Мэри каждый вечер уходит с работы поздно. Она садится в последний двенадцатый троллейбус и едет домой. Так получилось, что Мэри живёт далеко-далеко от центра, на окраине города — зато у самого моря. Она едет долго, распустив чёрные локоны и слушая музыку в белых наушниках. Постепенно троллейбус пустеет, и Мэри выходит одна на конечной остановке. Дома она заваривает чёрный чай с мятой, чешет чёрного кота за ухом и подолгу смотрит на звёзды.
По пятницам Мэри меняет красные каблуки на белые кеды и идёт к морю. Она рассказывает ему сказки, оно ласково плещет в ответ. Светит красно-белый маяк, и скользят по нему тени.
В одну из таких пятниц (это случилось в мае) на берегу Мэри встретилась незнакомцу.
— Добрый вечер, — мягким, чуть хрипловатым голосом поздоровался он. Некто в чёрном костюме, пламя в жёлтых глазах да фамильный перстень на пальце. — Дракон, — протянул он лапу, — просто Дракон.
— Мария. Друзья зовут меня Мэри.
— Рад, очень рад знакомству, Мэри. Так вы, значит, сказочница?
— Н