Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций, его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 35я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций (только акции, только хардкор). Неделя выдалась в общем то ровной, без резких падений и взлетов поэтому по итогам портфель подрос на скромных 15 тыс. рублей.
Видимо по этой причине я решила разнообразить прошедшую неделю продажами и покупками акций, о чем не утерпев написала во вторник в коротком посте. Продала все 10 акций Фосагро по 7560 где-то, брала в прошлом году по 4425, профит составил +70%. Почему продала? Глядя на то, что происходит в эти месяцы на рынке – чуть что-то отрастает, потом опять падает либо падает сразу так хорошо как, например Северсталь у меня портфеле на новых санкционных вывертах «наших западных партнеров» решила зафиксировать профит и не ждать пока что-то похожее на Северсталь не произойдет с Фосагро.
Изначально ее брала в прошлом году в рамках идеи собрать в портфеле всех эмитентов первого эшелона кто более-менее стабильно платит дивиденды ежеквартально. А это, собственно, помимо Фосагро, ММК, НЛМК и Северсталь. Тройка металлургов выбыла из дивидендного фестиваля думаю, как минимум на год-полтора, ну и соответственно смысл держать в портфеле одно Фосагро, в котором также недавно отменили объявленные ранее рекордные дивиденды за 2021 год уже нет.
Но самое главное, что нет у меня уверенности в том, что продолжится такой же значительный рост стоимости который уже имел место (фактически почти в два раза с 4 до 8 тыс.). Да, в подборке, например, 10 лучших акций ВТБ Фосагро присутствует, пишут там много красивого про спросы, дифициты и прочее. Но у меня то Фосагро уже к моменту продажи выросла больше чем на 70%, поэтому решила я, глядя как может стремительно за несколько минут улететь на юг котировка Северстали (которая осталась у меня зеленой в портфеле даже после 24го февраля), решила не испытывать судьбу, а зафиксировать прибыли в +70% и продать Фосагро.
На вырученные деньги приобрела 2000 акций Глобалтрак менеджмент в дополнение к 3000 имеющихся доведя среднюю цену до 25,55 руб. и 100 акций Распадской по +274 рубля за штуку. Так совпало, что на новостях об аварии на небольшой шахте Распадской в день покупки акций котировки слегка приуныли, купила, можно сказать с дисконтом т.к. к вечеру пятницы стоимость Распадской зафиксировалась уже к 297 руб. Учитывая, что в середине мая продавала 200 штук Распадской по 376 руб. можно сказать удачно вернулась в позицию.
Для чего вообще ее ранее сокращала в Распадской? Не для спекуляций, тут просто так удачно получилось, что продала по 376 руб., а откупила часть по 274 руб. На тот момент, как писала ранее узнала, что через какое-то время нужно будет пристроить в портфель солидную сумму на пару лет (назовем ее суммой Х), чтобы как минимум ее потом можно было изъять, и под нее начала прикидывать, что можно купить на долгосрок года на два.
Попались на глаза префы Сургутнефтегаза по которым еще не было объявления по дивидендам и учитывая момент (текущую стоимость и предстоящий совет директоров) решила начать собирать долгосрочную позицию не дожидаясь поступления суммы Х. Поскольку свободных средств на тот момент не было продала 200 акций Распадской, еще 300 акций Сбера с небольшим минусом (но там прибыль от продажи Распадской все с лихвой покрыла), купила 3500 префов Сургута по 31,2 рубля, через несколько дней объявили дивиденд в 4,7 рубля, сейчас плюс по позиции 15%. После дивотсечки думаю позиция будет около нуля плюс/минус, но еще будут полученные дивиденды и если с поступлением суммы Х в итоге что-то сорвется позицию по Сургуту можно будет использовать для покупки других бумаг (такой своего рода «кэш» на счете).
Что касается собственно Распадской, то там 20 июля, насколько поняла, будет операционный отчет за полгода (информация о добытой/реализованной продукции), есть отчет по РСБУ за полугодие с большой нераспределенной прибылью и с учетом всего этого в расчете на решение о выплате дивидендов за первое полугодие потихоньку начал расти ажиотаж вокруг бумаги. Я честно говоря на дивиденды за полугодие не рассчитываю, они, думаю будут, но не так быстро, беру на перспективу к 2023 году, но если в друг объявят за полугодие будет приятный сюрприз как в 2021 когда на следующий дней после «инвестиционной идеи» астрологов из БКС «шортить» Распадскую объявили дивиденды за 3 квартал 2021 года. Бедные «шортисты». Если же не объявят, то на этой новости еще увеличу позицию по более- менее приятным ценам.
Ну и про Глобалтрак – почему набираю «этот неликвид». Ну, да по оборотам ежедневной торговли там конечно объемы совсем смешные, меньше чем на Обуви России (не к ночи будет помянута). Когда покупала 2000 акций во вторник почувствовала себя «кукловодом» т.к. стоимость моей покупки составила больше 10% от всего дневного оборота :) Чем интересна бумага?
