Во время семейного ужина повелителя со своими сыновьями, Баязид задаёт неудобный вопрос отцу. Шехзаде думает, что матушка вернётся во дворец вместе с Михримах. Это очень огорчает султана, и он покидает покои. Афифе, которая была свидетельницей происходящего, пытается поговорить с падишахом. Хазнедар считает, что нельзя разлучать детей с матерью, но вместо ответа получает негодование повелителя. Михримах вместе с Джихангиром гостит в Эдирне у матери. Хюррем сомневается в правильности решения выдать свою дочь замуж за Рустема. Перед отъездом детей назад в Топкапы Хасеки задаёт вопрос Малкочоглу и окончательно убеждается, что Бали-бей не испытывает к Михримах никаких чувств. Хюррем говорит своей дочери, что та вскоре выйдет замуж за Рустема. Михримах против этого брака, но Хасеки просит её хорошо подумать. По дороге в столицу Михримах ищет помощи у Малкочоглу, но Бали-бей бессилен чем-либо помочь. Шах султан пытается переманить на свою сторону Великого визиря Айяса пашу, но поняв, что эт