"Воин плачет из-за собак? По мне так это очень мило" Альтера - мир для людей, эльфов и монстров. Много лет назад монстров загнали в тёмные горы и монстры всё ждут пробуждения чёрного дракона, чтоб возвратится на "мировую арену". Оставшиеся люди и эльфы стали воевать за территорию между собой. Эльфийская принцесса Эрвин решила объединится с людьми и предотвратить возвращение чёрного дракона. Чёрная и ловкая принцесса Елена предлагает эльфийке присоединиться к ней в скором управлении миром. "Он, обманщик, напал на нас. Курицу предлагал" Ламберт и его 2 толстеньких зубастеньких зверька. которых он величает Первый и Второй, оказывается это такие собаки, предупредили горожан, что идёт отряд монстров. Сам Ламберт попался к ним в засаду гоблинов(?), но его спас воздушный корабль, вернее его якорь. Это были путешествующие "великие" войны Варнак, Геран и его сестра колдунья Аргента. Тем временем принцесса Эрвин и колдунья Касарана уговаривают короля города на горе-Небесная Гавань напасть первы