В начале недели мой портфель очень меня порадовал. Хорошо подрос Газпром, МТС рванули на +20% после объявления дивидендов. Но к концу недели рынок поуспокоился, и в очередной раз скорректировался. Сколько можно было бы заработать, на этих коррекциях. Но это не мой путь. Я хочу долгосрочно. Я хочу купить что-то и ждать, когда это что-то начнет приносить мне прибыли в виде дивидендов. Да, в этом году это не лучшая стратегия, но другой у меня нет.
Пожалуй самым значимым событием на этой неделе стало рекордное укрепление рубля по отношению к мировым валютам. В моменте котировки в паре USDRUB доходили до 57,075. Такое рекордное и неожиданное укрепление рубля, спровоцировало снижение котировок акций экспортеров. Им не выгоден сильный рубль. Как ни крути, цены на нефть и газ устанавливаются в долларах. Меньше цена доллара - значит меньше прибыли в рублях у Российских экспортеров. В моем портфеле акций нефтегазовых компаний более 50%. Больше всего меня огорчили снижение акций Лукойла и Новатэка.
Но, эта неделя запомнится нам не только рекордным укреплением рубля. Было много важных позитивных, и не очень, новостей, которые определяют настроения на фондовом рынке.
Первая и очень важная новость - российские компании начали платить дивиденды. Ранее выходили новости о том, что одна за другой Российские компании отказываются от выплаты дивидендов. Сейчас одна за другой Российские компании объявляются выплаты дивидендов по итогам 2021 года. Это очень позитивная новость. Возможно, это именно тот толчок, который ждали инвесторы. Вот оно. Наконец-то жизнь налаживантеся. Уж если крупные компании продолжают платить дивиденды, значит есть уверенность в будущем. Особенно мощно рынок отреагировал на новость об объявлении дивидендов по акциям МТС. Сами акции МТС взлетели в моменте так высоко, что торги этими бумагами на какое-то время были переведены в режим дискретного аукциона.
Что покупал и зачем
Если честно, на этой неделе твердо решил, что перестану перекладывать в акции свои депозиты. У меня до сих пор на накопительных счетах есть средства под 21% годовых. В нынешних условиях считаю это большой удачей. Решил, значит, пополнять свой брокерский счет на 20 тысяч рублей в неделю. Ну, хорошо, максимум 25... Но, вот как произошло. Я перевел деньги. Начал покупать акции своих любимых компаний: Лукойл, Сбербанк, Новатэк, Газпром... Покупал по текущим ценам. Ну не буду же я сидеть и смотреть в монитор, следить дорожает оно там или дешевеет. Решил. Делаю.
Перевел деньги на брокерский счет и начал покупать. Купил. Сижу Смотрю. Цены начали ползти вниз... Нет, ну если я только что покупал Лукой по 4500, как его не купить по 4400. Сбербанк - тоже самое. Если уж покупал по 125, то как можно пройти мимо цены в 120... Новатэк - та же история. Брал по 1017 рублей, потом смотрю они опять к 1000 рублей откатились и ползут ниже. А Новатэк ниже 1000 рублей - это вкусно.
Очень выгодно в этом плане отличается брокер ВТБ, у которого нет приложения. В ВТБ у меня открыт ИИС. Там я коплю на будущее своему ребенку. Так вот там вообще все просто. Перевел 10 тысяч рублей. Купил то, что планировал и закрыл браузер. Следующий раз заходишь когда через неделю переводишь очередные 10 тысяч.
В общем, набрал я опять в свой портфель всего всего и опять потратил кучу денег.
1. Лукойл - LKOH
Куплено: 5 акции по средней цене 4 459,70 рублей
Почему купил: хорошая компания. Сеть заправок Шелл купили. Верю, что компания может принести хорошую дивидендную доходность. Может быть не в этом году, так в будущем. В моем скромном портфеле этих бумаг теперь 21,75 %. Средняя цена покупки - 4 220 руб. Целевой процент - 8,75 %. Значит мне вообще не нужно покупать эти бумаги. Только если вдруг цена снова укатится за отметку в 4 тысячи рублей. Тогда можно докупить, чтобы усредниться.
2. ММК - MAGN
Куплено: 300 акции по средней цене 44,28 рублей
Почему купил: опять же, это дивидендная история. Жду хорошей дивидендной доходности по этим акциям. В моем портфеле этих бумаг теперь 2,12 %. Целевой процент 2 %. А значит эти бумаги вообще трогать не надо. Ни покупать, ни продавать. Пусть растут себе в моем огороде:) Опять же, если цена укатится ниже моей средней - 42,135, можно рассмотреть покупку, чтобы усредниться.
