В корейском государстве Чосон существовавшем с 1392 до 1897 года происходит восстание королевских чиновников, которое возглавляет Мин Сын Хо – хладнокровный и безжалостный ко всем кто встает у него на пути. С ним вступает в поединок лучший мечник Тхэ Юл, стоящий на службе у короля. Во время схватки меч Тхэ Юля раскалывается на части и металлические осколки ранят глаза воина лишая его возможности нормально видеть. Это событие меняет всю дальнейшую жизнь воина. Позже мы узнаем, что король, видя всю сложность сложившейся ситуации, останавливает бой, отказывается от престола и тем самым сохраняет жизнь своему защитнику. История продолжается тем, как уже бывший воин живет мирной обыденной жизнью и воспитывает дочь по имени Тхэ ок. Но в действительности эта девочка не его дочь, а является единственной наследницей королевского престола, о чем она сама узнает позже. Ход всей истории завязан на переделе власти, где ключевую роль играет именно Тхэ ок - дочь короля. Мастер меча Тхэ Юл в финальной