Во-первых, цена акции к балансовой стоимости там уже около 0,3 (P/BV) т.е. попросту стоимость всех акций ГТМ по рынку составляет 30% стоимости всех активов компании за минусом долгов. Но само по себе это конечно ничего не значит если речь просто о наборе неработающего оборудования. Но, во-вторых, ГТМ вполне себе продолжает работать, по последнему отчету продолжает расти доля выручки от экспедиторских услуг в сравнении с услугами по перевозкам (а это меньше издержек и большая маржинальность), ну и в-третьих есть за счет чего выплачивать дивиденды и если такое решение будет принято, с учетом дивидендной политики и имеющейся базы размер дивидендов перекроет нынешнюю цену акций. Даже если не будет кратного роста стоимости акций на этом событии полученные дивиденды в таком размере оправдывают покупку и удержание позиции. Поэтому так значительно увеличила имеющуюся позицию. Ну и в принципе до падения Газпромия на фоне отмены дивидендов выручку от его продажи планировала направить на увеличение позиций Распадской и ГТМ. Но с Газпромием вот не успела вовремя выйти, поэтому топливом к реализации инвестидеи послужило Фосагро.
Второй закрытой полностью позицией в портфеле на этой неделе стали префы Башнефти, все 29 штук. Изначально в далеком 2019 первые 9 акций попали ко мне в портфель случайно, когда я, молодой, неопытный инвестор искала чего-бы еще такого купить перспективного для диверсификации на оставшиеся на брокерском счете средства. Попалась вот Башнефть по +1700 за акцию. Ну что было потом с котировками думаю знаете, в этом году смогла усреднить позицию до 993 рублей за штуку и продала не дожидаясь дивидендов (к слову хороших в сравнении с текущей ценой) т.к., во-первых после див отсечки стоимость наверняка будет падать и я опять в ней застряну, а будут ли дивы в следующем году большой вопрос. А во-вторых решила сконцентрировать деньги в одной позиции, чтобы не распыляться (К-концентрация) и переложилась в префы Татнефти (нефть к нефти, аминь) в день перед ее дивотсечкой увеличив позицию с 210 до 280 акций (и дивиденды к выплате на + 1000 рублей). Все-таки Татнефть в сравнении с Башнефтью, на мой взгляд, компания более перспективная и предсказуемая. Завершая обзор покупок добавлю, что докупила "на сдачу" еще 50 акций ММК. Жду дивиденды от Татнефти и Роснефти у которых 6 и 7 июля прошли дивотсечки, за минусом ндфл получается что-то в районе 10 тысяч должно прийти на счет.
Ну и возвращаясь опять к Газпромию и второй части заголовка сегодняшней статьи про челобитную царю-батюшке. Собственно, ползая по форумам наткнулась на этой неделе на такую вот «гражданскую инициативу» «Акционеры Газпрома призывают присоединиться к обращению к Президенту для выплаты дивидендов». Мда, что тут скажешь? Вроде есть ФЗ «Об акционерных обществах», в открытом, так сказать, доступе. Не такой к слову сказать большой. Есть устав Газпромия, тоже в открытом доступе.
Если ты, «продал машину, чтобы купить акций Газпрома после объявления рекордных дивидендов», так неужели не почитать, что в законе написано и желательно до таких вот рискованных операций? А написано там, что высшим органом управления АО является общее собрание акционеров, решение по распределению прибыли в виде дивидендов принимается большинством голосов. При этом размер дивидендов к выплате не может превышать размер дивидендов, рекомендованный советом директоров АО. Состав акционеров, владеющим контрольным пакетом в 50% акций Газпромия известен был заранее? Конечно. Рекомендация совета директоров имеет обязательный характер? Нет, не имеет.
Соответственно набирая акций с «плечами» или на «последние кровные денюжки», риски можно было просчитать зная эту информацию? Конечно, да. Тогда кто виноват в итоге, что ни на чем не основанные «хотелки» не реализовались? Только сам покупатель. Более того, еще до обвала новость по повышенному НДПИ всплыла, по коттировкам ударила, но не так критично и по большому счету была возможность выйти из бумаги, что многие и сделали, но вот некоторые (и я, дура, в том числе) остались. Ну и далее несколько цитат вменяемых людей из комментариев к посту:
olganem75, а президент-то при чём? Так решило общее собрание акционеров.
sergik99, а если я долларов по 120 напокупал, мне к кому обращаться?)
Интересно где еще в мире акционеры, решившие на своем собрании не выплачивать себе дивидендов, обращаются к президенту с просьбой таки выплатить им дивиденды? Я другой такой страны не знаю…
А потом инфоцыгане вроде Д.Потапенко рассказывают, как у нас не работают законы которые такими кадрами видимо не читаются из принципа. Ютуб мне эту физиономию небритую подпихивает периодически в роликах, посмотрела для интереса. Как же у мужчины пригорает-то когда он рассказывает про продажу газа за «резанную бумагу».
К слову сказать, акционеры без дивидендов остались все же с тем же количеством акций, что и было до этого, в отличие, например, от жертв финансовых пирамид (а по-хорошему жертв собственной жадности) которые потеряли все. Но в обоих случая вызывает недоумение желание таких «жертв» переложить на кого-то ответственность за свои собственные просчеты. Как дети малые.
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Подписывайтесь (каждый подписчик для моего маленького канала на вес золота), держите «кэш», не берите «плечей» и не связывайтесь с Газпромием:)
Продолжение следует…