План-фактный анализ для современного бизнеса — это возможность разобраться в том, насколько эффективно реализуется стратегия компании. Без подобного рода аналитики невозможно полноценно провести оценку текущей деятельности предприятия, принимать своевременные и взвешенные управленческие решения, и тем более сделать адекватный прогноз по ключевым показателям бизнеса (выручка, прибыль, ликвидность компании, затраты и т.д.).
Регулярно получать такую информацию просто необходимо в быстро изменяющемся мире, чтобы своевременно корректировать план и стратегическое развитие бизнеса. Если раньше было достаточно анализировать квартальные отчёты, подготовленные персоналом, то сейчас важно держать руку на пульсе. Тем более, современные средства автоматизации позволяют предоставлять данные на регулярной основе, а средства бизнес-аналитики демонстрировать их в наглядном виде. Одним из таких решений для владельцев бизнеса в области оперативного управленческого учёта, является Business Scanner, который в режиме реального времени предоставляет всю критически важную информацию по компании (продажи, финансы, логистика, маркетинг, производство, кадры).
Исключением не стал и отчёт План-Факт. Как вы знаете, мы добавили функционал план-факта в Business Scanner еще два года назад для пользователей тарифа Профессиональный, поскольку настройка данного отчёта предполагала значительные трудозатраты. Об этом мы рассказывали в данном материале.
Тем не менее, технологии не стоят на месте, и мы постоянно развиваем наш сервис. С момента появления приложения Open Business Scanner, которое мы презентовали летом 2021 года, мы получили дополнительные способы выгрузки, обработки и модификации различных источников данных. Что позволило как предоставлять приложение на безвозмездной основе, так и дало возможность создания нового функционала в Business Scanner.
Например, модуль План-Факт, о котором мы сегодня хотим вам рассказать. Теперь пользователи могут подгружать данные, вносить правки и коррективы, и видеть обновленный отчёт План-Факт в своём Business Scanner, начиная с тарифа Расширенный+*.
*Отчёт план-факт доступен всем пользователям действующих тарифов с 1 июня 2022 года, а именно Расширенный+, Профессиональный и Максимальный. Тарифы Базовый и Расширенный с 1 июня 2022 года отправляются в архив и доступны только для договоров, заключенных до 1 июня 2022 года продолжительностью на 12 месяцев.
Модуль План-Факт в приложении Open Business Scanner
Основные возможности модуля План-Факт:
1) Создание и просмотр плановых и фактических показателей по сегментам контрагентов и номенклатур
2) Выбор организации, по которой создается План
3) Процентные показатели выполнения плана и дельта фактических и плановых значений отображаются прямо в приложении
4) Возможность выбора сегментов, на основе которых строится помесячный план в отсутствии данных по фактическому выполнению в настройках приложения. Особенно это актуально для компаний, у которых часто меняется номенклатура (одежда, обувь и т.д.).
5) Возможность подключить несколько баз данных и компаний в один аккаунт.
Описание модуля План-Факт
1) Сверху указан период, а также выбранные критерии
2) План можно полностью удалить
3) Кнопка «Синхронизировать» при необходимости актуализирует фактические и плановые показатели из базы данных.
4) План всегда создается по выручке, прибыль является опциональным пунктом и ввод данных можно отключить
5) Гистограммы на выручке и прибыли, а также отображение дельты, % и их цвет также являются опциональными пунктами, их можно отключить
6) План по выручке и прибыли можно заполнить несколькими способами:
- Вручную
- Среднее по сегментам – в таком случае фактическая сумма из левого столбца будет разделена на количество элементов в списке не считая скрытых
- Прошлый месяц – если вы указали, например, план за январь, то при создании плана для февраля можно автоматически подгрузить значения плана предыдущего месяца
- Применить ко всем – указанное значение появится в каждой строке
7) Изменить план по выручке/прибыли – изменить столбец выручки/прибыли на указанный процент передвигая ползунок
8) Все столбцы поддерживают сортировку
9) Столбец «Скрыть» позволяет исключить сегмент, план по которому не нужен для анализа. Или сегмент, который не будет продаваться (снятая с производства модель, старая коллекция и т.д.).
10) Дельта = Фактическое значение – Плановое значение
11) % (Выполнение плана) = Фактическое значение / Плановое значение
По вопросам подключения и пользования сервисом Business Scanner вы можете оставить заявку на нашем сайте.
#бизнес аудит #бизнесаналитика #аналитика для бизнеса #финансовое планирование #развитие бизнеса #увеличить прибыль #прогнозирование продаж #hr аналитика #планфактный анализ #контроль бизнеса