так лежал порой по две недели в постели, хворый. Прошку Василий приметил еще в том году и весь год ходил к нему на поклон, угощал и веселил. Теперь Прошка должен был помочь Василию в его непростом деле. Старая кладбищенская калитка с легким скрипом отворилась. Лунный свет падал на многочисленные кресты, надгробия и на оградки мо