Что это за проект?
Если вы интересуетесь криптовалютой, то скорее всего слышали о возможности заработать передвигаясь, так называемый способ Move-To-Earn
StepN - это web3 приложение, направленное на контроль движения и здорового образа жизни
На хакатоне Solana Ignition 2021 проект занял четвертое место из более чем 500. Пользователь получает NFT-токен в виде кроссовок, после чего может зарабатывать игровую валюту, бегая и гуляя на свежем воздухе. Полученные монеты можно использовать либо для увеличения заработка в приложении, либо вывести и продать на свое усмотрение.
Механика игры
Пользователи получают вознаграждение за физические нагрузки: ходьбу или бег. Для участия в игре нужно купить на маркетплйсе приложения NFT-кроссовки, их также можно получить в розыгрышах и мероприятиях.
В зависимости от вида NFT-кроссовок, пользователи за ходьбу или за бег будут получать различное вознаграждения.
Токеномика проекта
Подобно Axie Infinity, StepN использует двойную систему токенов: игровой токен GST и токен управления GMT. GMT имеет ограниченное предложение – 6 000 000 000, и 30% от общего предложения будут распределены между пользователями за счет перехода к заработку и участия в управлении. Чтобы обеспечить устойчивое предложение и возврат, пропорциональный сложности система токенов заимствует успешные механизмы Bitcoin, в том числе «халвинг» и «бомбу сложности».
По сравнению с GMT, GST является гораздо более широко используемым, торгуемым и ликвидируемым токеном на StepN. По замыслу GMT не может быть создан пользователями, не достигшими 30-го уровня или не владеющими тремя Энергиями. Однако GST можно заработать уже с первой минуты пробежки. Пока вы зарабатываете GST, вы также все время тратите GST — чтобы повысить уровень своей обуви.
По какому принципу работает проект
Уже было упоминание, что проект позиционирует себя как «Web3-приложение с элементами Social-Fi и Game-Fi, основанное на принципе Move-to-Earn»Вы покупаете примерно за 100 тысяч рублей NFT-картинку и за каждый день участия в «проекте» вы получаете деньги-токены. Их можно выводить на кошелек или тратить на улучшение кроссовок, чтобы получать ещё больше денег-токенов.
Как и в Axie Infinity для получения токенов тратить время в боях, так и в StepN — чтобы заработать, нужно ходить или бегать
Однако все сводится к тому, что StepN это простая пирамида и те, кто стоит в начале пирамиды, будут получать деньги, которые вкладывают новые участники
На StepN все-таки работает в пределах теории экономики и естественно на него распространяются ее основные принципы.
Один из основных принципов гласит:
"Реальная цена товара — это стоимость человеческого труда, вложенного в формирование этого товара на всех этапах производства."
Бег и ходьба никак не формируют товар, поэтому в условиях рыночной экономики не способны выражаться ценой.
Несмотря на интересную модель Move-to-Earn, проект StepN всё ещё не обладает производственными характеристиками, и, как следствие, живёт только за счёт постоянных денежных вливаний.
Что говорят о проекте создатели?
То, что StepN имеет признаки финансовой пирамиды, обсуждается давно — даже сами разработчики посвятили этому отдельный пост. Они утверждают, что создали «сильную токеномику» и имеют достаточно рычагов управления, чтобы обеспечить проекту планомерный рост. По их мнению, Stepn способен работать по справедливому принципу для всех игроков — и для старых, и для новых.
Входить в проект сейчас — плохая идея, так как в текущих условиях новые пользователи, скорее всего, никогда не смогут компенсировать вложения, говорят специалисты.
Игра уже перестала быть трендом, а попасть в тренд на рынке криптовалют — ключевая составляющая успешного заработка
Оценка проекта по 21 критерию:
1. Мировой ранг проекта: #81
Ранг проекта находится в топ-100. Отметим, что изменения в капитализации криптовалют происходят ежедневно. Так как STEPN достаточно молодой проект и был основан в 2022 году, нельзя говорить, что проект закрепился в топ-100. Проекты которые находятся в данном диапазоне имеют относительно высокую капитализацию и средний потенциал роста, так как уже имеется вовлеченность среди криптоинвесторов.
2. Рыночная капитализация проекта: $363,045,789
При этом, его рыночная капитализация при полной эмиссии составит $3,630,457,892. То есть потенциал роста актива по капитализации составит, приблизительно, 1000%.
