Каждый релиз Майка Адреаса aka Perfume Genius отличается от своего предшественника, отражая трансформацию артиста. Песни становятся более амбициозными и вызывающими. В этом смысле его шестой альбом «Ugly Season» кажется самым неожиданным. Важно понимать, что это театральная работа. Треки были написаны для совместной танцевальной постановки Адреаса, хореографа Кейт Уоллич и художника Джейколби Саттервайта «The Sun Still Burns Here». Работа над перформансом велась примерно в то же время, что и запись пластинки «Set My Heart On Fire Immediately», вышедшей в 2020 году. Оба альбома связаны лирикой, в которой Майк наслаждается телесной красотой. На этом их схожесть заканчивается. Если предыдущие релизы музыканта можно было порекомендовать поклонникам Moses Sumney, ANOHNI и Zola Jesus, то новый альбом уже ближе к Arca и, например, Eartheater. «Ugly Season» собран из бесформенных инструментальных треков, камерной оркестровой музыки и авангардных поп-песен, лишенных традиционного повествования.
По стандартам поп-музыки «Ugly Season» — это уродливый альбом и, возможно, поэтому он так и называется. Бессвязность звуков и отсутствие четкой повествовательной линии поначалу дезориентируют. Но это хаотичное слияние эмоций и есть суть записи. Оно отражает движение тела в танце, а также выходящие за рамки простых слов чувства. Как бы ни был встречен альбом фанатами артиста, он демонстрирует, что жажда инноваций и эволюции Perfume Genius остается неизменной.