2022 год для многих инвесторов оказался не просто сложным и не предсказуемым, а еще и убыточным. В особенности это затронуло частных инвесторов, не обладающих обширными знаниями и опытом. По этой причине все больше людей при выборе активов для вложений стали ориентироваться на институциональных инвесторов, таких как банки, фонды или частных инвесторов с мировым именем.
И действительно в ситуации, когда рынок превратился в рулетку, воспользоваться опытом людей, посветивших свою жизнь инвестициям и заработавшим в данной сфере значительные состояния, вполне разумно. Особенно с учетом того, что «осведомленные участники рынка» находятся на вершине информационной пирамиды, и обладают достаточными ресурсами для определения перспектив и надежности компаний.
Зачастую персонал или владельцы крупных инвестиционных компаний бывают бывшими сотрудниками ФРС и других регуляторов, и через сохранившиеся связи получают информацию из первых рук, что и позволяет им гораздо лучше других ориентироваться в ситуации. Капитал, управляемый крупными игроками, обладающими знаниями даже получил свое собственное название - умные деньги (smart money). Поэтому рассмотрим, что нового появилось в инвестиционных портфелях наиболее крупных инвесторов.
Что покупает Баффет и другие знаменитые инвесторы?
Компания Уоррена Баффета – Berkshire Hathaway, помимо увеличения долей в Chevron и Activision Blizzard, добавила в свой портфель ценные бумаги восьми компаний:
- Occidental Petroleum (OXY) – международная компания занимающаяся добычей газа и нефти и разведкой месторождений.
- HP (HPQ) – поставщик компьютеров, устройств для печати и программного обеспечения.
- Citigroup (C) – холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги.
- Paramount Global (PARA) – медиакомпания возникшая в результате слияния Viacom и CBS.
- Celanese (CE) – химическое производство.
- McKesson (MCK) – компания занимающаяся решениями в сфере здравоохранения, аптечного бизнеса и медицинских учреждений.
- Markel (MKL) – деятельность компании связана с продвижением на рынке и андеррайтингом специальных страховых продуктов.
- Ally Financial (ALLY) – брокерские услуги, онлайн-банк, финансовые консультации.
Портфель Майкла Бьюрри, демонстрирующего в последнее время скептицизм в отношении рынка и покупательской способности доллара, также пополнился рядом компаний:
- Alphabet (GOOGL) – холдинговая компания, чья деятельность связана с Google Inc и его Интернет-продуктами.
- Discovery (DISCK) – сектор телекоммуникаций.
- Nexstar Media Group (NXST) – телевизионная компания, цифровые медиа.
- Booking Holdings (BKNG) – онлайн-бронирование туристических услуг.
- Cigna (CI) – здравоохранение, медицинское страхование.
- Ovintiv (OVV) – разработка газовых и нефтяных месторождений.
- Stellantis (STLA) – автопроизводитель.
- Global Payments (GPN) – поставщик платежных технологий.
- Sportsmans Warehouse (SPWH) – торговля товарами для спорта и активного отдыха.
Soros Fund Management Джорджа Сороса нарастил позиции в Cerner (CERN), Alphabet (GOOGL), MGM Growth Properties (MGP), а также приобрел акции:
- Zynga (ZNGA) – разработчик онлайн-игр.
- Freshworks (FRSH) – программное обеспечение.
- Lucid (LCID) – производитель электромобилей.
👉 Подписывайтесь на канал — здесь много полезного
Общая картина по рынку
Больше всего «умных денег» с начала года пришло в банковскую сферу, финтех и финансовые компании. IT-сектор также находится в приоритете и входит в список наиболее скупаемых институциональными инвесторами акций.
Институционалов зачастую не пугают, а наоборот притягивают «распродажи», потому как решения о сделках принимаются на основе анализа компаний, а не настроениях рынка.
Ниже приведен общий список ценных бумаг, торгующихся в России на СПБ Бирже, наиболее востребованных со стороны институциональных инвесторов США:
- First Citizenc BancSheres (FCNCA)
- Webster Financial (WBS)
- nCino (NCNO)
- S&P Global (SPGI)
- PennyMac Financial Services (PFSI)
- Advanced Micro Devices (AMD)
- eXp World Holdings (EXPI)
- SK Telecom CoLtd (SKM)
- Intra-Cellular Therapies (ITCI)
- GXO Logistics (GXO)
Выводы
Для малоопытных участников рынка отслеживание движений smart money может играть роль проводника, особенно во времена кризиса. Крупные игроки часто приобретают компании в противофазе, следуя правилу «покупать в точке всеобщего пессимизма, и продавать в точке всеобщей эйфории». Они обладают практическим опытом и знаниями, недоступными основной массе частных инвесторов. Но сила умных денег не только в знаниях, часто складываются ситуации, когда сделки крупных игроков оказывают значительное влияние на курс ценных бумаг, и провоцируют спрос или наоборот приводят к их распродаже. Это еще одна причина, по которой сделки с участием «умных денег» можно считать одними из важнейших сигналов.
Интересная тема? ❤️Ставьте лайк и мы узнаем, что вас интересует больше всего!
Еще больше информации про банки и инвестиции смотрите на нашем сайте 1000bankov.ru ◅