3. Команда проекта:
- Ryan Turner - LEAD DESIGNER
Martijn Broersma - Head of Marketing и еще 3
4. Размещение проекта на биржах: Binance, ByBit, OKX, KuCoin, Gate.io, Huobi Global, Hotcoin Global и еще 34 биржи
Проект размещен на самых крупных биржах. В капитализации уже заложены эти факторы, не стоит ожидать роста на фоне размещение на остальных биржах.
5. Инвесторы проекта: SEQUOIA. Folius Ventures, Solana Ventures, Alameda Research, OPENSPACE, SPARK Digital Capital, Sfermion и еще 7 инвесторов
Большое количество известных инвестиционных компаний. Это говорит о заинтересованности проектом крупными инвесторами.
6. Распределение токенов проекта:
Total Supply: 600 000 000 GMT
Max Supply: 6 000 000 000 GMT
Circulating Supply: 6 000 000 000 GMT
7. Наличие аудита сторонних компаний: Отсутствие аудита от Hacken, CertiK и других больших аудиторских компаний
Поскольку смарт-контракты используются для перевода или блокировки значительных средств, они могут подвергаться хакерским атакам.
Незначительные ошибки в коде могут привести к потере огромных сумм. Например, взлом DAO на блокчейне Ethereum привел к краже 60 миллионов долларов ETH и хардфорку сети.
Поскольку транзакции блокчейна необратимы, очень важно убедиться в безопасности кода проекта. Особенности технологии блокчейн затрудняют возврат средств и решение проблем постфактум, поэтому лучше заранее определить потенциальные уязвимости проектов.
8. Перспективность сегмента (направления) деятельности проекта:
Некоторые критики ставят под сомнение финансовую устойчивость системы Move-To-Earn и Play-To-Earn. Поддержание такой бизнес-модели означает, что игровой процесс должен быть либо настолько увлекательным, чтобы пользователи продолжали играть, не обналичивая свои монеты, либо чтобы приложение продолжало привлекать новых пользователей, которые покупают монеты только для того, чтобы заменить тех, кто их обналичивает. Критики даже проводят параллели между игрой на деньги и финансовыми пирамидами.
Во-первых, чтобы начать зарабатывать на таких играх, сначала нужно вложить деньги. В зависимости от проекта, минимальная сумма первоначального вклада может колебаться в пределах от нескольких десятков, до нескольких тысяч долларов.
Во-вторых, полученную прибыль пользователи вынуждены снова вкладывать в игру, чтобы иметь возможность дальше зарабатывать. Причем повторные вложения иногда могут превысить полученную ранее прибыль.
И в-третьих, есть большая вероятность того, что эта приставка «To Earn» может сыграть злую шутку как с разработчиками, так и с игроками. Дело в том, что подавляющее большинство пользователей играют в эти игры только для того, чтобы получить прибыль. Среди них есть лишь ничтожные доли процентов тех, кто играет только для интереса.
Отсюда можно сделать вывод о том, что целевая аудитория для проектов Play To Earn и Move To Earn значительно меньше, чем может показаться на первый взгляд. Ведь далеко не каждый захочет платить деньги за то, чтобы играть в неинтересную игру.
И многие опытные геймеры подтверждают «отстойность» NFT-игр, высказывая различные упреки в сторону их издателей.
9. Платформа/блокчейн проекта: SPL и BEP-20
BEP-20 – это стандарт выпуска токенов в сети Binance Smart Chain, созданный для сектора децентрализованных финансов. Он расширяет возможности токенов ERC20 в сети Ethereum и очень похож на стандарт BEP-2. Наиболее популярные токенами такого формата являются Mithril, Harmony, Aeron и Red Pulse.
SPL – это стандарт токенов блокчейна Solana, аналогичный ERC20 в Ethereum. Токен SOL имеет два основных применения: Оплата комиссий за транзакции при использовании сети или смарт- контрактов.
10. ТОП проекты-аналоги: Axie Infinity, Decentraland, Biken, Genopets
В топ проектах-аналогах так же присутствуют игровые модели Play-To-Earn так как они являются аналогичными модели Move-To-Earn.
Axie Infinity - самый крупный и один из самых быстрорастущих проектов GameFi. По данным Dappradar, Axie Infinity считается крупнейшим игровым протоколом по ежемесячным объемам.
