1. Гелена Великанова "Там, за седьмой горою". Песня Булата Окуджавы из спектакля "Вкус черешни"
2. Муслим Магомаев "Жила-была". Песня из спектакля "Рождает птица птицу"
3. Нина Сазонова "Стою на полустаночке". Песня Ильи Катаева из телеспектакля "День за днем" (1975)
4. Майя Кристалинская "Всегда со мной". Песня Андрея Эшпая из спектакля "Опасный возраст"
5. Владимир Нечаев и Владимир Бунчиков "Доставай свой старый чемодан". Песня Василия Соловьева-Седого из спектакля "Дальняя дорога"
6. Алиса Фрейндлих и Владимир Трошин "Вас хочу будить утром". Песня Эдуарда Колмановского из музыкальной комедии "Женский монастырь" 7. Владимир Трошин и Ефим Нейд "Ты только меня позови". Песня свинопаса композитора Эдуарда Колмановского из музыки к комедии "Голый король"
8. Мария Пахоменко "Качает, качает". Песня Александра Колкера из спектакля "Иду на грозу"
9. Александр Ворошило "Серенада Дон Кихота". Песня Дмитрия Кабалевского из радиоспектакля "Дон Кихот"
10. Георгий Абрамов "Море шумит". Песня Бориса Мокроусова к спектаклю "У стен Ленинграда"
11. Геннадий Белов "Где леса кудрявятся". Из музыки Юрия Зацарного к спектаклю "Дом окнами в поле"
12. Эстрадный оркестр Всесоюзного радио "Вальс из музыки к спектаклю "Любовь, директор и квартира" композитора Серафима Туликова
13. Андрей Миронов "Недалеко от Москвы". Песня Яна Френкеля из спектакля "Прощай, конферансье!"
14. Симфонический оркестр "Мольба Кати". Фрагмент из музыки Нины Макаровой к спектаклю "Два капитана"
15. Хор Московского Художественного академического театра "Свет и Фея". Фрагмент из музыки Ильи Саца к спектаклю "Синяя птица"
16. Алексей Покровский "Подруженька гитара". Песня из музыки Матвея Блантера к спектаклю "Дни и ночи"
17. Муслим Магомаев "Серенада из музыки" Тихона Хренникова к комедии Шекспира "Много шума из ничего"
18. Иван Петров "Песня пьяных". Из музыки Тихона Хренникова к комедии Шекспира "Много шума из ничего"
19. Артур Эйзен "Песенка Лепелетье" из музыки Тихона Хренникова к спектаклю "Давным-давно"
20. Грудина Людмила и Эстрадный оркестр "Колыбельная Светлане" из музыки Тихона Хренникова к спектаклю "Давным-давно"
21. Сергей Лемешев "Серенада" из музыки Тихона Хренникова к спектаклю "Дон Кихот"
22. Эстрадный оркестр Всесоюзного радио "Танец гуляк" из музыки Тихона Хренникова к пьесе Михаила Булгакова "Дон Кихот" (по Сервантесу)
23. Эстрадно-симфонический оркестр Гостелерадио СССР "Мечта Суок" Анатолия Кальварского из мюзикла "Кукла наследника Тутти"
24. Русский народный оркестр им. В. В. Андреева "Вальс" из музыки Валерия Гаврилина к спектаклю "Мой гений"
25. Эстрадный оркестр Всесоюзного радио "Мазурка" из музыки Арама Хачатуряна к пьесе Бориса Лавренева "Лермонтов"
26. Симфонический оркестр Вальс из музыки Нины Макаровой к спектаклю "Два капитана"
27. Нина Сазонова и Александр Ткаченко "Дуэт Мамы Клавы и Тарасыча". № 5 из оперетты "Золотое веретено" (1983)
28. Симфонический оркестр Государственного академического Малого театра Союза ССР "Встреча с Милоном". Музыка Евгения Крылатова из спектакля по пьесе Фонвизина "Недоросль"
29. Симфонический оркестр Государственного академического Малого театра Союза ССР "Скандал". Музыка Евгения Крылатова из спектакля по пьесе Фонвизина "Недоросль"
30. Ансамбль народных инструментов "Ярмарок" "Русское интермеццо" из музыки Владимира Дмитриева к спектаклю "Не все коту масленица"
31. Оркестр Центрального театра Красной армии под управлением Шермана Бориса "Два танца" из музыки Александра Крейна к спектаклю "Учитель танцев"
32. Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения "Вальс" из музыки Кары Караева к спектаклю "Оптимистическая трагедия"
33. Хор и Оркестр Всесоюзного радиокомитета "Расскажите-ка, ребята". № 2 из сюиты Василия Соловьева-Седого "Сказ о солдате" (1947)