3. Полюс Золото - PLZL
Куплено: 1 акция по цене 12 000 рублей
Почему купил: Трудно объяснить зачем я их купил. Когд рынок начал валиться в пятницу, я выставил несколько заявок с ценой ниже текущих котировок процентов на 5, что-бы схватить что-нибудь на просадке. Это оказалась акция Полюс Золота. Не очень хорошая покупка. В целом позиция по этой бумаге у меня не очень приятная. 5 мая бумага выбыла из списка топ 10 акций по мнению ВТБ Капитал. Писали что бумага к тому времени уже сильно выросла, а теперь ее цена может оказаться под давлением из-за ужесточения политики Федрезерва США, из-за чего может подешеветь золото. И действитель, начиная прямо с 6 мая цены на Полюс Золото начали снижаться. На открытии 6 мая был шанс продать бумаги по 13 612 руб. Сегодня это только 12 000 рублей. В следующий раз буду прислушиваться к умным людям.
4. НОВАТЭК - NVTK
Куплено: 11 акции по средней цене 1 004,03 рублей
Почему купил: нравится мне эта компания. Одна из немногих, которая не отказалась от выплаты дивидендов в текущем году. Ходят слухи что компания собирается достраивать по крайней мере, первую линию Арктик СПГ-2. Жаль, что нет сейчас возможности купить больше Новатэка. В моем портфеле их сейчас 7,91 %. Целевой процент - 8,75 %. Буду добирать по мере финансовых возможностей. Текущую цену считаю привлекательной для долгосрочных покупок. В краткосрочной перспективе - сильный рубль не играет на руку экспортёрам. Но, здесь можно порадоваться за рубль. На депозитах в рублях у меня сейчас больше чем в акциях.
5. Сбербанк, АП - SBERP
Куплено: 70 акции по средней цене 122,14 рублей
Как можно было заработать 1,2 трл рублей (56 рублей на 1 акцию) и не заплатить дивиденды??? Ну это же просто редиски. На этой неделе была поставлена точка в этой интриге. 20 мая, после завершения торговой сессии в СМИ вышла новость о том, что кабмин предписал Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Дивиденды не будут платить ни по обыкновенным ни по привилегированным акциям. Также, в пятницу вышла новость о том, с июня месяца из наших акций начнут выпускать нерезидентов. А еще были новости о том, что топ менеджеры Сбербанка продолжают покидать компанию. Думаю, что эти новости найдут свое отражение в котировках акций сбербанка на следующей неделе. Я ожидаю существенного снижения стоимости акций. Злые языки на Пульсе уже ждут Сбербанк возле отметок 75 - 70 рублей. Я думаю, что все будет не так драматично, и существенно ниже 100 рублей цена сбербанка не откатится. Посмотрим. Поставлю заявку по цене в 100 рублей. Буду ждать. Остается открытым только один вопрос: зачем мне Сбербанк? В моем портфеле сейчас Сбербанк занимает 20,2 %. А должен 19 %. Наверно, к концу следующей недели доля уменьшится самостоятельно естественным образом :)
6. Сургутнефтегаз, пр - SNGSP
Куплено: 200 акции по средней цене 34,50 рублей
Почему купил: после объявления дивидендов Сургутнефтегазом стало понятно, что этих бумаг слишком мало в моем скромном портфеле. Цена не очень привлекательная. К тому же, на Сургутнефтегаз низкая цена доллара давит особенно сильно. Говорят, что существенная часть его доходов за последние годы формировалась за счет валютной переоценки его валютных депозитов. Если цена доллара продолжит снижаться по отношению к рублю, у компании может случиться убыток в результате валютной переоценки. Вот такая ситуация. Посмотрим. Мне нравится, что компания практически не имеет долгов. В моем портфеле сейчас занимает 4,64 %. Должна занимать 3,5 %. Что-ж. Не буду, наверно, наращивать позицию в этих акциях. Если только цена не упадет до неприличных значений. Все что упадет, буду подбирать.
7. Газпром - GAZP
Куплено: 20 акции по средней цене 263,65 рублей
Почему купил: это по праву флагман нашего, отечественного, фондового рынка. Если заплатят дивиденды, это будет ракета покруче чем в акциях МТС. Цена непривлекательная для покупки. Как можно брать акции по 265, если еще на прошлой неделе они торговались в районе 230-240. Возможно ситуация сильно изменится после 26 мая, когда будет приниматься решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года.
Я думаю, что могут заплатить рекордные 52 рублей на акцию, как прогнозирую многие аналитики. А что, надо же кому-то наполнять бюджет!?
