(продолжение 5 части) ...Малыш с Виктором летели очень быстро, и, покачиваясь на спине, мальчику было очень хорошо.
Но тут, в сумерках, на фоне последнего луча солнца, садившегося за горизонт, показались тёмные тени... Всё внутри похолодело от страха - мальчик очень боялся темноты, и эти силуэты совсем его не успокоили - это были огромные сумеречные драконы, вылетающие из своих пещер. Мальчик сжался от страха, а дракон-Виктор как будто ему шепнул: "Успокойся"...
Они полетели в другую сторону, к пещерам сумеречных драконов, и там Виктор остановился, спустил мальчика со спины, но сам остался драконом. Малыш закрыл глаза и почувствовал, как вырастают крылья за спиной...в буквальном смысле...Лопатки напряглись, удлинились и превратившись в крылья, повисли за спиной, пальцы на руках и ногах как будто удлинились... Он превратился в дракона! Мальчик открыл глаза и удивился - зрение стало чётким в темноте и он смог разглядеть каждый изгиб скал и входов в пещеры. Чудеса... Виктор-дракон взмахнул крыльями и немного поднялся над землёй, малыш тоже попытался почувствовать крылья...и немного поднялся в воздух. Но тут Виктор принял человеческий вид, подождал, пока мальчик сам превратится снова в человека и удивлённо сказал ему, что он не ожидал такого. Оказывается, магия жила, была в мальчике и так, он только немного совей магией его подтолкнул к превращению...Малыш сразу повзрослел...
Оказалось, что его отец был магом - другом Виктора, но в своё время отказался от магии и уже очень давно переехал жить в глушь со своей семьёй. Виктора он не узнал, потому что тот сменил имя и стал вести себя как дворфы (окружающие его в их мире гномы), и поэтому жизнь на земле забылась, а малыш...просто случайно вспомнил свои магические силы...
Превратившись в драконов, они ещё немного полетали, почувствовали мощь ветра и закручивающегося воздуха, и затем вернулись обратно в замок. Виктор попросил малыша молчать до поры до времени, пока его отец сам ему не расскажет всё, а сам собрался и ушёл - полетел обратно к драконам строить город...
Драконы, превратившись обратно из гномов в себя и увидев сотворённую ими красоту - целый огромный город для людей - полетели обратно в пещеры. Всё же там удобнее жить и спать, тем более пещеры можно найти всегда и везде - если их кто-то посмеет выгнать...
А один дракоша всё же скучал по мальчику, которого спас в лесу...
