В фильме показывают объединение Бога и Дьявола (ангела и демона) для того, чтобы предотвратить Армагеддон. Демон Кроули в начале сериала подменяет семье американского посла ребенка, который является Антихристом и по мере своего взросления должен запустить судный день - Армагеддон. Когда ребенку становится шесть лет ангел устраивается к нему садовником, а демон - няней. И каждый обучает его соответствующим навыком.
Ангел учит маленького Антихриста любить весь мир, природу и животных. А демон говорит ему, что все живые существа - это прах перед его ногами и подталкивает мальчика к активизации своего Дьявольского энергопотенциала.
Далее сериал рассказывает об Агнессе Псих - великой ведьме, которая предсказала всю эволюцию мира от начала до конца времен. Эта ведьма имела доступ к хроникам Акаши и могла считывать из них всю информацию о развитии и эволюции мира. Её книга "Пророчества Агнессы Псих" рассказывают о том, как можно спасти человечество от Антихриста и грядущего конца света.
Демон и ангел хотят предотвратить конец света, потому что им понравилась их земная жизнь и они привыкли к ней. Но сами ангелы и демоны хотят Армагеддона, чтобы запустить последнюю битву между Богом и Дьяволом.
В конечном итоге мальчик не становится Антихристом, а наоборот предотвращает Армагеддон, потому что его человеческая натура берет верх над Дьявольской миссией, и парень поворачивается в сторону Бога.
Великий план Бога и состоит в том, чтобы Божественные и Дьявольские Сутевые прогрессии (высшие энергосубстанции) работали совместно ради воцарения на Земле мира и добра.
Поэтому демон в этом фильме постепенно понимает, что без помощи Бога и положительных Сил мир спасти не удастся.
В конечном итоге фильм отражает принципы работы добра и зла в Учительских Иерархиях Изосферы и Ноосферы (Системах Бога и Дьявола).