В моем скромном портфеле этих бумаг 13,07%, при целевом уровне 5,25 %. Ну не верю я в Газпром в долгую. Продам половину (если решусь), когда акции вырастут на новостях о дивидендах. Уже поставил ордер на продажу.
8. Ростелеком - RTKMP
Куплено: 50 акции по средней цене 60,22 рублей
Почему купил: ну а почему бы и нет. Наращиваю позицию в хорошей крепкой компании. Сейчас один из плюсов - это ориентация компании на внутренний рынок (на рублевый рынок).
9. ЛСР - LSRG
Куплено: 5 акции по средней цене 501,16 рублей
Почему купил: купил после того, как вышла новость о повышении лимита на льготную ипотеку с 12 до 30 млн рублей в столичном регионе. Эту новость хорошо восприняли акции ПИК, но совершенно не повлияли на котировки ЛСР. Поэтому ПИК после роста котировок на 6% покупать не стал, а вот другого застройщика ЛСР взял немного. Конечно, что такое 5 акций на 2500 рублей. Это совсем ничего. Надо или увеличивать долю этой компании или отпускать ее. Пока присматриваюсь. В нашей стране вроде поддерживают девелоперов. Как ни странно, но давление на них может оказать сильный рубль. Сейчас очень привлекательный момент для того, чтобы конвертировать обратно бетон в твердую валюту. Тем более, сейчас увеличили лимиты на вывоз валюты за рубеж. На вторичном рынке из-за этого может увеличиться количество квартир в продаже, что будет давить на цены на квадратные метры. А девелоперы в последнее время привыкли только повышать цены. Продажи новостроек могут упасть.
Зачем мне тогда акции ЛСР???
10. МТС - MTSS
Куплено: 10 акции по средней цене 240 рублей
Почему купил: МТС красавчики. На новостях об объявлении дивидендов по МТС рос весь Российский рынок акций 18 мая. МТС заплатит дивиденды за 2021 год в размере 33, 85 рублей на акцию. Это сильно. Это вселяет уверенность. В моем портфеле МТС занимает 11,94 %, а должен занимать 9%. Не буду ничего с этим делать. Размоется сам как нибудь. Возможно буду добирать MTSS на локальных коррекциях. Хорошая акция. Мне нравится.
11. РусГидро - HYDR
Куплено: 3 000 акции по средней цене 0,7967 рублей
Почему купил: взял на сдачу. Особо не вникал какие там у них новости или дивиденды. Наверно так нельзя делать.
12. НЛМК - NLMK
Куплено: 10 акции по средней цене 160,90 рублей
Почему купил: дорого. А что делать? У меня мало металлургов. Нужно увеличивать понемногу. Компания надежная. Встречается в различных рейтингах и списках TOP6, TOP10 и т.п.
13. Татнефть, АП - TATNP
Куплено: 4 акции по средней цене 345,75 рублей
Почему купил: купил на сдачу. Компания хорошая. Акции недорогие.
14. Сбербанк - SBER
Куплено: 10 акций по средней цене 125,72 рублей
Почему купил: куплена в рамках долгосрочной стратегии - покупать как минимум по одному лоту Сбербанка еженедельно. Надеюсь, что в будущем эта стратегия окупится. Ну не могут же эти бумаги превратиться в тоже самое, что из себя представляют акции ВТБ???
ИТОГО: 93 904,57 руб
Что еще
Кроме это докупил несколько облигаций на 27 тысяч рублей. Как писал ранее, облигации покупал разные. Пытался повторить фонд облигаций Тинькофф. Скажу еще раз свое мнение насчёт большого количества облигаций. Это не похоже на пассивный доход. Это прям нужно вникать, изучать. Понимать, почему одни облигации дорогие, другие дешевые. Следить за датами оферт. В общем, 5-10 облигаций - да. Это можно выбрать вдумчиво, отслеживать не напрягаясь. Если набирать много, как в фонде - больше 40 штук - это зоопарк. В целом, прошла неделя можно делать предварительные выводы и сравнивать.
Мои облигации из 51 наименований, подешевели за неделю на 0,17 %.
Фонды на облигации за это же время подешевели больше, на 0,22 %.
О чем это говорит? Пока не о чем не говорит. Облигации действительно менее подвержены такому явлению как волатильность. Это более спокойный инструмент для инвестирования. Буду наблюдать.
Что в итоге
На этой неделе мой портфель впервые стал зеленым. Сначала очень зеленым, потом к концу недели немного бледнее. Но все же. Это приятно. Это не может не радовать.
Всем желаю удачных инвестиций и зеленых портфелей! Буду рад, если прокомментируете мои покупки и подход к выбору активов.