На графике индекс мирового продовольствия.
Высокие цены на зерновые культуры сохранятся еще 2-3 года и на данный момент они выросли уже на 70-90% за год. Подорожала еще и доставка зерна, потому что экспорта из Украины и России уже нет (многие страны тоже ограничили экспорт) и логистика сильно поменялась.
Украина вряд ли в следующем году сможет засеять даже половину от прошлогоднего урожая и страна рискует потерять сразу три урожая: прошлогодний (не могут вывезти, так как порт заблокирован, а по оставшимся веткам ЖД и автомобильного транспорта всего 1.1 млн. тонн в месяц из необходимых 22-29), нынешний (засеяли только 60% урожая, а часть пострадает из-за пожаров от военных действий и слишком дорогого топлива) и будущий (окупится только при высоких ценах на зерно).
Все виды удобрений, техника для с/х и топливо сильно подорожали, а дефицит на рынке удобрений связан в том числе с тем, что Россия ограничила его экспорт. Само производство удобрений сильно зависит от стоимости энергоресурсов.
Индия в апреле пыталась сбить рост цен на продовольствие и заявила, что сможет экспортировать пшеницу, но затем полностью запретила экспорт из-за засухи и риска дефицита.
Ранее я писал, что украинские политики пытаются вывезти продовольствие в Европу, несмотря на быстрый рост цен на еду и риск голода осенью.
Что будет с бедными странами?
Продовольствие - один из инструментов в переговорах между странами и будет использоваться для политических уступок и новых договоров.
Больше всего пострадает Африка, где самая большая зависимость от экспорта продовольствия. Европа выкупит продовольствие, а на Африку усилит давление через угрозы голода. Если какая-то страна не согласится на условия Европы, то голод поможет вывести население на митинги, которые легко можно направить на смену правительства.
Так в Иране вспыхнули массовые демонстрации из-за прекращения субсидий на товары первой необходимости, что вызвало сильный рост цен, а оппозиция вывела на улицу большое количество людей, которые переросли в погромы и требования сменить правительство. Протесты организуются группировкой ОМИН, которая сотрудничает с США и уже охватили все крупные города. Протесты хорошо организованы и сейчас видна попытка блокирования регионов, где сосредоточена добыча нефти и газа.
А что у нас?
Россия в этом году может собрать 130 млн. тонн зерна (внутреннее потребление 81 млн. тонн) и часть использовать для торга.
Что будет?
Обязательно увеличится пиратство и уже сейчас США направили 500 советников в Сомали для восстановления военного присутствия там.
Здесь же вспомним такую страну Эритрею, которая единственная в Африке не поддержала санкции против нас и всегда поддерживает, а еще граничит с Сомали. Это очень бедная страна, но находится в стратегически важном месте. Для нас это один из мостов в Африку и усиления контроля самого крупного торгового пути.
Первые попытки договориться
Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагает и России и Минску помочь вывезти зерно из Украины в обмен на временное снятие ограничений на некоторые виды наших удобрений. Предложение поражает своей наивностью, потому что оба этих предложения выгодны именно Западу, а мы получим лишь временную возможность продать продовольствие и удобрения
Важно
Пишу про экономику и занимаюсь "вечными" инвестициями в дивидендные компании. Основываюсь на фундаментальном анализе, макроэкономике, трендах и геополитике. Все разборы и советы даю в своей Телеге. В кризис очень сильно падают цены на активы, поэтому считаю, что такой момент нельзя упускать. Подписывайтесь!