Игра позволяет игрокам взаимодействовать друг с другом в экосистеме Axie Infinity, где они получают токены AXS в качестве награды за свои игровые достижения. Однако Axie Infinity не смогла удержать свой космический взлет. Sky Mavis, вьетнамская игровая студия, создавшая игру, была оценена в $3 млрд в ходе раунда финансирования в размере $150 млн в октябре прошлого года. Но ее токен потерял более 80% cвоей стоимости с момента достижения пика в ноябре на уровне 160 долларов, а объем продаж резко снизился с 754 миллионов долларов до 5 миллионов долларов.
11. Уникальность проекта:
Является первым мобильным NFT-игровым приложением. Пользователи, носящие кроссовки NFT, могут зарабатывать GST, гуляя или бегая на улице.
GST можно использовать для создания новых кроссовок или повышения уровня в игре. На торговой площадке внутри приложения игроки могут сдавать в аренду или продавать свои кроссовки NFT, их доходы от GST сохраняются во встроенном кошельке приложения с функцией обмена.
Эта модель экономики с двумя токенами удовлетворяет потребности STEPN в полезности и сборе средств. Основная цель создания токенов — избежать нормативных сложностей и разделить экосистему проекта на два токена для более удобного использования.
Из-за ограниченного количества токенов требуется механизм сжигания, чтобы помочь людям вести здоровый образ жизни, что является еще одной уникальной особенностью STEPN. Благодаря различным действиям в приложении механизм сжигания используется для сокращения оборота токенов GMT и GST.
12. Комьюнити, эдвайзеры, мессенджеры, видео платформы, сайты-метрики, СМИ:
Эдвайзеры:
- Скотт Данлап - Вице-президент ADIDAS
- Джейсон Кам - Основатель венчурного фонда Folius Ventures
- Сантьяго Р. Сантос - известный инвестор в web 3.0.
СМИ (проект упоминали в):
Соц.сети:
- Telegram - 199 486 человек
- Twitter - 597 191 человек
- Discord - 497 351 человек
13. Технический анализ:
14. Потенциал роста до АТН ($/%): 640% (х6,4)
ATH (All Time High) – это самое высокое значение цены за все время существования криптовалюты. Этот индикатор показывает на сколько цена определенной криптовалюты или монеты упала в процентном соотношении. Этот процент показывает насколько монета упала от своего зафиксированного исторического максимума
15. Наличие манипулятивной схемы «Pump&Dump»:
У монеты есть объем и ликвидность и все волатильные движения были в рамках коррекции, поэтому манипулятивной схемы «Pump&Dump» не наблюдается.
16. Наличие ликвидности:
Токен проекта торгуется на самых больших биржах и имеет высокий суточный объем торгов ( >100 000 000$), проблем в ликвидность у проекта нет.
Ликвидность говорит нам о том, сможем ли мы продать монету на большой объем денежных средств.
17. Привязка к модели «Stock to Flow»:
Корреляция с моделью Stock to Flow прослеживается, так как токены проекта находятся в ограниченном количестве
18. Количество держателей монет проекта в динамике:
На текущий момент CoinMarketCup не предоставляет данные по активу, который исследуется, возможно, они появятся позже.
19. Наличие Road Map (дорожной карты):
Дорожная карта — это инструмент для управления проектом, позволяющий любому понять стратегию и исход. Такую карту создают, чтобы каждому было понятно от какой точки, к какой реализуемой цели двигается компания.
У проекта StepN дорожная карта есть, ссылка на Road Map
20. Наличие White Paper:
White Paper — маркетинговый документ нерекламного характера.
Отличительные черты: детальная, глубокая проработка темы. Все тезисы обычно подкрепляются результатами собственных исследований или статистикой, собранной из надёжных источников.
Формат WP «прост в потреблении» благодаря визуальному оформлению — содержит различные графики, диаграммы, таблицы и т. д.
White Paper StepN
21. Период инвестирования:
Зависит от того, насколько вы сильно вкладываете средства в улучшения характеристик кроссовок. Но данный проект не является инвестиционной идеей. С учетом падения крипторынка, стоит обходить данные проекты стороной, так как денежные вливания, поступаемые за счет новых пользователей, начали сокращаться, а в будущем сокращение будет еще в большем объеме.
Спасибо за прочтение, надеемся, что данная информация была для вас полезна!
Наши ресурсы:
Telegram-канал When Moon: https://t.me/whentothemoon
Telegram-канал Mining4You_Ru: https://t.me/mining4you_ru
Сайт Mining4You: http://mining4-you.com
Instagram: https://www.instagram.com/when__moon/