Что нужно для успешных инвестиций, которые приносят деньги? Стратегия!
Я уже дал вам две реально работающих и проверенных на деле стратегии и если вы по каким-то причинам их пропустили, то вот ссылки на статьи — Стратегия №1 и Стратегия №2.
Читайте эти и другие статьи на моем канале и не забывайте на него подписываться! Здесь — актуальные новости про инвестиции с моими комментариями и подсказки, которые помогут сделать ваши инвестиции по-настоящему прибыльными :)
Итак, перейдем к главной теме сегодняшней статьи — излюбленной стратегии Уоррена Баффета и других миллиардеров!
Инвестиционная стратегия №3: поиск недооцененных компаний
Суть ее очень проста: вы ищете недооцененные компании, покупаете их акции и дожидаетесь роста котировок. Но как их найти?
Здесь нам на помощь приходит стоимостной или фундаментальный анализ. Например, при помощи Simply Wall Street, платформы для анализа и обработки информации, где сложные финансовые данные представлены в виде красочной и простой для понимания инфографики.
Название «фундаментальный» говорит само за себя. Отбираются только самые надежные компании с понятной схемой извлечения прибыли, эффективным менеджментом и стабильным ростом финансовых показателей на протяжении 7-10 лет.
Первое, на что нужно обратить внимание, это коэффициент Р/Е (цена/чистая прибыль), который показывает за сколько лет окупятся ваши вложения. У недооцененных компаний он должен быть не более 5, а лучше меньше.
Мультипликатор Р/Е должен находиться в промежутке от 0 до 5.
Следующий мультипликатор P/S (цена/выручка) - отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки.
Мультипликатор P/S должен быть меньше 5, в идеале – меньше 1.
Отношение рыночной стоимости акций к стоимости ее активов должно быть меньше единицы. Иначе в случае банкротства у компании не хватит денег, чтобы расплатиться по своим обязательствам.
Еще один важный показатель: низкая долговая нагрузка. Ее величину можно оценить при помощи коэффициент долг/EBITDA. Отношение чистого долга к EBITDA показывает, сколько компании потребуется работать, чтобы погасить собственный долг.
Соотношение долга к EBITDA — чем меньше, тем лучше.
А вот такой мультипликатор как ROA, показывающий способность компании эффективно использовать имеющиеся у нее активы для создания прибыли, должен быть как можно больше.
Высокий уровень рентабельности - ROE.
Если вы не хотите анализировать отдельные мультипликаторы, можно пользоваться тем же сервисом ДОХОД.ру.
Я уже рассказывал про него подробно в этой статье. Сервис позволяет находить компании, имеющие наибольший потенциал роста на основании дисконтированного денежного потока будущих прибылей.
Суть этого метода заключается в том, что поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в бизнес, покупает не только набор активов (здания, оборудование, сотрудников и т. д.), но и рассчитывает на поток будущих доходов, который позволит ему окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние.
Как же воспользоваться этим методом? В разделе «Аналитика» находим «Анализ акций». Из ряда предложенных стратегий выбираем DCF-потенциал, подключаем скриннер: акции роста, самые эффективные или стабильные и получаем перечень компаний, удовлетворяющих нашему запросу.
Попробуйте подключить другую стратегию, например, Deep Value – ставку на дешевые по капиталу компании, которые могут увеличить свою эффективность. Или Smart Estimate – ставка на самые эффективные компании, текущие доходы которых недооценены рынком. В каждом случае вы получаете список иных компаний из разных секторов.
Вы максималист? Смело подключайте все и сочетайте три стратегии. Используйте их для отбора качественных активов и включайте в ваш инвестиционный портфель только прибыльные бумаги!
И помните о том, что сказал Бенджамин Грэхэм, основатель анализа ценных бумаг: «Наилучший способ измерить ваш инвестиционный успех заключается не в том, чтобы заработать больше рынка, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им. Именно они (план и дисциплина), наиболее вероятно, приведут вас туда, куда вы хотите».
Если вы только начинаете свой путь на фондовом рынке, приглашаю вас на свой БЕСПЛАТНЫЙ 5-дневный марафон по инвестированию «Путь Инвестора».
Переходите по ссылке, подписывайтесь на этот канал в Дзен и наконец-то сделайте первый шанс на пути к финансовой свободе :)