Шотландия. Через подземный переход идёт азиат, его догоняют местные отморозки и требуют деньги. Не получив желаемого они избивают парня, но их вспугнула женщина которая оказалась невольным свидетелем. Женщина подошла к парню, он уже мертв.
В полицейском участке на планерке нас знакомят с главным героем, инспектор Брюс Робертсон. Брюс представляет нам своих коллег и оценивает их шансы на повышение, так же сам Брюс очень желает этого повышения и он решает что будет как бы устранять конкурентов.
Перейдем к представлению коллег Брюса.
Даги Гилмор- националист и довольно суровый мужик. Питер Инглис- манерный и очень ухоженный парень. Рэй Леннокс- молодой работник полиции дорвавшийся до власти, совсем не заинтересован в работе, но заинтересован в секретарше своего босса. Гас Бейн- взрослый мужчина, но в душе маленький ребенок. И вишенка на торте Аманда Драмонд, по мнения Брюса она всегда добивается своего через постель, поэтому Брюс всем сердцем ненавидит её. И шеф полиции, старший инспектор Боб Тоал который сильно хочет стать сценаристом из-за чего его речь наполнена литературными словечками.
Тема собрания- убийство азиата в туннеле. По окончанию обсуждения Боб предлагает Брюсу взяться за это дело и намекает что это очень сильно поможет с повышением.
Брюс считает что благодаря этому повышению жена полюбит его еще сильнее чем раньше и только тогда они будут по настоящему счастливы.
Брюс и Рей сидят возле мотеля в ожидании подозреваемого. Брюсу необходимо постоянно унижать своих коллег чтобы выбить из из калии, так считает сам Брюс, он припоминает Рею их совместный поход в публичный дом, Рею становится не по себе, ведь тогда даже путана указала ему на крохотное достоинство. Брюс доволен собой. Появился подозреваемый с девушкой, Рей отмечает внешний вид девушки и говорит что был бы не против с ней расслабиться, Брюс улыбаясь отвечает что она ребёнок, а Рей извращенец. И снова ставит своего коллегу в неловкое положение. Полицейские врываются в номер, Рей остаётся с парнем и угрожает ему, Брюс заходит в комнату в девушке, проверяет её документы и она действительно оказывается несовершеннолетней, более того она дочь очень влиятельного адвоката. Брюс шантажирует девушку, пугая её тем что расскажет отцу чем она занимается со взрослыми парнями, и за своё молчание Брюс предлагает удовлетворить его орально. Но в итоге Брюс отталкивает девушку и направляется к её парню.
Полицейские предлагают ему всё рассказать либо они закроют его за решеткой и расскажут его сокамерникам что тот развлекался с малолетними девочками. Парень ломается и соглашается на их условия.
Дальше по сюжету мы узнаем что Брюс ещё и спит с женой своего коллеги Даги. А сразу после этого идёт в бар с самим Даги, где тот делиться с Брюсом подозрениями о изменах. Но Даги даже не подозревает кто любовник. В бар заходит Гас, Даги не нравится его компания и он уходит. Гас спрашивает что с коллегой, Брюс продолжает плести интриги и настраивать всех друг против друга, отвечая Гасу что все только и хотят повышения, и будут идти по головам. А Гас и вовсе первый в списке от кого попытаются избавиться.
После бара Брюс прогуливается по городу, натыкается на бездомного и беседует с ним, как вдруг замечает что через дорогу стало плохо мужчине. Женщина возле лежащего мужчины кричит чтобы кто-нибудь помог её мужу, Брюс подбегает и пытается оказать первую помощь, Брюс сильно нервничает и ему мерещится мальчик-подросток на месте этого человека, Брюс кричит чтобы вызвали скорую, но мужчину не удаётся спасти.
Вот уже Брюс на приеме у психотерапевта. У него оказывается уже давно проблемы. Доктор выписывает новую партию лекарств.
Брюс возвращается домой и смотрит развлекательное шоу. Звонит жене своего хорошего друга и притворяясь маньяком говорит ей разные пошлости. Брюс давно уже терроризирует её. Её мужа зовут Клиффорд. Брюс и Клиффорд состоят в одной общине. Клиффорд очень добрый и наивный мужчина, Брюс на нём тренирует свои манипулитивные навыки.
Брюс и Клиффорд договариваются о поездке в Гамбург. Клиффорд мечтает посмотреть там на архитектуру и музеи, но Брюс говорит что они туда едут только лишь ради женщин и алкоголя. К Брюсу подходит его шеф Боб, он тоже является членом общины. Боб просит Брюса разобраться с извращенцем который звонит жене Клиффорда. И если Брюс разберётся с этим, то повышение точно будет его.
Брюс приезжает в дом к Клиффорду. Знакомится с его женой Бейтси и берет у неё показания чтобы найти извращенца. Брюс советует Бейтси не бросать трубку а более того подыгрывать ему. Бейтси говорит что другие полицейские советовали вообще не разговаривать с хулиганом, но Брюс настаивает на своём.
Брюс в отделе обсуждает с Бобом свой отпуск для поездки в Гамбург. Боб просит Брюса передать все свои дела Аманде. Брюс сильно не доволен её кандидатурой.
Гас и Брюс приехали к цветочному магазину где работает ещё одна подозреваемая по делу убийства в тоннеле. Брюс допрашивает её, и девушка говорит что где-то видела Брюса. После этого Брюс сильно злиться и проводит допрос с пристрастием. Выходя из магазина Брюс сталкивается с женщиной у которой погиб муж тогда на улице. Брюс приносит свои соболезнования. Женщина спрашивает терял ли Брюс близкого человека, он сдерживая слезы отвечает что терял и быстро уходит.
