Многие обратили внимание на то, как похожи отцы Малыша и Дяди Федора из советских мультфильмов. Это не совпадение, а свидетельство одной из самых громких операций КГБ в годы Холодной войны.
В середине 50-х шведские ученые создают на базе секретных разработок ученых третьего рейха шпионское устройство нового поколения: летающего робота, первый прототип нынешних дронов-разведчиков. Проект называют «Карлсон» - по распространенной в Швеции фамилии. Под видом добродушных озорников карслонов планируют распространить по всей Европе. Особенно – на крышах советских посольств и торгпредств. С этой целью решают поручить популярной писательнице Астрид Линдгрен написать серию книг, популяризирующих Карлсона как безобидное существо, друга детей, которому можно доверить любую тайну.
Опытный образец испытывают в Васастане – прямо в центре Стокгольма. Цель испытаний – выяснить, сможет ли дрон осуществлять наблюдение за посольством СССР с расстояния примерно в 10 километров.
Однако, когда первая партия серийных карлсонов почти готова, экземпляр №1 перестает выходить на связь. Агенты Филле и Рулле, контролировавшие работу изделия, докладывают, что дрон ведет себя странно. Вместо аэрофотосъемки местности и прослушки советского посольства он почти все время проводит в квартире семьи Свантесонов.
Срочно внедренная в семью под видом домработница агент Бок подтверждает странное поведение объекта.
Вскоре становится ясно: под видом Свантесона в Стокгольме работает глубоко законспирированный советский разведчик, матерый подпольщик по кличке «Академик». Он уже сумел передать в Москву информацию о проекте «Карлсон» и перенастроить дрона.
Академик, подслушав телефонный разговор Бок, понимает, что его раскрыли, и запрашивает срочную эвакуацию. После погони по крышам ему удается оторваться от Филле и Рулле и скрыться.
Спецгруппа возвращает Академика в Советский Союз, где после десятилетней разлуки его ждут жена и пятилетний сын Федор, прошедший ускоренный курс подготовки в КГБ и получивший агентурный псевдоним «Дядя». Шведы сворачивают проект «Карлсон», контроль над экземпляром №1 восстановить не удается.
Целый год Академик ведет спокойную жизнь, работая в руководстве секретного оборонного НИИ и руководя проектом по совершенствованию технологии «Карлсон». Помогает ему сын Федор, отвечающий за секретность проекта. Однако через год в КГБ узнают: шведы вышли на след Академика и готовят его убийство. Агента «Дядю» срочно отправляют на конспиративную квартиру в деревню Простоквашино, доверив его охрану лучшим бойцам-диверсантам (агентурные псевдонимы «Шарик» и «Матроскин»). Для лучшего легендирования Федора объявляют во всесоюзный розыск.
Но Академику удается уничтожить шведскую резидентуру в Москве и Сочи, и он наконец может вернуть домой сына. Однако, приехав в Простоквашино, он знакомится с местным почтальоном Игорем Печкиным и узнает в нем «спящего» агента немецкой разведки, действующего в Подмосковье с конца 30-х годов и считавшегося обезвреженным. Академик понимает, что игра только начинается.
Оказывается, Печкин давно понял: под видом шестилетнего мальчика, кота и собаки в Простоквашине живут опытные контразведчики. Он выходит на связь с Берлином. Там сразу понимают: «спящий» агент нашел того, за кем охотятся их шведские коллеги. Печкину высылают дрон-манипулятор нового образца (устройство «Хватайка»), с помощью которого он устанавливает наблюдение за домом Дяди Федора.
Развязка наступает вьюжным зимним вечером. Простоквашино отрезано снегопадом от внешнего мира. Печкин ждет команды из Стокгольма, чтобы разделаться с отрядом Федора, но его передатчик выходит из строя. Чтобы получить сигнал к началу операции «Посылка для мальчика» (песню группы АВВА «Happy New Year»), Печкин решает воспользоваться телевизором Дяди Федора. Он знает, что времени у него мало: Федор ждет в гости родителей. Чтобы усыпить бдительность Федора и его отряда, Печкин отправляется встречать родителей на заснеженную дорогу. Там он и узнает, с КЕМ имеет дело.
- У нас зимой дороги такие, что уже ездовые АКАДЕМИКИ встречаются, - говорит отец Дяди Федора.
Академик прекрасно знает, что операция «Посылка для мальчика» провалилась, и спокойно дает Печкину воспользоваться телевизором. Услышав вместо АВВА песню «Кабы не было зимы», почтальон понимает – это конец…