19 мая 1972-го состоялся релиз «Demons and Wizards» – четвёртого студийника Uriah Heep. Запись прошла с марта по апрель в лондонской Lansdowne Studios; в качестве продюсюра традиционно указан менеджер группы Джерри Брон. Автором большинства треков стал Кен Хенсли; для альбома характерен фирменный «хиповский» синтез хард-рока, хеви-метал и прогрессив-рока.
В «Demons and Wizards» сформируется «классический» состав Uriah Heep с новой ритм-секцией, которую составят барабанщик Ли Керслейк (экс-коллега Хенсли по Тhe Gods and Toe Fat) и новозеландский басист Гэри Тэйн; Мик Бокс в одном из интервью особо восхищался его «…мелодичными бас-линиями». (К сожалению, оба музыканта уже ушли из жизни).
Лид-синглом вышел открывающий трек, баллада «The Wizard», написанная Хенсли и басистом Марком Кларком, непродолжительное время сотрудничавшим с Heep в 1971–72 гг. Песня займёт тридцать четвёртое место в ФРГ и восьмое в Швейцарии.
Энергичный боевик «Easy Livin'» станет заметным успехом, достигнув тридцать девятой позиции Billboard Hot 100; песня войдёт в «двадцатку» в Финляндии и ФРГ; займёт девятое место в Дании и Норвегии; пятое – в Нидерландах.
Критики высоко оценят «Demons and Wizards», который: «…утвердил репутацию Uriah Heep в качестве мастеров готического хэви-метал». Также будет отмечена слаженность новой ритм-секции и, отдельно, блестящий вокал Байрона. Кен Хенсли шутливо назовёт альбом «…просто набором песен, при записи которых мы хорошо провели время». Имеется, впрочем, и более серьёзная оценка Кена: «Группа трудилась как единое целое, мы вложили в запись максимум энергии и энтузиазма, в этом была некая магия».
Альбом станет золотым в США; международный тираж «Demons and Wizards» превысил шесть миллионов копий.