Брюс у себя дома в очень подавленном состоянии пьет таблетки, в отражении зеркала снова видит мальчика, поворачивается к нему, но мальчик исчезает. Посмотрев снова в зеркало Брюс пугается увидев вместо себя свинью. Он пытается прийти в чувство занюхав кокос. И в наркотическом приходе Брюсу кажется что он на странном приеме у психотерапевта. Доктор говорит что в погоне за повышением Брюс не должен доверять никому, ни семье, ни друзьям и в особенности самому себе.
Снова в участке Брюс в туалетной кабинке пишет маркером что Питер- гей. Затем заходит в общий офис и при всех говорит что кто-то посмел усомниться в ориентации Питера и Брюс хочет с этим разобраться. Зайдя в кабинет к Бобу, Брюс говорит о этом происшествии. Но Боб так же уверен что Питер не такой как все.
На рождественском корпоративе Брюс предлагает игру, смысл заключается в том что каждый мужчина на ксероксе должен отсканировать своё достоинство, а девушки по этим копиям должны найти мужчину которому она принадлежит. Рэй сильно унижен ведь как мы помним он не имеет внушительного достоинства, а Брюс в свою очередь увеличивает размер копии и все видят что на ксерокопии у него просто огромный агрегат. Секретарша заинтересованно смотрит на Брюса, она отводит его в подсобку, но в процессе понимает что Брюс всех обманул.
После кооператива Брюс, Рэй, Питер и Даги идут в клуб. Брюс подкупает какого-то мужчину чтобы тот при всех подошёл к их столику и сделал вид что он парень Питера. Это выводит из себя Дагги и он бьёт Питера отправив того в нокаут.
Боб обсуждает с Брюсом происшедшее и Боб говорит что Питер точно не получит повышение. Брюс доволен собой. Минус один конкурент.
В Гамбурге Брюс доводит Клиффорда до мерзкого состояния и сново видит в своем отражении свинью.
Вернувшись в Шотландию Брюс проспал работу. Он выглядет очень плохо. Боб полностью отдал дело Аманде. Она узнала что некая женщина была свидетелем преступления. Брюс в бешенстве от того что Аманда заняла его место. Брюс и Аманда ругаются и в этот момент к Брюсу пришла женщина мужа которой не удалось спасти Брюсу. Она благодарит его за попытку помощи и дарит Брюсу шарф. Брюс даёт женщине свой адрес и номер телефона на случай если ей нужна будет помощь.
Брюс у себя дома смотрит семейное видео где его жена и дочь занимаются готовкой на кухне, Брюс плачет вспоминая это. И снова ему видится психотерапевт. Из этого видения мы понимаем что от Брюса ушла жена.
Пристрастия Брюса к алкоголю и запрещённым веществам усилилось. Он выглядит омерзительно.
На работе Дагги говорит что его бросила жена. Брюс радуется этому. Боб говорит Брюсу что он не получит никакого повышения.
Дома Брюс напивается и опять видит мальчика, но его видение прерывает звонок в дверь. Это пришёл Клиффорд поздравить Брюса с рождеством. Брюс просит своего друга остаться, они много пьют виски. И Брюс записывает как Клиффорд кричит фразу из телешоу которая всегда звучала на фоне во время звонка извращенца жене Клиффорда.
Брюс едет к жене Клиффорда. Она соблазняет Брюса и Брюс показывает ей запись голоса Клиффорда. Брюс говорит что тот извращенец и есть Клиффорд. Брюс снова в своей галлюцинации оказывается на приёме у психотерапевта. Из этого видения мы узнаем что тот мальчик который мерещится Брюсу это его младший брат которого Брюс случайно убил.
Брюс в сильнейшей депрессии изливает душу Аманде. Брюс говорит что с ним происходит что-то странное. Ему страшно. Так же Брюс говорит что раньше он был хорошим человеком и детективом. Аманда отвечает что ей говорили об этом.
Брюс идёт в камеру к Клиффорду и обвиняет его в том что Клиффорд звонил своей жене и издевался над ней. Клиффорд спрашивает зачем Брюс это делает. Брюс отвечает что это потому что он не может остановиться и избивает Клиффорда.
Домой к Брюсу приходит жена Дагги. Она рассказывает что Дагги узнал про них и хотел покончить с собой, сейчас он в больнице.
Брюс очень сильно подавлен. Он надевает женскую одежду и выходит на улицу. Его встречают те самые подонки которые расправились с парнем в тоннеле. Брюс и есть та женщина которая была свидетелем их преступления. Отморозки отвозят Брюса в заброшенное здание и избивают его. Брюса находят Аманда и Питер. Все узнали про его интриги и проделки.
В гости к Брюсу приходит Рэй и говорит что получил повышение, которого так сильно хотел Брюс. Брюс идёт в магазин чтобы купить алкоголь. Там он видит свою жену и её нового мужа. Но Брюса отвлекает та женщина которая потеряла своего мужа. Она говорит что хочет зайти к нему со своим сыном.
Брюс дома приводит себя в порядок и надевает красивый мундир. Записывает прощальное видео для Клиффорда. Встаёт на стул перед повешенным шарфом, надевает петлю себе на шею и уже готов сбить стул у себя из под ног, как вдруг к нему в дверь кто-то стучится. Сквозь стёкла в двери Брюс видит силуэты женщины и ребенка. Но уже слишком поздно.