Альпы. Крошечная провинция под названием Валадилена. Туда, в связи с рабочей командировкой, прибывает молода юристка Кейт Уолкер. Её цель – заключить договор о реализации старинной мануфактуры, находящейся на грани разорения. Фабрика занималась выпуском причудливых механических игрушек, однако, в связи с возросшей популярностью электронных кукол, на продукцию фабрики спрос пропал.
По приезду во Валадилену Кейт попадает на похороны последней владелицы мануфактуры – госпожи Форальберг. Работник нотариальной конторы сообщает Уолкер, что сделка не может быть завершена, ведь у Анны Форальберг есть преемник – брат по имени Ганс. Согласно документам, Ганс без вести пропал в горах более 60 лет назад. Однако, незадолго до смерти, Анна передала в нотариальную контору письмо, в котором сообщила, что Ганс Форальберг всё ещё жив.
Начальник Кейт негодует: ему не нравится, что сделка срывается. Он требует найти Ганса. Кейт начинает расследование.
В процессе выяснения подробностей жизни Форальберга—младшего, Кейт узнает, что Ганс, в связи с перенесенной им в детстве травмы, стал умственно отсталым. Однако, будучи нелюдимым, не способным к обучению, Ганс достиг невероятных высот в механике. Игрушки, которые подарили мануфактуре мировую славу, были его изобретениями. Помимо любви к изобретениям, Ганс любил всё, что связано с мамонтами. Рудольфу Форальбергу, отцу семейства, такое увлечение сына казалось странным и не достойным, он настаивал на том, чтобы его сын продолжил семейное дело. Ганс был не согласен с мнением отца, между ними произошла ссора, которая в корне изменила их жизни: Ганс покинул дом, отправившись на поиски мамонтов в таинственную и неизвестную Сибирь, а отец отрекся от сына. Прошёл год. Рудольф Форальберг отправился в мир иной, а на хрупкие плечи Анны свалилось управление огромной мануфактурой. Всю свою жизнь она поддерживала связь с Гансом, последнее его письмо было отослано из той самой Сибири.
Кейт потребуется помощь игрока, чтобы пройти целую вереницу испытаний. Это будет очень непросто: будет множество головоломок, задач и квестов. Несмотря на то, что игра была выпущена в далёком 2002, во время ее прохождения поражаешься красоте графики, прорисовке мельчайших деталей. От просмотра локаций действительно захватывает дух!
В финале игры Кейт удастся отыскать Форальберга-младшего и получить от него заветную подпись. Казалось бы: миссия выполнена, можно возвращаться домой. Но Кейт не спешит делать это, ведь там ее ждут вечно недовольный босс, выматывающая работа, и возлюбленный, который не ценит ее чувства. Она решается на отчаянный шаг: предлагает помочь Гансу воплотить его мечту в жизнь – найти могущественных мамонтов на таинственном архипелаге. И это только начало их приключений.