1) ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также оферта в рамках опционной программы.
2) ООО «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг.
3) «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
4) ООО «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил организатор. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.
5) ООО «Элемент Лизинг» утвердило выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
6) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
7) «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
8) АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
#события #размещения