Для записи альбома "No mean city" в группу был взят пятый человек - гитариста Зал Клеминсон, ранее игравший в "Sensational Alex Harvey Band". А для создания "Malice in Wonderland" группа пригласила Джеффа "Скунса" Бакстера, впоследствии игравшего в "Steely Dan" и "Doobie brothers". Альбом разительно отличался по стилистике от предыдущих, хотя и имел определенный успех. Из-за творческих разногласий группу покинул Клеминсон, но состав впоследствии был пополнен бывшим клавишником "Spirit" Джоном Локом. После выхода "концертника" "It's 'Snaz" к "Nazareth" присоединился гитарист из Глазго Билли Ранкин. А вскоре после "2xS" группу покинул Лок, и Ранкину тогда пришлось пересесть за клавиши.
Хотя "Nazareth" продолжал пользоваться популярностью в США и Европе, интерес к ним в Англии значительно снизился. В результате группа приостановила свою деятельность в конце 80-х, предоставив Маккаферти удовлетворять свои сольные амбиции. В 1991-м году группа вернулась к жизни с внушительным альбомом "No