Чтобы CRM была помощником в работе, а не обузой и пожирателем времени, просто установить CRM, пригласить сотрудников и сказать им – работайте теперь в этой программе – недостаточно.
Битрикс24 - гибкий инструмент. Нужно понимать, что у компании из трех человек и крупного завода механизмы работы будут разные.
Ниже мы поможем настроить CRM под Ваш бизнес.
Для начала немного скучной, но важной терминологии.
Лид – это один из основных элементов CRM. Лидом мы называем потенциального клиента, у которого ещё не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах.
Лидом может выступать email, номер телефона или даже какое-то событие.
Например, база клиентов, которую собирают менеджеры для прозвона, – это лиды. Заявка, упавшая с формы на сайте – это лид.
Контакт – содержит подробную информацию о покупателе – будь то частное лицо или представитель компании. Контакт – это опознанный лид, с которым у нас был разговор и мы знаем, что ему предложить.
Компания – содержит подробную информацию об организации – причём неважно, клиент это, поставщик или партнёр. К компании Вы можете привязать контакты, которые с ней связаны.
Сделка – основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа товара или услуги. Воронка движения клиента по этапам продажи.
Основные настройки CRM
1. Настройте «Справочники»
Справочник – некий словарь Вашей системы. Сюда Вы вносите названия стадии сделок (этапы продаж), источники контактов, сферы деятельности компаний и т.п.
В Битрикс24 есть много стандартных списков – к примеру, статусы для лидов и сделок, варианты обращений или типы контактов.
Иногда этих значений недостаточно.
Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.
Пример корректировки стадий сделок на видео ниже.
2. Добавьте товары и услуги
В Битрикс24 нет разделения на товары или услуги. Не важно, продаёте вы шины или юридические консультации. Всё, что вы предлагаете клиенту, можно хранить в разделе Товары.
Составьте список того, что вы будете предлагать клиентам — товары или
услуги. Перенесите список позиций из Excel или внесите их в систему
вручную.
Добавляйте товары и услуги в разделе CRM > Товары
Вы можете хранить товары по отдельности или сгруппировать их по категориям. Например, создать категорию «Протезирование» и в неё загрузить товары по этой тематике.
3. Добавьте реквизиты
Внесите в систему реквизиты компании. Это полезная функция для выставления счетов и выгрузки договоров.
После этого любой новый счет и договор будут автоматически содержать нужные данные для оплаты.
Добавьте реквизиты в разделе CRM > Настройки > Реквизиты ваших компаний.
4. Создайте шаблоны для писем
Несмотря на активное включение в нашу жизнь мессенджеров – e-mail остаётся одним из основных каналов общения и передачи информации.
Часто мы и наши сотрудники тратим много времени на одинаковые по структуре писем. Упростите работу и создайте почтовые шаблоны.
Управление почтовыми шаблонами находится на странице CRM > Настройки > Работа с почтой > Почтовые шаблоны.
5. Создайте шаблоны счетов
Используете в работе нестандартные формы документов? Создайте индивидуальные шаблоны для счетов и предложений и с легкостью используйте их в повседневной работе.
При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. А если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает кучу сил:)
С Битрикс24 вы можете гибко настроить шаблоны счетов и предложений. Вы выбираете нужный тип документа, а система автоматически формирует его и заполняет данными.
Перейдите в раздел CRM > Настройки > Способы оплаты > Создать платежную систему