Часто чтобы передать оплаты менеджерам бухгалтер распечатывает разноску за день, прошедший день и отправляет в отдел продаж. Либо менеджер звонит бухгалтеру: "Лариса Ивановна, пришла оплата счета от моего клиента?". Бухгалтер занята текущими делами, говорит посмотрит позже, отзвониться не успевает и менеджер вновь звонит бухгалтеру.
Пример частый, согласитесь. Трудозатратный? Безусловно, как для бухгалтера, так и для менеджеров отдела продаж. Ручной труд и коммуникации сотрудников внутри компании облегчает автоматизация. Мы стремимся упростить процессы, чтобы минимизировать трудозатраты и исключить человеческий фактор.
Менеджеры работают в Битрикс 24, ведут клиентов, сделки, отправляют договора. При этом бухгалтер работает в 1С, фиксирует поступления денежных средств, разносит оплаты. Разные отделы, разные сотрудники и работа в разных системах увеличивает количество коммуникаций и как следствие время на обработку.
Идеальный сценарий:
1. бухгалтер разнёс оплаты
2. менеджер получил автоматическое уведомление о поступлении оплаты
3. при этом сделка в Битрикс автоматически сменила статус на "оплата получена"
4. клиент получил автоматическое сообщение на электронную почту и смс, что его счет оплачен и готов к отгрузке.
Одно действие бухгалтера запускает цепочку автоматический действий системы как для сотрудников внутри компании, так и для клиента.
Рассмотрим наглядный пример того, как интеграция Битрикс и 1С позволяет автоматизировать процессы. Поступила задача Битрикс коробочная версия и интеграция 1С Комплексная автоматизация. Менеджер работает в Битрикс, все процессы на стороне 1С выполнял бухгалтер: создание "Заказа клиента", формирование счета на оплату на основании заказа клиента, так и разнесение оплат.
Требовалось минимизировать нагрузку на бухгалтера, при этом менеджер должен работать из окна Битрикс. Благодаря модулю интеграции между 1С и Битрикс24 были добавлены в Битрикс:
- возможность создать заказ клиента из Битрикс
- сопоставлены ссылки на сформированный заказ в 1С
- автоматическое формирование печатной формы счета
Менеджер смог взять на себя функции по формированию заказа клиента и создание счета без привлечения бухгалтера.
Бухгалтер разносит оплату по заказам, формируя приходно-кассовый ордер в 1С:
В требовании интеграции также нужно автоматизировать уведомление менеджеру и клиенту о разнесении оплаты, для наглядности этапа работы автоматически сменять статус сделки на "оплата получена".
🔹 Установить битрикс24 https://www.bitrix24.ru
Попробовать 14 дней бесплатно
📌 Есть вопросы? Обращайтесь!
WhatsApp +7 912 98 17 800
Почта info@zenova.pro
Телефон +7 912 98 17 800
Сайт zenova.pro
Смотрите видео интеграция Битрикс24 + 1С: