1920 г. февраль. В Советской республике Совнарком выделяет огромные деньги на экспедицию внутрь Кольского полуострова, не смотря, что там вовсю хозяйничают войска Англии и белофины. Возглавляет экспедицию оккультист, экстрасенс, специалист 8 отдела ОГПУ, которое реально управляет страной, Александр Барченко. В его команде сотрудник иностранного отдела ОГПУ, профессиональный разведчик Яков Блюмкин (Симха Янкель Гиршевич), у которого тесные связи с немецким эзотерическим обществом "ТУЛЕ". Секретная цель экспедиции найти проход в другую реальность за Полярным кругом.Длилась она три года и проход был найден. Но проникнуть внутрь им не удалось из-за воздействия тантрических сил, вызывающих панический страх и бессилие.
1926 год. Под эгидой МИД СССР и при финансовой поддержке Ф. Дзержинского, который выделил баснословную сумму в 100000 царских золотых червонцев, организуется экспедиция в Тибет. Главным назначен Николай Рерих и с ним рядом опять Яков Блюмкин. Отчёт об экспедиции засекречен до сих пор. В Тибете Далай-Лама 13 радушно встречает гостей и показывает "оружие богов", включая распостраненную у богов " Ваджру". Яков Блюмкин за один миллион долларов США продаёт секреты "ТУЛЕ" через Троцкого и немецкого разведчика Вернера фон Штиль, который действовали в интересах еврейской организации Бнай-Брит, основанной в 1843 г. на территории США.