Нобелевские премии вручаются вот уже второе столетие, с 1901 года. Как и завещал Альфред Нобель, ежегодно 10 декабря, в день его смерти, из рук шведского и норвежского королей выдающимся ученым вручаются премии по физике, химии, физиологии и медицине, экономике, литературе, премии мира, а вместе с ними дипломы, медали и чеки на 10 000 000 шведских крон. По сегодняшнему курсу это $980 660, почти миллион долларов или 52,5 млн рублей. Были времена, когда курс был более выгодным и победителям доставалось по полтора миллиона долларов.
Но откуда каждый год на протяжении вот уже 120 лет столько денег? В 1890-ых годах компания Нобеля добывала 16% всей российской нефти. Кроме того, ему принадлежала компания Бофорс, которую он переориентировал от металлургии к химическому и пушечному производствам. Он изобрёл динамит, переключатель скоростей, газовый счетчик и ещё 352 запатентованных изобретения. За свою жизнь он накопил приличное состояние, в переводе на современные деньги $450 000 000 долларов.
Деньги, несомненно большие, но по меркам инвестиционных фондов, капитал средненький. За весь прошлый век фондов с таким капиталом было довольно много и все из них раздувались, как мыльный пузырь, и лопались. Нобелевский же фонд по-прежнему продолжает ежегодно выплачивать нехилые дивиденды в виде миллионов долларов. Второго такого фонда просто не существует.
В чём секрет? Ещё при жизни Альфред Нобель завещал перевести свой капитал в шведские государственные облигации и запретил приказчикам использовать для его наращивания другие финансовые инструменты. На закате жизни доходность по таким облигациях составляла 4-5%, а для выплаты премий вполне хватало доходности в 3%.
Но после мировых войн и Великой депрессии государственные бумаги обесценились в 50 раз и с 30-ых годов премии стали выдаваться уже не с процентов, а с основного капитала фонда. Если бы так и продолжалось дальше, уже к концу 50-ых годов от Нобелевской премии осталось бы только называние и пыль на банковских счетах. Но в дело вступил шведский банкир Якоб Валленберг, взявший управление фонда в 1951 году в свои руки. И первое, что он сделал, чтобы спасти фонд — нарушил завещание Альфреда Нобеля и вложил деньги не в шведские облигации, а в американскую экономику, поскольку власти США по договоренности освободили его инвестиции от налогов.
Уж не знаю совпадение или нет, но с тех пор американским ученым как-то уж больно часто везёт на Нобелевские премии.
Сейчас фонд делает деньги на торговле недвижимостью, а основную долю своих капиталов держит в американских (24%) и европейских (22%) ценных бумагах.
Любопытно, что, несмотря на то, что инвестициями управляют профессионалы, за их работу им платят не слишком высокую зарплату, зато в качестве вознаграждения они получают рекомендации фонда для последующего трудоустройства, что сразу же поднимает их престиж и уровень потенциальной зарплаты до пятизначных значений.
Здесь мой Телеграм, и вот ещё несколько интересных статей: